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[앵커]현대와 기아자동차의 미국 수출이 호조를 보이면서 현지에 진출한 우리 부품 공장도 빠른 속도로 성장하고 있습니다. 특히 미국현지 주민들의 고용창출뿐만 아니라 지역사회발전을 위한 다양한 사회 공헌 활동까지 펼치고 있어 한국기업에 대한 좋은 이미지를 심어주고 있습니다.강승민 기자가 미국 앨라배마에 있는 우리 자동차 부품 현지 공장의 성공전략을 취재했습니다. [기자]미국 남동부의 최대도시 애틀랜타에서 남쪽으로 자동차로 1시간 30분을 달리면 고속도로주변에 현대와 기아자동차 미국 현지 공장에 부품을 공급하는 우리 현지 공장들이 잇따라 나타납니다.
지난 2008년 정식가동에 들어간 자동차 차체부품 제조공장인 이 업체는 지난해 매출이 2억 4천 5백만 달러로 해마다 고속 성장세를 유지해오고 있습니다.
올 들어서도 지난 상반기 현대와 기아자동차의 미국 내 판매량이 지난해 같은 기간보다 크게 늘어나면서 이 업체의 올해 매출도 지난해보다 30% 가량 늘어날 것으로 기대하고 있습니다.
뛰어난 기술력을 기반으로 한 도전정신이 그 바탕이 됐습니다.
첨단 로봇과 초대형 프레스기계가 굉음과 함께 바삐 가동되고 있는 이 곳 한국자동차부품 앨라배마 미국현지공장에서는 미국인 현지 직원들이 자동차 뒷바퀴에 쓰이는 이런 소형 부품에서부터 차체 아래 바닥전체를 덮는 대형부품까지 크고 작은 차체부품 120여 가지를 생산하고 있습니다.
절단에서부터 용접까지 로봇들이 척척 해내고 있지만 최종 점검은 사람 손을 거쳐야하기 때문에 잠시라도 긴장을 늦출 수 없습니다.
이 업체의 전체 직원 700여 명 가운데 한국인 직원은 100여 명뿐입니다. 나머지 600여 명은 이 공장 인근에 거주하고 있는 미국인들입니다.
불과 8년 전만 해도 허허벌판이었던 이곳에 한국의 자동차 부품 현지공장이 들어서… (중략)
▶ 기사 원문 : http://www.ytn.co.kr/_ln/0125_201608160930067176
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미국에서 자동차 부품 구입하기 – 다음블로그
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Source: blog.daum.net
Date Published: 12/1/2022
View: 6581
미국 자동차 산업 – Kotra 해외시장뉴스
Keyword #미국 #자동차 #자동차부품 #미래차 #전기차. 가. 산업 특성. □ 산업 정의 및 개요. ㅇ 자동차산업은 여객용 자동차, 오토바이를 디자인, …
Source: news.kotra.or.kr
Date Published: 1/7/2021
View: 5210
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주제에 대한 기사 평가 미국 자동차 부품
- Author: YTN
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- Date Published: 2016. 8. 15.
- Video Url link: https://www.youtube.com/watch?v=6oFB0mLrw1c
미국에서 자동차 부품 구입하기
미국 사람들은 집에서 스스로 자동차를 정비하는 사람들이 많지요.
그 만큼 자동차 부품을 파는 가게들도 많구요.
대표적인 사이트들을 소개해 보겠습니다.
www.advanceautoparts.com
www.napaonline.com
www.autozone.com 등이 전국적인 망을 갖춘 대표적 자동차 부품 판매상 들입니다.
자동차 제조년도, 제조사, 차종, 엔진종류를 입력하시고 부품명을 찾으시면 쉽게 부품을 찾으실 수 있습니다.
저는 엔진오일 교환, 점화플러그교환, 브레이크 패드 교환, 각종 센서 청소와 교환등은 정비소에 가지 않고 제 스스로 합니다.
왠만한 경정비는 스스로 다하기 때문에 타이어 새로 갈거나, 검사 받는 일 외에는 정비소에 갈 일이 없습니다.
미국에서 자동차를 타시다가 한국에 가져가신 분들이 부품 구매로 고생하시는 분들도 계시는 것 같습니다. 도움이 되시길 바랍니다.
