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원유 가격이 요동치면서 많은 투자자들이 원유 투자에 관심을 가지게 되었는데요. 원유 선물에 투자하는 원유선물ETF에는 롤오버라는 것이 있어서, 비자발적으로 선물의 월물이 바뀌는 시점에 비용이 추가로 발생할 수도 있습니다.
롤오버 비용 없이 원유에 투자하고 싶은 투자자들이라면 원유산업에 간접투자하는 것을 고려해보면 어떨까요? 바로 원유산업ETF가 있습니다.
국내ETF에는 KBSTAR 미국S\u0026P원유생산기업(합성H) [219390]이 있는 반면, 미국ETF에는 XOP (SPDR S\u0026P Oil\u0026Gas Explore \u0026 Prod) 가 있습니다!
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‘불붙은’ 원유 ETF… 올 평균 수익률만 13% – 파이낸셜뉴스
20일 한국거래소에 따르면 지난 19일 기준 원유에 투자하는 주요 국내 상장 ETF의 올해 평균 수익률은 12.79%로 집계됐다. 삼성자산운용의 ‘KODEX미국S&P …
Source: www.fnnews.com
Date Published: 2/22/2021
View: 5052
원유천연가스 관련 ETF ETF플러스 | 한국경제TV
S&P500에 속해 있는 미국 에너지 기업들에 투자하는 ETF입니다. 에너지 섹터에 해당되는 가스나 석유회사뿐만 아니라 에너지 관련 장비와 서비스 제공 …
Source: m.wowtv.co.kr
Date Published: 3/24/2022
View: 3405
원유 투자 방법 미국 원유 ETF – 네이버 블로그
미국 원유 ETF. USO, UCO, UWTI. 미국에는 레버리지 ETF도 있습니다. USO는 tiger 원유선물과 거의 비슷하다고 생각하시면되고. UCO는 2배 레버리지, …
Source: m.blog.naver.com
Date Published: 3/4/2021
View: 3479
KBSTAR 미국S&P원유생산기업(합성 H) (219390)
KBSTAR 미국S&P원유생산기업(합성 H)4443-국내 최초 미국 원유/가스 탐사 및 생산기업에 투자하는 ETF.
Source: www.kbstaretf.com
Date Published: 7/27/2022
View: 2495
WTI 상한가에 수익률 톱 ‘원유선물 ETF’ – 팍스넷뉴스
20년 역사가 쌓인 ETF(상장지수펀드)는 명실상부 금융투자시장의 핵심 … 이외에도 KB운용의 ‘KBSTAR미국S&P원유생산기업(합성 H)’도 수익률 상위권 …
Source: paxnetnews.com
Date Published: 10/15/2022
View: 1991
미국에도 ‘원유 개미’ 있다… 원유ETF에 개인투자자 자금 몰려
미국에서도 개인투자자들이 원유 상장지수펀드(ETF)에 몰리고 있다. 25일 블룸버그에 따르면 이달 8일부터 현재까지 약 33억달러(약 4조원)의 자금이 …
Source: biz.chosun.com
Date Published: 10/29/2021
View: 6119
KBSTAR 미국S&P원유생산기업(합성 H) – Daum
경기 둔화 우려에 원유 상품 수익률 ‘저조’ 08.02; 유가 하락에 ‘원유 ETF’ 7월 12% 하락..”수요 감소 지속” 07.25; 인플레 고점 지났나..원자재 ETF ‘뚝뚝’ 07.17 …
Source: finance.daum.net
Date Published: 11/23/2022
View: 3329
원유 인버스 ETF에 물린 개인…유가 치솟자 수익률 악화
원유 인버스 ETF는 유가가 하락하면 돈을 버는 구조다. KODEX와 TIGER의 원유 인버스 ETF는 모두 미국 스탠더드앤드푸어스(S&P)에서 발행하는 ‘GSCI 크루 …
Source: www.mk.co.kr
Date Published: 4/6/2022
View: 2208
[KBSTAR 미국S&P원유생산기업(합성 H)] ETF 괴리율 초과 발생
대상, 해외 ETF 괴리율 2% 이상. 내용, 기준일, 종목명, ETF가격(원), iNAV(원), 괴리율(%). 2022-08-03, KBSTAR 미국S&P원유생산기업(합성 H), 6,025 …
Source: kind.krx.co.kr
Date Published: 1/20/2022
View: 9957
WTI 상승세에 원유 ETF는 호조…”비용 증가, 증시 단기 부담 요인”
유가 상승에 따라 국내 증시에선 관련 상품이 높은 수익률을 보였다. 연초 이후 KODEX 미국S&P에너지(합성)는 17.49%로 전체 ETF 중에서 수익률이 가장 …
Source: news.einfomax.co.kr
Date Published: 2/12/2021
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주제에 대한 기사 평가 미국 원유 etf
- Author: E트렌드
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- Date Published: 2020. 5. 6.
- Video Url link: https://www.youtube.com/watch?v=MsbYaq0AUYs
‘불붙은’ 원유 ETF… 올 평균 수익률만 13%
국제유가 배럴당 90달러 육박
원유생산기업에 투자 ETF 등
지난해 수익률 상위권 대거 포진
너구리 별칭붙은’ETN NRGU’
올 들어 뉴욕증시서 72% 올라
지난해 수익률 상위권을 휩쓸었던 원유 상장지수펀드(ETF)가 연초부터 눈에 띄는 성과를 내고 있다. 국제유가가 급등하며 원유 ETF가 강세를 보이고 있는 것이다. 오미크론 변이 영향이 제한적이란 분석과 계절적 성수기에 따른 수요 기대 등에 힘입어 배럴당 86달러를 넘어선 원유값이 당분간 우상향 할 것이라는 전망에 관련 상품에 거는 기대도 커지고 있다.20일 한국거래소에 따르면 지난 19일 기준 원유에 투자하는 주요 국내 상장 ETF의 올해 평균 수익률은 12.79%로 집계됐다.삼성자산운용의 ‘KODEX미국S&P에너지(합성)’가 이 기간 18.31% 수익률을 기록하며 선두에 섰다. 이 상품은 지난 한 해 58.94%의 수익률을 달성하며 전체 ETF 성과 순위 9위에 이름을 올린 바 있다.’KODEXWTI원유선물(H)’과 ‘TIGER원유선물enhanced(H)’가 같은 기간 각각 수익률 12.46%, 12.23%를 기록하며 뒤를 이었다. 이들 상품은 지난해 각각 8위와 7위에 등극했다. 지난해 전체 ETF 중 수익률 1위를 차지한 ‘KBSTAR미국S&P원유생산기업(합성H)’은 이달 8.17% 수익률을 내고 있다.원유 ETF 상승세는 지난해 12월부터 급등하고 있는 석유 가격 영향으로 풀이된다. 뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 지난 12월초(현지시간) 배럴당 65.57달러에 거래되던 서부텍사스유(WTI) 가격은 지난 19일 86.96달러까지 치솟았다. 이는 2014년 10월 이후 7년3개월 만에 최고치로, 한달 반 새 30% 넘게 뛴 셈이다.당초 원유 수요에 직격탄을 날릴 것으로 전망됐던 오미크론 변이의 영향이 제한적이란 분석, 러시아가 우크라이나를 침공할 수 있다는 가능성도 원유 가격을 띄우는 요인으로 분석된다.심수빈 키움증권 연구원은 “최근 미 에너지정보청(EIA)은 보고서에서 2022년 원유 수요 증가 전망치를 소폭 상향하며 오미크론 변이가 수요에 미치는 영향이 제한적이라고 시사했다”며 “러시아와 우크라이나 간 긴장 고조도 원유 생산 차질 우려를 확산시키며 유가 상승 압력으로 작용하고 있다”고 말했다.황병진 NH투자증권 연구원은 “지난해 12월부터 시작된 계절적 성수기, 타이트한 유럽과 아시아 중심의 가스·석탄을 대체하는 수요 기대까지 유가 강세를 견인 중”이라며 “카자흐스탄 소요 사태에 이어 최근 예멘 반군 도발, 이라크-터키 간 송유관 폭발 등이 공급 차질 우려를 부각했다”고 짚었다.미국 증시에 상장된 주요 원유 투자 ETF들 성과는 더욱 뚜렷하다.미국 원유 기업의 성과를 2배로 추종하는 ‘Direxion Daily S&P Oil & Gas Exporters and Producers Bull 2X Shares(티커 GUSH)’는 이달 들어 지난 19일까지 28.32% 수익률을 냈다. 티커 ‘NRGU’ 발음과 유사해 서학개미들 사이에서 일명 너구리로 불리는 ‘MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN’ 가격은 무려 72.32% 급등했다.뉴욕증시에 상장된 정유주 레버리지 상품으로, 엑손모빌·쉐브론·마라톤, 옥시덴털페트롤리움, 천연가스 업체 피오니어 등 미국 대형 에너지 기업 시세를 3배로 따른다.골드만삭스는 원유 가격이 배럴당 100달러까지 뛸 수 있다고 내다봤다. 워런 패터슨 ING 이코노믹스 원자재 전략 본부장은 “UAE 석유 시설 대한 공격이 가격을 더욱 끌어올렸다”며 “탄탄한 수요와 공급 차질 우려가 예상보다 시장에서 강력하게 작용한 것”이라고 설명했다.
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원유·천연가스 관련 ETF / ETF플러스
원유·천연가스 관련 ETF / ETF플러스
국제 유가가 3년만에 최고 수준을 찍었다는 소식 어제 전해드렸습니다. 허리케인 아이다의 여파로 원유 생산에 차질이 생기기도 했었고, 코로나 백신이 보급되면서 경기회복세 속에서 원유 수요가 증가하고 있습니다. 이런 흐름 속에서 오늘은 미국의 유가와 천연가스 ETF들 살펴보겠습니다.
첫 번째로, Energy Select Sector SPDR Fund입니다. 티커는 XLE입니다. S&P500에 속해 있는 미국 에너지 기업들에 투자하는 ETF입니다. 에너지 섹터에 해당되는 가스나 석유회사뿐만 아니라 에너지 관련 장비와 서비스 제공 회사도 이 ETF에 포함된다는 것이 특징입니다. SPDR에서 운용을 하고 있고 1998년 12월에 상장됐습니다. 운용 수수료는 0.12%로 저렴한 편입니다. S&P500에 속해 있는 기업들이다 보니 대형기업 위주로 포트폴리오 구성이 되어 있습니다. 상위 구성 종목들 살펴보겠습니다. 엑슨 모빌이 22%로 가장 큰 비중 차지하고 있습니다. 셰브론이 20%로 그 뒤를 따르고 있습니다. 이 상위 두 종목의 비중이 월등히 크기 때문에 이 2개의 주가가 이 ETF의 주가에 많은 영향을 미치게 됩니다. 석유개발기업인 코노코필립스가 4.7%로 그 뒤를 잇고 있습니다. XLE는 오늘 장 52.89달러에 마감했고 연초대비 39% 상승했습니다.
두번 째는, United States Oil Fund로, 티커는 USO입니다. 미국에서 가장 규모가 큰 원유 ETF입니다. 달러로 원유상승에 베팅을 하는 ETF입니다. 운용규모가 26억 3천만달러로 매우 크기 때문에 매매체결이 빠르고 수월하다는 장점이 있습니다. 원유 선물을 다루는 ETF다 보니 매달 롤오버 비용 등의 추가 비용이 발생한다는 점 참고하시면 좋을 것 같습니다. 이 ETF는 US Commodity Funds에서 운용을 하고 있고 2006년 4월에 출시됐습니다. 수수료는 0.79%입니다. 상위 구성 종목은 간략히만 짚어드리자면, 11월 선물과 12월 선물에 가장 많이 투자하고 있습니다. USO은 오늘 장 15% 하락하며 52.32달러에 마감했고 연초대비 58%상승했습니다.