국별 주요산업 – KOTRA 해외시장뉴스
가. 산업 특성
□ 산업 정의 및 개요
ㅇ 자동차산업은 여객용 자동차, 오토바이를 디자인, 개발, 제조, 마케팅, 판매 관련 전후 산업을 통칭함.
ㅇ 2020년 미국의 자동차 생산량은 코로나19의 영향으로 전년대비 대폭 감소한 약 854만 대로 예상
– 2020년 미국의 완성차 판매량은 코로나19로 인해 1442만 대 수준에 그칠 예정
ㅇ 미국 자동차 세그먼트는 크게 승용차(Passenger Car)와 경량 트럭(Light Truck)으로 분류되며, 전체 세그먼트 중 승용차가 차지하는 비중은 지속 하락 중이고 경량트럭의 비중은 계속 상승할 것으로 전망
미국 자동차 세그먼트별 생산량 비중 전망
(단위: %)
세그먼트 구분 2018년 2019년 2020년 2021년 2022년 2023년 Passenger Car 31 28 26.3 23.4 22.6 22.1 Light Truck Total 69 72 73.6 76.6 77.4 78
자료: AutoForecast Solution
□ 미국 자동차산업 관련 규제 및 정책
ㅇ 미국 자동차 연비규제
– 미국의 자동차 연비규제 기본 틀은 2012년 오바마 행정부가 규정한 기업 평균 연비규제(Corporate Average Fuel Economy Standard, CAFE)를 따름.
– 오바마 행정부의 CAFE 규정 원안은 2025년까지 미국에서 판매되는 모든 신차의 평균 연비 수준을 54.2miles/gallon(리터당 약 23 km)까지 개선하는 내용이었으나 트럼프 행정부에 의해 연비규제가 대폭 완화됨.
– 2020년 3월에 미국 환경부와 도로교통안전국(NHTS)이 최종적으로 발표한 CAFE기준은 2021년부터 2026년까지 미국 내 신차에 대해 매년 약 1.5%씩 연비 규제를 강화하는 방향으로 조정이 됐으며, 이에 따라 2026년 승용차의 연비 수준은 갤런당 47.7마일(리터당 약 20km), 경량 트럭의 연비 기준은 갤런당 34.1마일(리터당 14.5km)를 충족해야 함.
미국 연도별 최종 CAFE 연비규제 기준
(단위: 갤런당 마일)
자료: 미 도로교통안전국(NHTSA)
ㅇ 미국 전기 자동차 관련 부품 인증제도
– 미국자동차공학회(SAE: Society of Automotive Engineers)에서는 전기자동차·하이브리드 자동차의 규격·테스트 방법·연비 측정 법 등 다양한 표준을 제공하고 있으며 지속적으로 관련 표준이 추가되고 있음.
· 전기차 관련 표준 현황: https://www.sae.org/works/documentHome.do?comtID=TEVHYB
ㅇ 바이든 당선이 집권할 경우 친환경차 정책
– 바이든 당선인이 집권 시 미국의 전기차와 수소차 등 친환경차 시대가 앞당겨질 전망
– 바이든 당선인은 트럼프 전 대통령이 탈퇴한 파리 기후 협약에 재가입하고 2050년까지 미국의 온실가스 배출량을 없애겠다는 공약을 내세웠으며, 이에 따라 친환경 자동차 부문에서도 다양한 정책적인 지원을 강화할 예정
조 바이든 행정부의 친환경 자동차 정책
– 2030년까지 미국 전기차 충전소 50만 개 추가 – 2030년까지 모든 버스 생산을 무탄소 전기버스로 전환 – 전기차 관련 세제 혜택 및 친환경 자동차 생산 기업 인센티브 제공 – 차량 소유주가 친환경차로 바꿀 시 인센티브 제공 – 정부 관계자들의 관용차 등 공공기관에서 사용되는 차량 300만 대를 모두 전기차로 변경
자료: JoeBiden.com
ㅇ 자동차산업 일자리 유치를 위한 “Made in USA” 정책
– 바이든 당선인은 자동차산업에서 100만 개의 신규 일자리를 창출하겠다고 공약했으며, 이를 위해 미국으로 리쇼어링을 하는 제조 기업에 10%의 세금 혜택을 주는 방안을 제시하며 ‘Made in USA’를 장려
□ 최신 기술 동향
ㅇ (배터리) 전기차의 핵심 부품인 배터리 팩의 제조 비용은 빠른 속도로 하락하는 추세
– 2010년 배터리팩 가격은 US$ 1000/kWh 수준으로 매우 높았으나 2017년 테슬라 모델3 배터리팩은 약 US$ 109/kWh, Chevrolet Bolt 배터리팩은 US$ 205/kWh로 비용 하락
– 배터리팩 제조 비용은 지속적으로 하락해 2030년에는 US$ 73/kWh 수준까지 이를 것으로 전망
ㅇ (경량화) 전기차로의 전환에 있어 필수인 차량 경량화 소재의 수요 또한 증가하고 있으며 자동차 생산 시 일반 철 사용 비중은 하락하고 알루미늄, 고강도 철강 등 가벼운 소재의 도입은 증가함.