마지막으로 살펴볼 ETF는 미국의 천연가스 ETF입니다. 올해 이상기후로 재생에너지 공급이 부족한 탓에 천연가스 수요가 급증했습니다. 각국의 탄소중립 정책도 천연가스 가격 상승의 주요 원인이 되고 있습니다. 이 ETF의 이름은 ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas, 티커는 BOIL입니다. 천연가스에 2배 레버리지 투자를 하는 ETF입니다. 천연가스 선물 계약을 통해 반영이 된 천연가스 가격 실적을 측정하는 지수가 있는데, 이 지수의 하루 수익률 2배를 얻게 됩니다. 프로쉐어즈에서 운용을 하고 있고 2011년 4월에 상장됐습니다. 수수료는 0.95%로 높은 편입니다. 구성 종목들 살펴보면, 100% 천연가스에 투자를 하고 있습니다. BOIL은 오늘 장 12.9% 하락 하며 72.26달러에 마감했고 연초대비 243%상승했습니다.
이렇게 오늘은 미국의 원유와 천연가스 ETF들 살펴보았습니다. 국제 유가 흐름에 따라 주가가 어떻게 변하는지 파악하시면서 투자에 참고하시면 좋을 것 같습니다.
강수민 외신캐스터
원유 투자 방법 미국 원유 ETF
제 블로그가 잠시 위기를 겪다가 헤쳐 나오고 있는 것 같습니다
개인적인 생각으로는 원유 투자 방법에 대해서 포스팅했던 것이 문제가 아닌가 싶습니다
해당 포스팅은 삭제 했는데, 간혹 그 글 어디갔냐고 물어보시는 분들이 계시네요
다시 한 번 포스팅 해봅니다
또 걸지는 않겠죠?
원유 투자의 방법은 여러가지가 있습니다
1. tiger 원유선물(H)
이건 국내 주식시장에 상장되어있는 ETF상품입니다
(H)는 환 헷지를 했다는 의미입니다
WTI(서부텍사스유) 가격 흐름과 비교해보면 상당히 유사한 흐름으로 갑니다
다만, 원유 가격이 오르는만큼 수익률이 나오지는 않을수도 있습니다
오를때 덜 오르고 내릴때 더 많이 내릴 수 있습니다
뒤에서 다시 설명드리겠습니다
2. 미국 원유 ETF
USO, UCO, UWTI
미국에는 레버리지 ETF도 있습니다
USO는 tiger 원유선물과 거의 비슷하다고 생각하시면되고
UCO는 2배 레버리지, UWTI는 3배 레버리지 상품입니다
레버리지를 통해 투자하니 손실도 수익도 더 커지게 되니 주의하셔야 합니다
UWTI의 경우 20% 상승 혹은 하락도 빈번히 일어납니다
장기투자보다는 단타로 하는 것을 애널리스트들이 추천합니다
그리고 전업투자자가 아닌 경우에는 가급적이면 레버리지 상품에는 손을 대지 말라고 합니다
3. 유가 상승 수혜주에 투자
SK이노베이션, S-oil 등 정유주와 화학, 조선주들이 유가 상승시 수혜주로 관심을 받고 있습니다
해외 주식도 있는데 애플에 밀렸지만 한때 시가총액 1위였던 엑슨 모빌과 쉐브론 등 석유 기업이 있습니다
원유 산업 ETF도 있는데요
XLE(1배 레버리지), ERX(3배 레버리지) 등이 있습니다
http://www.mt.co.kr/view/mtview.php?type=1&no=2015021709431532898&outlink=1
4. 세금
tiger 원유 선물(H)는 국내 시장에 상장되어있지만, 현물에 투자하는 상품이어서 매매차익에 대해
배당소득세를 물게 됩니다. 15.4%를 물게 되구요.
금융소득 종합과세에 해당합니다. 따라서 고소득자의 경우에는 이익금의 40%정도까지도 세금으로 내게 될 수도 있습니다
해외 ETF는 차익에 대해 22%를 양도소득세로 내야합니다.
하지만 분리과세이기 때문에 고소득자의 경우에는 차라리 해외 ETF가 유리할 수도 있습니다
소액으로 해보겠다 하시면 tiger원유선물이
이건 다시없는 찬스다 싶으시면 해외 ETF로 눈을 돌려보시는 것이 좋을 것 같습니다
5. 유가와 수익률의 갭
앞에서 유가 상승분이 그대로 수익률에 반영이 안 될수도 있다고 말씀드렸습니다
유가는 선물에 투자하기 때문에 발생하는 일입니다
tiger원유선물과 USO,UCO,UWTI에 해당하는 문제인데요
롤오버 비용이 발생합니다
저도 자세히는 모르니 롤오버, 콘탱고, 백워데이션 등의 개념을 찾아보시면 도움이 될 것 같습니다
이런 문제 때문에 원유 선물에 투자하는 것보다는 원유 관련 기업에 투자하는 것을 증권사에서 최근에 많이 권유하는 것 같습니다
6. 미국 ETF에 투자하는 방법
해외 주식을 거래해본 분들이라면 아주 쉽지만,
그렇지 않다면 처음에는 조금 어려울 수 있습니다
증권사 HTS를 통해서 해외주식 거래를 신청해야합니다
그리고 해외 주식의 경우 실시간 시세를 제공하지 않습니다
그래서 실시간 시세도 제공 받아야 합니다
증권사 홈페이지를 통해서 확인해보시면 됩니다
실시간 시세를 제공받으실때 주의하실 점이 있는데
위에서 말씀드린 ETF는 AMEX에 상장되어있습니다
NYSE나 NASDAQ 시세를 제공받으시면 해당 ETF의 시세는 보실 수 없으니
신청하실때 주의하셔야 합니다
실시간 시세 제공은 월 1,500원이 별도로 부과됩니다
해외 주식이라 달러로 투자되기때문에 환전도 하셔야 합니다
환전도 HTS상에서 가능합니다
아, 해외주식에 투자하실때 또 하나 주의하실 것 은 환차손 및 환차익을 입을 수 있다는 점입니다
그리고 기본적으로 달러를 살때와 팔때 가격 차이로 인해 손실을 입고 시작합니다
저도 전문가가 아니고 쌩초보가 그동안 원유 투자에 대해서 공부한 내용을 정리한 것이니
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홈 상품소개 ETF Finder 상품상세 해외주식 개인연금 퇴직연금 패시브 KBSTAR 미국S&P원유생산기업(합성 H) (219390) 공유하기 툴팁 열기 기준가격 (NAV) 5,901원 +189.73상승 (3.32%) 툴팁 열기 주당 시장가격 5,760원 +115상승 (2.04%) ※ 전 영업일 종가 기준 거래량 156,712주 순 자산 규모 292억 투자설명서 간이투자설명서 신탁계약서 월간 운용 현황 상품브로셔 이슈페이퍼 상품 FAQ 공유하기 KBSTAR 미국S&P원유생산기업(합성 H) (219390) 상품정보 수익률/기준가 구성종목(PDF) 거래상대방/담보자산 지수 구성 종목 KEY POINT 국내 최초 미국 원유/가스 탐사 및 생산기업에 투자하는 ETF KBSTAR 미국S&P원유생산기업(합성H) ETF는 미국에 상장된 원유/가스 탐사 및 생산하는 기업(Oil & Gas Exploration & Production sub-industry)에 동일가중방식으로 투자합니다. KEY POINT 중장기적인 유가흐름에 편승하여 미국 원유관련 기업에 투자하는 방법 선물 롤오버 비용으로 중장기적 유가흐름을 추종하지 못하는 원유선물 투자의 대안으로 활용할 수 있습니다.
환율변동의 고민없이 유가상승에 미국 원유/가스 탐사, 생산 기업 매수로 유사한 성과흐름을 가져갈 수 있습니다. 기본정보 거래정보 다운로드 기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표 ETF명(종목번호) 툴팁 열기 기초지수 상장일 툴팁 열기 설정단위(CU) 순 자산 규모(원) KB KBSTAR 미국S&P원유생산기업 증권 상장지수 투자신탁(주식-파생형)(합성H)
(219390) S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index 2015.06.02 50,000 29,208,416,750 수탁은행 툴팁 열기 현재가(원) 툴팁 열기 기준가격(NAV) 거래량(주) 하나은행 5,760
※ 전 영업일 종가 기준 5,900 156,712 기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표 총 보수(%) 분배금 지급 기준일 연 0.25% (지정참가회사 : 0.045%, 집합투자 : 0.16%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.025%) 회계기간종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일) 툴팁 열기 AP(지정참가회사) 툴팁 열기 LP(유동성공급자) 미래에셋증권, NH투자증권, 삼성증권, 키움증권 미래에셋증권, NH투자증권, 삼성증권, 키움증권 ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표 ETF명(종목번호) 툴팁 닫기 기초지수 KB KBSTAR 미국S&P원유생산기업 증권 상장지수 투자신탁(주식-파생형)(합성H)
(219390) S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index 상장일 툴팁 열기 설정단위(CU) 2015.06.02 50,000 순 자산 규모(원) 수탁은행 29,208,416,750 하나은행 툴팁 열기 현재가(원) 툴팁 열기 기준가격(NAV) 5,760
※ 전 영업일 종가 기준 5,900 거래량(주) 156,712 AP, LP 표 총보수(%) 연 0.25% (지정참가회사 : 0.045%, 집합투자 : 0.16%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.025%) 분배금 지급 기준일 회계기간종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일) 툴팁 열기 AP(지정참가회사) 미래에셋증권, NH투자증권, 삼성증권, 키움증권 툴팁 열기 LP(유동성공급자) 미래에셋증권, NH투자증권, 삼성증권, 키움증권 지수소개 S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry 지수는 S&P Total Market Index*중 GICS** 산업분류에서 하부 산업인 Oil & Gas Exploration & Product 에 해당하는 원유/가스의 탐사 및 생산하는 기업으로 구성된 수정 동일가중방식의 주가 지수 입니다.