– Wardsauto의 조사에 따르면 2017년 일반 철 사용 비중은 전년대비 2.3% 감소하고 고강도 철강, 알루미늄, 플라스틱 등 경량화 소재는 사용 비중은 0.3~0.9% 증가
ㅇ (자율주행) 대부분의 미국 내 완성차 제조업체가 레벨 1~3의 자율주행 기능을 탑재한 차량을 출시했으며, 레벨 4,5단계의 자율주행 차량 개발을 위해 노력 중
– GM, Hyundai, Waymo, Tesla 등 제조사들이 레벨 4 이상의 차량을 테스트 중
ㅇ (친환경) 미국 자동차 제조사들은 연비를 절감하고 엔진 효율성을 제고하기 위한 다양한 기술을 개발·도입 중
– 효율적인 엔진 설계 및 작동을 가능케하는 터보 차저 엔진(Turbo) 및 가솔린 직접 분사(GDI), 대부분의 북미 생산 차량에 적용
– 연료 효율성을 높여주는 7+Gears, CVT(Continuously Variable Transmissions) 기술은 주로 고급 차량에 탑재
□ 주요 이슈
ㅇ USMCA 체결에 따른 역내산 부품 수요 증가
– 2020년 7월부로 발효된 USMCA에 따라 역내에서 생산된 자동차가 무관세 혜택을 받기 위해 충족해야 하는 역내부가가치 비율(RVC) 비중이 대폭 강화됨.
– 핵심 부품의 경우 2023년까지 최대 85% 이상을 역내산을 사용해야 무관세 요건을 충족할 수 있음.
– 이에 따라 주요 자동차 부품을 역내에서 소싱해야 할 수요가 커지며 차량 제조사(OEM)과 Tier1 기업들이 소싱 현지화를 가속하는 추세
USMCA 하 자동차 부품 역내산 인정을 위한 최소 부가가치 비중
(단위: %)
구분 2020년 2023년 순원가법 거래가격법 순원가법 거래가격법 핵심부품 66 76 75 85 주요부품 62.5 72.5 70 80 주변부품 62 72 65 75
주1: 순원가법 사용 시 RVC = (순원가–비원산지 재료비) / 순원가*100
주2: 거래 가격법 사용 시 RVC = (거래가격–비원산지 재료비) / 거래가격*100
자료: ustr.gov/usmca
ㅇ 전기자동차 시대로의 가파른 전환
– 미국 자동차 시장은 탄소 발자국을 줄이기 위한 다양한 노력의 일환으로 전기자동차 시대로 가파르게 전환 중
– 북미 내 내연기관 차량의 비중은 2018년 96%에서 2023년 86%로 현저히 낮아질 전망이며, 하이브리드 자동차와 배터리 전기차 생산이 가장 크게 늘어날 것으로 예측됨.
– 전기자동차의 대명사인 테슬라의 2020년 미국 내 판매량은 21만 8000대(점유율 1.53%)를 기록할 것으로 예상되며, 2025년에는 판매량이 2배 이상 증가해 45만 5000대(점유율 2.75%)까지 늘어날 것으로 전망됨.
– 테슬라 외에도 Lordtown Motors, Lucid Motors, Rivian 등 2021년부터 생산을 시작하는 신생 전기자동차 제조기업의 전기차 모델의 판매 실적이 꾸준히 발생할 것
북미 추진 시스템(Propulsion)별 생산량 및 생산비중 전망
(단위: 대, %)
구분 2018년 2019년 2020년 2021년 2022년 2023년 IC Only (내연기관) 16,404,957 15,425,410 11,730,328 14,218,024 14,484,617 14,242,359 96.3% 94.3% 91.4% 90.0% 88.3% 86.3% 하이브리드 247,205 443,713 618,436 992,311 1,136,835 1,201,239 1.5% 2.7% 4.8% 6.3% 6.9% 7.3% BEV (배터리전기차) 311,843 408,210 394,653 489,969 639,574 821,105 1.8% 2.5% 3.1% 3.1% 3.9% 5.0% PHEV (플러그인 전기차) 74,984 80,709 95,575 98,639 137,855 234,143 0.4% 0.5% 0.7% 0.6% 0.8% 1.4%
자료: AutoForecast Solution
□ 주요 기업 현황
ㅇ General Motors
– 수익성 개선에 집중하며 해외사업장 구조조정, 비용 절감을 통해 확보한 자금을 전기차·자율 주행차 등 미래 산업 분야에 과감히 투자 중
– GM 본사가 위치한 미시건 워렌(Warren)에 IT Innovation Center를 두고 In-house로 전기차, 자율 주행차 관련 등의 소프트웨어 개발 진행
– 2021년 1분기에 전기차 관련 엔지니어링, 소프트웨어 부문에서 3000명의 인력을 추가 채용할 계획을 발표하는 등 미래차 시대에 대응하기 위한 체질 개선에 적극 노력 중
ㅇ Ford Motor Company
– Ford사는 향후 수익성 개선과 전기차 시대 대비를 위해 신차 생산 주기를 현행 5년에서 3년까지 줄일 것을 발표하며, 생산 주기 감축에 따라 서플라이체인 구축에 투입되는 시간 또한 감소할 것을 언급함. 또한 생산지 근처에서 부품을 소싱하는 현지조달 비율이 늘어날 것을 시사함.
– 폴크스바겐 그룹(Volkswagen)과 2020년 6월 차량 공동생산, 미래차 기술 투자 등에 대한 협력 계획을 발표, 미래차 개발 비용을 낮추고 글로벌 시장 점유율을 함께 높여나가기 위한 전략 실행 중
ㅇ 그 외 미래차 신생 제조기업 동향
– (Amazon) 2021년 후반 생산을목표로 자율주행차 제조업체 Zoox를 인수
– (Blue Sky NEV) 2022년 계획된 전기차 Canoo 생산을 시작할 예정
– (Faraday Future) 2020년 말 또는 2021년 초에 전기자동차 생산 예상
– (Rivian) 2021년 말에 전기 트럭과 밴을 생산할 계획
나. 산업의 수급 현황
□ 생산 현황
ㅇ 2020년 미국의 자동차 생산은 전년대비 19.8% 감소한 854만 대에 그칠 것으로 예상
– 코로나19 팬데믹으로 인해 2020년 4월과 5월 미국의 자동차산업은 사실상 중단됐고 2019년에 비해 1분기 생산량은 10.7%, 2분기 생산량은 67.6%가 감소함.
– 근로자 안전 수칙 변경 및 공급 체인 붕괴의 문제등으로 2022년 이후에 생산량이 회복될 것으로 예상
미국 자동차 생산량 동향 및 전망(2018-2023년)
(단위: 대)
연도 2018년 2019년 2020년 2021년 2022년 2023년 생산량 11,102,674 10,658,276 8,548,403 10,619,089 11,093,637 11,280,243
자료: AutoForecast Solution
□ 판매 현황
ㅇ 미국 자동차 판매량은 2016년 1746만 대로 최고치를 기록한 이래 2019년까지 5년 연속 1700만 대 이상의 판매량을 기록했으며, 코로나19 사태 이전 2020년 판매량은 1680만 대를 기록할 것으로 예측됐음.