* S&P Total Market Index : NYSE(NYSE Arca 포함), The NYSE MKT, NASDAQ에 상장된 모든 보통주를 포함하는 지수
** GICS(The Global Industry Classification Standard) : 글로벌 지수산출기관인 S&P와 MSCI가 1999년 공동으로 개발한 증시전용 산업분류체계 지수정보 자세히 보기 TOP10 구성 종목 TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표 순위 보유종목 비중(%) 1 스왑(NH투자증권) 200605 – 4443 97.65 2 스왑(키움증권) 200723_4443 2.02 3 원화예금 0.33 ETF 마켓 리포트 원유시장의 수급 불균형은 단기적인 이슈_KBSTAR 미국S&P원유생산기업(합성H) 자세히 보기 올 겨울 전력난 속 단기유가 상승세 연장_KBSTAR 미국S&P원유생산기업(합성H) 자세히 보기 수익률 최근 1개월 8.61% 최근 3개월 -8.01% 최근 6개월 16.48% 최근 1년 60.11% 최근 3년 43.67% 연초이후 32.12% 상장이후 -40.99% 수익률 그래프 표로 보기 운용성과 엑셀 다운로드 수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다. 운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표 구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후 툴팁 열기 기준가격
(NAV) 8.61 -8.01 16.48 60.11 43.67 32.12 -40.99 툴팁 열기 기초지수 8.68 -7.70 16.22 59.53 49.06 31.80 -31.76 툴팁 열기 초과성과 -0.08 -0.31 0.26 0.57 -5.39 0.31 -9.23 일별 수익률 엑셀 다운로드 일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표 일자 툴팁 열기 시장가격(원) 툴팁 열기 기준가격(원) 종가 등락률(%) 종가 등락률(%) 2022.08.08 5,760 2.037 상승 5,710.96 -0.003 하락 2022.08.05 5,645 -3.504 하락 5,993.7 -2.670 하락 2022.08.04 5,850 -2.904 하락 6,158.14 0.660 상승 2022.08.03 6,025 1.687 상승 6,117.72 -2.258 하락 2022.08.02 5,925 -2.066 하락 6,259.09 3.411 상승 2022.08.01 6,050 1.851 상승 6,052.61 -0.003 하락 2022.07.29 5,940 -0.335 하락 6,026.4 3.805 상승 2022.07.28 5,960 2.758 상승 5,805.47 -0.758 하락 2022.07.27 5,800 -1.778 하락 5,849.84 5.569 상승 2022.07.26 5,905 8.051 상승 5,541.24 -2.240 하락 2022.07.25 5,465 -1.973 하락 5,668.22 -0.003 하락 2022.07.22 5,575 -2.021 하락 5,832.71 2.720 상승 2022.07.21 5,690 0.707 상승 5,678.25 4.060 상승 2022.07.20 5,650 1.801 상승 5,456.7 2.846 상승 2022.07.19 5,550 1.462 상승 5,305.67 2.590 상승 2022.07.18 5,470 4.588 상승 5,171.69 -0.003 하락 2022.07.15 5,230 -1.968 하락 5,268.56 0.916 상승 2022.07.14 5,335 4.301 상승 5,220.7 -2.382 하락 2022.07.13 5,115 -0.486 하락 5,348.13 -1.281 하락 2022.07.12 5,140 -1.153 하락 5,417.58 -0.273 하락 2022.07.11 5,200 -1.886 하락 5,432.42 -0.003 하락 구성종목 (PDF) 툴팁 열기 현황 구성 종목 엑셀 다운로드 구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표 번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원) 보유비중(%) 평가금액(원) 1 설정현금액 CASH00000001 295,034,512 100 – 2 스왑(NH투자증권) 200605 – 4443 KRYZTRSA6502 288,100,241.54 97.65 – 3 스왑(키움증권) 200723_4443 KRYZTRSA7P01 5,973,398.53 2.02 – 4 원화예금 KRD010010001 960,873 0.33 – 거래상대방 개요 담보 자산 정책 다운로드 거래상대방 개요 : 거래상대방, 본점 주소, 신용 등급, 장외 파생상품 인가, NCR(영업용순자본비율), 독립성 여부 표 거래상대방 NH투자증권 미래에셋증권 키움증권 삼성증권 본점 주소 서울시 영등포구 여의대로 108 서울시 중구 을지로5길 26 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18 서울특별시 서초구 서초대로74길 11 설립일 1969년 01월 16일 1970년 09월 23일 2000년 01월 31일 1982년 10월 19일 신용 등급 한국신용평가 AA+(2021.05)
NICE신용평가 AA+(2021.06) 한국신용평가 AA+(2021.05)
NICE신용평가 AA+(2021.06) 한국신용평가 AA+(2021.05)
NICE신용평가 AA+(2021.06) 한국신용평가 AA+(2021.05)
NICE신용평가 AA+(2021.05) 장외 파생상품 인가 1-3-1 투자매매업 장외파생상품 1-3-1 투자매매업 장외파생상품 1-3-1 투자매매업 장외파생상품 1-3-1 투자매매업 장외파생상품 NCR(영업용순자본비율) 1,226% (2020년 12월말) 2,034.1% (2020년 12월말) 973.36% (2020년 12월말) 1,515.82% (2020년 12월말) 독립성 여부 독립성 보유 독립성 보유 독립성 보유 독립성 보유 거래상대방 위험 평가 거래상대방 위험 평가: 일자, 등록코드, 거래 상대방, 장외파생 상품유형, 순자산 총액(원), 총위험 노출액(원) a, 담보(담보 평가액(원) b, 담보 비율(%) c/b), 거래상대방위험(위험 평가액(원) d=b-c, 위험평가액 비율(%) d/a) 표 일자 등록코드 거래
상대방 장외파생
상품유형 순자산
총액(원) 총위험
노출액(원) a 담보 거래상대방위험 담보
평가액(원) b 담보
비율(%) c/b 위험
평가액(원) d=b-c 위험평가액
비율(%) d/a 2022.08.09 KR7219390002 NH투자증권 자금공여형 29,208,416,750 28,521,923,913 30,390,085,310 106.55 – – 2022.08.09 KR7219390002 키움증권 자금공여형 29,208,416,750 591,366,455 942,939,088 159.45 – – 합성ETF 거래상대방 위험평가액은 자금공여형의 경우 총위험노출액 대비 담보평가액 비율이 95% 이상으로 유지되어야하며, 자산소유형의 경우에는 위험평가액이 순자산총액의 5% 이내에서 유지되어야 함
총위험노출액 : 담보 상계 전 거래상대방의 부도 등으로 발생 가능한 최대손실추정금액
담보평가액 : 거래상대방이 해당 장외파생상품계약과 관련해 담보로 설정해 놓은 자산의 가치로, 한국거래소 기준의 담보인정비율을 감안한 담보의 최종평가액
담보비율 : 총위험노출액 대비 담보평가액 비율
위험평가액 : 총위험노출액에서 담보평가액을 차감한 금액으로서, 거래상대방 부도 등으로 발생 가능한 최대손실추정금액