– 그러나 코로나19 사태로 인해 2020년 판매량은 1428만 대 수준에 그칠 것으로 예상되며, 2023년 이후에 판매량이 종전 수준으로 회복할 것으로 전망
미국 자동차 판매량 동향 및 전망(2018-2025년)
(단위: 천 대)
연도 2018년 2019년 2020년 2021년 2022년 2023년 2024년 2025년 판매량 17,315 17,076 14,283 15,546 16,010 16,202 16,367 16,532
자료: IHS Markit
□ 수출입현황
ㅇ 미국 자동차 수출은 전 세계를 강타한 코로나19의 영향으로 전년대비 총 22.52% 감소
– 코로나19에도 불구하고 전면적 셧다운·록다운을 겪지 않은 한국으로의 자동차 수출은 상위 10개 수출국 중 유일하게 증가세를 기록
미국 자동차(HS Code 8703 기준) 수출현황(2018-2020년)
(단위: US$ 천, %)
순위 국가 2018년 2019년 2020년 (1~10월) 증감률 – 총계 43,751,142 46,760,234 36,230,969 -22.52 1 캐나다 12,930,845 12,020,849 8,379,387 -30.29 2 독일 5,005,859 5,860,413 5,622,131 -4.07 3 중국 5,982,417 5,824,566 4,719,091 -18.98 4 벨기에 564,508 4,132,192 3,035,227 -26.55 5 대한민국 1,444,559 1,547,982 1,824,003 17.83 6 영국 1,371,252 1,431,129 1,205,554 -15.76 7 멕시코 2,474,384 2,207,524 1,193,904 -45.92 8 UAE 1,528,387 1,658,083 1,064,299 -35.81 9 사우디아라비아 1,380,204 1,216,672 991,667 -18.49 10 호주 1,329,935 1,403,698 745,697 -46.88
주: 1) 순위는 2020년 1월~10월 수출액 기준
2) 증감률은 2019년 1월~10월 / 2020년 1월~10월 비교
자료: Global Trade Atlas(2020.12. 기준)
ㅇ 미국 자동차 수입 또한 코로나19의 영향으로 전년대비 총 24.37% 감소
– 한국산 자동차 수입은 전년대비 0.18% 증가해 한국이 독일을 제치고 미국의 4위 자동차 수입국가에 올라섬.
미국 자동차(HS Code 8703 기준) 수입현황(2018-2020년)
(단위: US$ 천, %)
순위 국가 2018년 2019년 2020년 (1~10월) 증감률 – 총계 142,941,743 146,777,893 111,002,923 -24.37 1 일본 32,830,413 32,235,011 24,753,714 -23.21 2 멕시코 28,641,213 31,901,867 23,336,325 -26.85 3 캐나다 31,787,901 31,335,201 23,290,178 -25.67 4 대한민국 11,032,132 13,024,106 13,048,080 0.18 5 독일 15,041,264 15,007,332 9,287,219 -38.12 6 영국 7,841,217 7,902,926 4,575,464 -42.10 7 슬로바키아 2,110,120 3,441,121 2,804,785 -18.49 8 이탈리아 3,794,160 2,714,683 2,059,261 -24.14 9 스웨덴 1,288,448 1,562,582 1,863,764 19.27 10 중국 1,774,862 1,390,328 1,393,499 0.23
주1 : 순위는 2020년 1월~10월 수입액 기준
주2: 증감률은 2019년 1월~10월 / 2020년 1월~10월 비교
자료: Global Trade Atlas (2020.12. 기준)
다. 진출 전략
□ SWOT 분석
강점(Strength) 약점(Weakness) – 세계 2위의 자동차 생산, 판매 시장 – 글로벌 완성차 제조사 및 Tier 1 다수 분포 – 미래차 기술력과 생산력 보유한 자동차 강국 – 높은 GVC 진입장벽과 보수적인 구매 성향 – 역내 제품(미국, 캐나다, 멕시코) 선호 현상 – 성숙 시장으로 경쟁 치열 기회 요소(Opportunities) 위험 요소(Threats) – 미-중 무역분쟁에 따른 중국산 제품 수요 감소 – 전기차·자율차에 대한 대규모 투자, 첨단 기술 수요 증가 – 보호무역주의 및 통상규제(USMCA 등) – 코로나19로 인한 산업 침체 – 높은 인건비와 소비자 물가
□ 유망 분야
ㅇ 전기차, 자율주행차 관련 신규 부품 및 핵심 기술 연관 산업
– (전기차) 원가의 40%를 차지하는 배터리를 비롯하여 구동 모터, 동력변환장치(인버터, 컨버터), 차량용 반도체 등이 전기자동차에 필요한 핵심 기술로 수요가 확대될 전망
– (자율차) 자율주행 실현을 위해 환경인식(Radar, Lidar, 카메라 센서), 위치인식(정밀지도), 판단 및 제어(AI, 빅데이터, Cloud System), 통신(5G, 사물인터넷, 스마트시티) 등의 기술 수요 증가
전기차, 자율주행차의 주요 핵심 부품 및 기술
구분 주요 핵심 부품 및 기술
전기자동차
▪ (동력구동) 배터리, 모터(엔진) & 감속기(변속기) ▪ (동력제어) DC-AC 인버터, 컨버터, BMS ▪ (동력충전) 완속·급속 충전기, On board Charge
자율주행차
▪ (인식) 전후방 영상 카메라, 라이다, 레이더, GPS, 5G(V2X), 3D Mapping ▪ (판단) 수집한 정보 처리, 통제 알고리즘, AI 솔루션(딥러닝 등) ▪ (제어) 차간거리, 차선유지, 조향 및 모터 가감속 SW
자료: KOTRA 디트로이트 무역관 보유자료 종합
□ 진출전략
ㅇ 미국 내 납품 레퍼런스를 구축하기 위해 신생 전기자동차 제조 기업을 겨냥한 적극적인 영업 필요
– 신생 기업들은 기존의 완성차 기업과 달리 새로 공급 체인을 구축해야 하는 상황이고 당장 양산에 들어갈 정도의 대규모 생산 능력을 요구하지 않기 때문에 한국 자동차 부품 기업 입장에서는 자사 부품과 기술을 전기차에 맞추어 시범적으로 개발, 공급해볼 수 있는 기회
ㅇ 자동차산업컨설팅 전문기관 AFS(Auto Forecast Solution) 담당자는 KOTRA 디트로이트 무역관과의 인터뷰에서 ‘판매할 지역에서 생산(Build Where you sell)’하는 전략이 중요해질 것이며, 북미에서 판매되지만 USMCA 역외권에서 주요 부품을 소싱하는 차종에 신규 진입 기회 모색이 필요하다고 전함.
– 기존 자동차 부품 시장은 보수적이고 폐쇄적인 성격이 강해 신규벤더의 진입이 쉽지 않으나 전기차, 자율주행차 등 기술력이 요구되고, 새롭게 형성돼 진출 성공 가능성이 높은 유망 분야 공략
– 특히 미국 내 주요 완성차 제조 기업이 출시하는 전기차 플랫폼과 전기 차종에 대해 파악하고 이에 대응할 수 있는 부품을 개발하려는 노력 필요
· 글로벌 1차벤더 ZF는 더 이상 내연기관 엔진과 관련한 시스템을 개발하지 않을 것이고 전기차 및 하이브리드 차종에 적용할 수 없는 제품은 소싱하지 않을 예정임을 밝힘.
자료: IHS Markit, Marklines, AutoForecast Solutions, EV go WardsAuto, GM, Ford, Global Trade Atlas, visualcapitalist, NHTSA, 보도자료 종합, KOTRA 디트로이트 무역관 보유자료 종합
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두번째로 소개하는 사이트는 독일 이베이 입니다. 미국 이베이에서도 자동차부품을 구입할 수 있는데, 독일 수입차들이 많기 때문에 독일 이베이의 모터파트 부분을 이용하는 것도 좋을 것 같습니다. 위의 링크를 누르면 독일 이베이의 모터파트 페이지가 나오는데 거기에서 원하는 부품을 찾으면 되겠어요.