위험평가액 비율 : 순자산총액 대비 위험평가액 비율
자금공여형의 경우, 위험평가액과 위험평가액 비율은 표시되지 않음 담보 자산 내역 담보 자산 내역 : 일자, 거래상대방, 담보자산종류, 담보명, 담보평가액, 통화 표 일자 거래상대방 담보자산종류 담보명 담보평가액 통화 2022.08.05 NH투자증권 채권 KR103501GBC2 1,343,267,747 KRW 2022.08.05 NH투자증권 채권 KR103502GB66 1,735,887,500 KRW 2022.08.05 NH투자증권 채권 KR103502GBC0 1,338,978,450 KRW 2022.08.05 NH투자증권 채권 KR103502GC32 589,436,715 KRW 2022.08.05 NH투자증권 채권 KR103503G899 70,043,215 KRW 2022.08.05 NH투자증권 채권 KRC0350C23C7 1,132,059,178 KRW 2022.08.05 NH투자증권 채권 KRC0350C2462 449,084,950 KRW 2022.08.05 NH투자증권 채권 KRC0350C2561 435,106,175 KRW 2022.08.05 NH투자증권 채권 KRC0350C25C2 342,596,220 KRW 2022.08.05 NH투자증권 채권 KRC0350C26C0 685,100,171 KRW 2022.08.05 NH투자증권 채권 KRC0350C2769 163,488,540 KRW 2022.08.05 NH투자증권 채권 KRC0350C29C4 906,822,120 KRW 2022.08.05 NH투자증권 채권 KRC0350C31C0 781,134,365 KRW 2022.08.05 NH투자증권 채권 KRC0350C3239 563,764,200 KRW 2022.08.05 NH투자증권 채권 KRC0350C33C6 666,884,800 KRW 2022.08.05 NH투자증권 채권 KRC0350C34C4 258,799,380 KRW 2022.08.05 NH투자증권 채권 KRC0350C3734 301,720,475 KRW 2022.08.05 NH투자증권 채권 KRC0350C4062 245,398,252 KRW 2022.08.05 NH투자증권 채권 KRC0350C4161 158,603,925 KRW 2022.08.05 NH투자증권 채권 KRC0350C4195 364,613,439 KRW 2022.08.05 NH투자증권 채권 KRC0350C42C7 227,324,407 KRW 2022.08.05 NH투자증권 채권 KRC0350C4336 215,563,816 KRW 2022.08.05 NH투자증권 채권 KRC0350C4534 91,971,111 KRW 2022.08.05 NH투자증권 채권 KRC035FP29C6 1,889,143,875 KRW 2022.08.05 NH투자증권 채권 KRC035FP30C4 549,348,187 KRW 2022.08.05 NH투자증권 채권 KRC035FP33C8 133,376,960 KRW 2022.08.05 NH투자증권 유동 KRWCCM000000 14,700,000,000 KRW 2022.08.05 키움증권 주식 KR7138230008 309,525,296 KRW 2022.08.05 키움증권 주식 KR7400590006 636,984,880 KRW 기초지수 구성 상위 30종목 기초지수 구성 상위 30종목: 번호, 종목명, 지수내 비중(%) 표 번호 종목명 지수내 비중(%) 1 Occidental Petroleum 2.37 2 Continental Resources Inc/OK 2.37 3 Texas Pacific Land Corporation 2.32 4 Denbury Inc. 2.29 5 Gevo Inc. 2.27 6 Exxon Mobil Corp 2.24 7 Chevron Corp 2.21 8 Green Plains Inc. 2.21 9 Range Resources Corp 2.21 10 EQT Corporation 2.18 11 HF Sinclair Corporation 2.11 12 Marathon Petroleum Corp. 2.11 13 Tellurian Inc 2.1 14 Matador Resources Co 2.1 15 California Resources Corp 2.07 16 Hess Corp 2.06 17 Coterra Energy Inc 2.05 18 Ovintiv Inc. 2.02 19 Pioneer Natural Resources 2.02 20 ConocoPhillips 2.02 21 Antero Resources Corp 2.02 22 Diamondback Energy Inc 2 23 Phillips 66 1.99 24 Vertex Energy Inc 1.96 25 Devon Energy Corp 1.96 26 Magnolia Oil & Gas Corp-A 1.95 27 Valero Energy Corp 1.91 28 PBF Energy Inc A 1.89 29 EOG Resources 1.88 30 Comstock Res Inc 1.87 투자 유의사항 – 본 웹사이트에서 제공하는 정보들은 신뢰할 만한 자료에 바탕을 두고 있으나 그 정확성과 완전함이 보장되지는 않습니다. – 금융투자상품은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않으며, 투자원금손실이 발생할 수 있고, 이는 투자자에게 귀속됩니다. – 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다. – 해외의 증권에 투자하는 집합투자기구인 경우 투자대상국가의 시장, 정치 및 경제 상황 등에 따른 위험으로 자산가치의 손실이 발생할 수 있습니다. – 파생상품은 높은 가격변동성으로 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약조건을이행하지 못할 위험이 있습니다. – 가입하시기전에 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 투자설명서 및 계약권유문서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을 말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
ETF 1주가 시장에서 거래될 때 체결된 현재가격. 주당 시장가격은 가장 최근에 체결된 현재가격을 의미할 뿐, 기준가격(NAV) 또는 실시간기준가격(iNAV)
과는 차이가 발생할 수 있음.
ETF가 추종하는 지수. 통상 비교지수, 벤치마크(Benchmark) 등으로 불리며, ETF가 투자하는 자산 또는 전략의 기준이 됨
CU(Creation Unit)는 ETF를 설정/환매할 때의 최소 단위. 보통 수만 주에서 수십만주가 한단위(CU)로 정해짐.
ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을 말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
AP(지정참가회사, Authorized Participants) ETF 설정 또는 환매를 운용사에 청구하는 업무를 담당하는 지정판매회사. 기관투자자들을 대신하여 ETF설정 및 환매를 자산운용사에 요청하는 역할을 주로 함.
LP(유동성공급자, Liquidity Provider) 유통시장(거래소시장)에서 ETF의 시장 유동성을 확보하는 역할을 함. LP는 호가스프레드(매수호가와 매도호가의 차이)가 일정 수준 내에서 거래될 수 있도록 호가를 제공함.
ETF의 설정/환매 단위인 1CU(Creation Unit)의 구성내역으로 발행시장에서 ETF 설정(환매)을 위해 납입(수취)하는 포트폴리오 내역을 말함. 매일 변경된 내역이 공표되므로 투자자 확인 가능.