미국 자동차 부품 관련 주식 TOP 4 분석
자동차 부품주는 지난 5년 동안 주주들에게 긍정적인 수익을 가져다주었습니다. 이 기간 동안 AutoZone(AZO)과 O’Reilly Automotive(ORLY)는 16% 이상의 연간 총 수익을 제공했습니다. 한편, Advance Auto Parts(AAP)와 Genuine Parts Company(GPC)는 지난 5년 동안 연 7%를 약간 넘는 수익률을 기록했습니다.
양호한 수익률의 주요 원인은 자동차 부품 시장의 현황이다. 이 시장은 고도로 세분화되어 있기 때문에 4대 자동차 부품주는 소규모 사업자가 불가능한 규모의 경제 덕분에 소규모 사업체로부터 지속적으로 시장 점유율을 확보하고 있습니다.
또한 소비자들은 이전보다 훨씬 더 오랫동안 자동차를 도로에 두고 있습니다. 미국 자동차의 평균 연령이 높아지면서 자동차 부품 주식이 번성할 수 있는 최적의 환경이 조성되고 있습니다.
이 기사의 4개 주식 중 2개는 주주에게 배당금을 지급합니다. 600개 이상의 순환 소비재 전체 목록에서 찾을 수 있습니다.
이러한 세속적 추세로 인해 지난 10년 동안 이례적인 수익이 발생했지만 지난 2년 동안 이 사업에서 경쟁이 치열해졌습니다. 주요 전환점은 아마존(AMZN)이 이 시장에 보다 적극적으로 진출하기로 한 결정이었습니다.
그러나 경쟁이 가열되고 2020년이 코로나바이러스 대유행으로 어려운 한 해였지만 자동차 부품 소매업체는 2021년에 다시 성장했습니다.
이 기사에서는 4대 자동차 부품주의 실적 성장, 배당금 및 예상 밸류에이션 확장 또는 축소를 예측하여 5년 예상 연간 수익률을 비교합니다.
목차
북미 4대 자동차 부품 주식은 5년 예상 총 연간 수익률에 따라 가장 낮은 것부터 높은 순서대로 아래에 순위가 매겨져 있습니다.
아래 링크를 클릭하면 기사의 특정 섹션으로 이동할 수 있습니다.
Car Part Stock #4: Advance Auto Parts (AAP)
Car Part Stock #3: Genuine Parts (GPC)
Car Part Stock #2: AutoZone (AZO)
Car Part Stock #1: O’Reilly Automotive (ORLY)
Car Part Stock #4: Advance Auto Parts (AAP)
5-year expected annual returns: 5.6%
Advance Auto Parts는 DIY 및 전문 고객 모두에게 서비스를 제공하는 선도적인 자동차 애프터마켓 부품 공급업체입니다. 미국, 캐나다, 푸에르토리코 및 버진 아일랜드에 4,700개의 매장과 215개의 Worldpac 지점이 있습니다.
Advance Auto Parts는 위에서 언급한 동료들과 눈에 띄는 차이점이 있습니다. 우선, 동종 업체들이 성장 기록에서 모범적인 일관성을 보인 반면, Advance Auto Parts는 지난 10년 동안 수익에서 뚜렷한 변동성을 보였습니다.
그래도 Advance Auto Parts는 동료 그룹과 마찬가지로 긍정적인 산업 펀더멘털을 활용할 수 있는 강력한 위치에 있습니다.
Source: Investor Presentation
2021년 8월 24일 Advance Auto Parts는 2021년 7월 17일에 끝나는 기간에 대한 2021년 2분기 결과를 보고했습니다(회사의 회계 연도는 12월 말에 가장 가까운 토요일에 끝남). 분기 순매출은 26억 달러로 2020년 2분기 대비 5.9% 증가했으며, 이는 유사한 매장 매출이 5.8% 증가했기 때문입니다.
조정 순이익은 1년 전 기간의 2억 460만 달러 또는 주당 2.95달러와 비교하여 2억 2,150만 달러 또는 주당 3.40달러였습니다.
우리는 AAP 주식이 향후 5년 동안 연간 5.6%의 수익률을 보일 것이라고 믿습니다.
Car Part Stock #3: Genuine Parts (GPC)
5-year expected annual returns: 6.0%
Genuine Parts는 자동차 및 산업용 교체 부품의 선도적인 유통업체입니다. 미국, 멕시코, 캐나다, 호주, 영국 및 기타 국가에서 활동하고 있습니다. Genuine Parts는 60년 연속 배당금을 늘려 배당금 왕이 되었습니다.