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용. 채권가격의 변동에 따라 YTM을 실시간으로 산출하는데 이를 실시간YTM이라고 함
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용.
채권 투자시 투자원금의 평균회수기간을 의미. 년수로 표시되며, 현금흐름(쿠폰)이 발생하는 채권의 경우 채권의 실제 만기보다 듀레이션이 짧음.
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[ETF점검] WTI 상한가에 수익률 톱 ‘원유선물 ETF’
16일 한국거래소 시스템에 따르면 올해(1월1일~6월10일) 571개 ETF 가운데 가장 높은 수익률을 건 삼성운용의 ‘KODEX WTI원유선물(H)’로 이 기간 84.22%의 수익률을 보였다.
현재 국내에서 원유 관련 ETF는 파생상품(인버스·레버리지 등)을 제외하면 총 3종이 출시돼 있다. 삼성자산운용의 ‘KODEX WTI원유선물(H)’, 미래에셋자산운용의 ‘TIGER원유선물enhanced(H)’과 합성형인 KB자산운용의 ‘KBSTAR미국S&P원유생산기업(합성 H)’이 삼각편대를 형성하고 있다. 이 중 KODEX WTI원유선물(H)가 가장 큰 덩치를 자랑하며 간판 원유 ETF 역할을 하고 있다. 지난 10일 기준, 해당 ETF의 순자산가치(NAV) 총액은 1141억원으로 TIGER원유선물enhanced(396억원)와 KBSTAR미국S&P원유생산기업(417억원)을 크게 앞선다.
[팍스넷뉴스 범찬희 기자] 세계 3대 원유(WTI‧브렌트‧두바이) 가운데 하나인 WTI(서부텍사스유)에 투자하는 ETF(상장지수펀드)가 러시아발 우크라이나 전쟁의 수혜를 톡톡히 보고 있다. 서방의 러시아산 원유수입 중단으로 원유 가격이 14년 만에 최고치를 달리면서 ETF 수익률도 고공행진을 이어갔다.지난 2016년 12월에 상장된 KODEX WTI원유선물(H)는 S&P Dow Jones Indices(다우존스인디시즈)의 ‘S&P GSCI Crude Oil Index Excess Return’를 벤치마크(BM)로 삼는다. 해당 지수는 뉴욕상업거래소(NYMEX)에 상장된 WTI 원유 선물가격으로 산출되는데, 선물 투자시 발생하는 롤오버(만기연장) 비용이 반영된 게 특징이다. 지수 끝에 붙은 Excess Return(ER)이 롤오버 과정에서 발생하는 비용이 반영됐음을 뜻한다.
수익률 2위 역시 원유선물 ETF가 차지했다. 미래에셋운용의 TIGER원유선물enhanced(H)가 83.93%의 수익률로 KODEX WTI원유선물(H)의 뒤를 이었다. 국내의 대표적인 원유 ETF로 꼽히는 두 상품이 수익률 ‘톱2’를 석권한 것이다.
이는 지난 2월 우크라이나를 침공한 러시아의 원유를 서방이 수입을 중단키로 하면서 원유가격이 급등한 영향으로 풀이된다. 실제 전쟁 발발 한 달 뒤 WTI는 2008년 이후 최고가인 배럴당 130달러에 근접했다. 중국의 펜데믹 락다운으로 인한 국제 원유 수요 감소로 100달러 밑으로 내려갔던 유가는 중국 락다운이 해제되면서 다시금 100달러선에 거래되고 있다.
미래에셋운용 ETF의 경우 상품명에 붙은 ‘Enhanced’가 추가된 S&P GSCI Crude Oil Enhanced Index Excess Return를 추종한다. 추종 지수가 다른 만큼 두 원유선물 ETF은 투자 전략에서 차이를 보인다. KODEX WTI원유선물(H)는 선물 만기가 다가오면 만기 시점을 최근월물(현재 시점에서 만기도래가 가장 먼저 임박한 월물)에서 차근월물(최근월물 다음 월물)로 교체하는 일반적인 롤오버(만기연장)를 한다.
이와 달리 TIGER원유선물enhanced(H)는 롤오버 전략을 세분화해 운용한다. 우선 최근월물과 차근월물의 격차가 벌어진 정도에 따라 롤오버 시점을 달리한다. 최근월물과 차근월물의 가격차가 0.5% 미만인 경우 삼성과 마찬가지로 차근월물로 만기를 연장한다.
하지만 최근월물과 차근월물의 격차가 0.5% 이상으로 벌어지면 발생시점에 따라 롤오버 시기를 더 뒤로 미룬다. 발생시점이 상반기(1~6월)인 경우 당해년도 12월물로, 발생시점이 하반기(7~12월)면 다음년도 12월물로 롤오버 한다. 이는 차근월물이 최근월물 보다 비싼 콘텡고(contango) 상황에서 발생하는 투자자 손실을 최소화하기 위함이다. 콘텡고 폭이 커지면 투자자 손실폭도 커지는 만큼 만기 시점을 여유있게 가져가는 것이다. 지수와 상품명에 Enhanced(강화된)라는 수식어가 붙은 이유다.
이외에도 KB운용의 ‘KBSTAR미국S&P원유생산기업(합성 H)’도 수익률 상위권에 올랐다. 지난 6개월 간 69.57%의 수익률 거두며 4위에 랭크됐다. 해당 ETF는 S&P(스탠다드앤푸어스)가 산출한 ‘S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index’를 추종하는 합성형 상품이다. 실제 주식을 담지 않고 증권사와 스왑계약을 맺고 기초지수 수익률 등락만큼 정산 받는다.
원유 인버스 ETF에 물린 개인…유가 치솟자 수익률 악화
개인투자자들이 국제유가 하락에 베팅하는 인버스 상장지수펀드(ETF)에 대거 투자했다 손실을 입은 것으로 나타났다. 유가가 좀처럼 진정될 기미를 보이지 않고 있기 때문이다.19일 한국거래소에 따르면 개인투자자들은 지난 11일부터 18일까지 일주일 새 ‘KODEX(코덱스) WTI원유선물인버스 ETF’와 ‘TIGER(타이거) 원유선물인버스 ETF’를 각각 495억원, 483억원어치 순매수했다. 이 기간 개인 자금 유입 상위 ETF 3위와 4위에 해당하는 규모다.원유 인버스 ETF는 유가가 하락하면 돈을 버는 구조다. KODEX와 TIGER의 원유 인버스 ETF는 모두 미국 스탠더드앤드푸어스(S&P)에서 발행하는 ‘GSCI 크루드 오일 인덱스 엑세스 리턴’ 지수의 일간 변동률을 역으로 1배 추종하는 상품이다. 이 지수는 뉴욕상업거래소(NYMEX)에 상장된 미국 서부텍사스산원유(WTI) 선물 가격을 추종한다. 기간을 최근 3개월로 넓혀 봐도 두 원유 인버스 ETF 모두 개인 순매수 ETF 상위권에 든다. 지난 2월 18일부터 3개월간 개인은 KODEX WTI원유선물인버스와 TIGER 원유선물인버스 ETF를 각각 1580억원, 2048억원가량 순매수했다.전쟁 리스크 등으로 올 들어 고공행진하던 국제유가는 지난 3월 초 정점을 찍고 잠시 주춤하는 듯했다. 3월 8일 배럴당 123.7달러까지 치솟았던 WTI 선물 가격은 지난달 90달러 선까지 떨어졌다.그러나 이후에도 변동성을 확대하던 유가는 지난주 들어 큰 폭으로 상승했다. 7월물 WTI 선물 가격은 지난 일주일 새 5.89% 상승해 지난 18일 배럴당 109.59달러를 기록했다.유가가 다시 치솟으면서 원유 인버스 ETF의 손실도 커졌다. KODEX WTI원유선물인버스와 TIGER 원유선물인버스 ETF는 지난주 주가가 각각 11.03%, 10.98% 하락했다.전문가들은 유가 안정이 예상보다 쉽지 않을 것으로 전망하고 있다. 러시아·우크라이나 전쟁과 코로나19로 인한 중국 도시 봉쇄의 영향으로 원유 수요가 소폭 줄었지만, 여름을 앞두고 계절적인 수요가 증가할 가능성이 높기 때문이다. 김소현 대신증권 연구원은 “러시아·우크라이나 전쟁으로 러시아발 원유 공급 차질이 지속되는 한 유가 하방은 높게 유지될 것으로 전망한다”며 “중국의 코로나19 이슈가 다시 부각될 수 있지만 미국의 드라이빙 시즌 진입과 해외여행 수요 증가로 유가 상방 리스크가 높다고 판단한다”고 분석했다.[신화 기자][ⓒ 매일경제 & mk.co.kr, 무단전재 및 재배포 금지]
WTI 상승세에 원유 ETF는 호조…”비용 증가, 증시 단기 부담 요인”
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(서울=연합인포맥스) 이수용 기자 = 서부 텍사스산 원유(WTI) 가격이 7년 만에 최고치를 기록하면서 관련 상장지수펀드(ETF) 수익률은 호조를 보였다.다만, 유가 상승이 국내 증시에서는 물가 상승과 비용 증가 등 단기 부담으로 자리할 전망이다.20일 연합인포맥스 원자재선물 종합(화면번호 6900)에 따르면 2월물 WTI 가격은 전장 1.79% 상승한 86.96달러에 거래를 마쳤다.이는 지난 2014년 10월 이후 가장 높은 수준이다.유가 상승에 따라 국내 증시에선 관련 상품이 높은 수익률을 보였다.연초 이후 KODEX 미국S&P에너지(합성)는 17.49%로 전체 ETF 중에서 수익률이 가장 높았다.KODEX WTI원유선물(H)과 TIGER 원유선물Enhanced(H)는 13.27%, 13.03%씩 상승했고, KBSTAR 미국S&P원유생산기업(합성 H)은 10.37%의 수익률을 보였다.최근 유가는 작년 12월 2일 장중 62.43달러를 저점으로 지속해서 올랐다.러시아와 우크라이나 갈등 및 예멘 반군의 UAE 석유 시설 공격 등 지정학적 리스크가 불거졌고, 계절적 요인에 따라 난방 수요가 늘어나면서 수급 불균형이 나타나고 있다.이 같은 유가 상승세는 관련 상품 투자엔 긍정적이나, 신흥국 주식시장 전반적으론 부정적인 이슈다.최근 인플레이션 우려가 고조되는 상황에서 원유 가격 상승은 전반적인 비용 부담을 늘릴 수 있다는 것이다. 기업 입장에서도 상품 단가가 오르고, 이에 따라 소비 자체도 둔화할 수 있는 요인이 된다.박상현 하이투자증권 연구원은 “기업의 비용 증가도 부담 요인인데 더해 유가가 추가로 오를 경우 소비 둔화에도 영향 미친다”며 “이 경우 기업의 가격 전이도 쉽지 않고, 수출 등에도 부정적일 수 있다”고 설명했다.박 연구원은 이어 “유가 상승에 따라 물가 압력이 더 커질 수 있다”며 “유가가 증시에서 차지하는 영향력이 과거보다 낮아졌다고 해도 아직 전방위적으로 영향 미치는 부분이 크다”고 짚었다.다만, 올해 2분기 이후 수급 문제가 다소 완화한다면 유가의 영향력도 어느 정도 줄어들 수 있다는 진단도 이어졌다.김성노 BNK투자증권 연구원은 “원유 가격은 비탄력적이기 때문에 수요와 공급 측면에서 한쪽만 움직여도 크게 변동한다”며 “2분기 이후 주요 산유국들이 증산할 수 있는 가능성도 있고, 초과 수요 문제도 해소되면서 증시 영향력도 낮아질 수 있다”고 전망했다[email protected](끝)
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