회사는 부러워할만한 성장 기록을 가지고 있습니다. 아래 이미지는 지난 10년간 소매업체의 인상적인 성과를 보여줍니다.
Source: Investor Presentation
Genuine Parts Company는 1928년에 설립되었으며 그 이후로 자동차 및 산업 부품, 전기 재료 및 일반 비즈니스 제품을 판매하는 거대한 대기업으로 성장했습니다.
Genuine Parts는 2021년 7월 22일에 2분기 실적을 게시했으며 결과는 매출과 이익 모두에서 예상보다 좋았습니다. 매출은 48억 달러로 전년 대비 25% 증가했습니다. 이익은 비교 가능한 매출의 20% 증가, 인수로 인한 이익 1.5%, 유리한 통화 환산으로 인한 이익 4%로 인한 것입니다.
우리는 GPC 주식이 예상되는 연간 주당 순이익 6.0% 덕분에 향후 5년간 연평균 6%의 수익률을 제공할 것으로 믿습니다. 여기서 주가는 약간 과대평가된 것으로 보이며, P/E 배수 하락으로 인한 마이너스 수익이 2.7% 배당 수익률을 본질적으로 상쇄할 것으로 생각합니다.
Car Part Stock #2: AutoZone (AZO)
5-year expected annual returns: 6.1%
AutoZone은 미국 자동차 부품 및 액세서리의 선두 소매업체이며 현재 미국, 멕시코 및 브라질에 6,000개 이상의 매장을 보유하고 있습니다.
AutoZone은 예외적인 성장 기록을 가지고 있습니다. 확실히 2017년 초까지 41분기 연속 두 자릿수 속도로 주당 순이익이 성장했습니다. 이 회사는 지난 10년 동안 주당 순이익을 2011회계연도 $19.47에서 2017년 $95.19로 5배 늘렸습니다. 최근 마감된 2021 회계연도. 우리는 회사가 미래 성장을 위한 충분한 여지가 있다고 믿습니다.
AutoZone은 상업 시장의 파편화로부터 이익을 얻었지만 경영진은 확장 계획을 매우 성공적인 방식으로 실행한 것에 대해 칭찬을 받아야 합니다.
AutoZone은 2017년 주당 순이익의 두 자릿수 성장률을 기록한 다년간의 행진이 끝난 2017년에 현저한 감속을 보였습니다. 경영진은 감속에 대한 구체적인 이유를 밝히지 않았지만 경쟁이 심화된 것은 분명했다.
시장이 아마존이 AutoZone의 사업을 방해하고 있다고 두려워하면서 주가는 단 7개월 만에 약 40% 하락했습니다.
그러나 회사는 지난 몇 년 동안 견고한 성장 궤도로 돌아 왔습니다. 일부 신규 매장 오픈, 낮은 한 자릿수 동일 매장 매출 성장, 규모의 경제를 통한 소폭의 마진 확대, 공격적인 자사주 매입 덕분에 주당 순이익이 증가하고 있습니다.
예를 들어, 2021 회계연도에 AutoZone은 매출이 15.8% 증가한 146억 달러를 기록했습니다. 주당 순이익은 전체 회계 연도에 32.3% 증가한 $95.19입니다.
자사주 매입은 AutoZone의 강력한 EPS 성장의 주요 원인이었습니다. 회사는 보통주 260만 주를 주당 평균 1,303달러에 34억 달러에 환매했습니다. 2021 회계연도 말에 AutoZone은 현재 주식 환매 승인에 따라 4억 1,760만 달러가 남아 있었습니다.
AutoZone은 시장에서 가장 효율적인 주식 환매 프로그램 중 하나를 보유하고 있습니다. 대부분의 기업은 호황기에는 자사주를 환매하지만 불황기에는 자사주 매입을 중단하는 경향이 있습니다.
2022년 예상 EPS $89.72를 기준으로 AZO의 주식은 18.3의 선도 P/E 비율로 거래됩니다. AZO 주식에 대한 우리의 적정 가치 추정치는 10년 평균과 거의 같은 15의 P/E입니다. 따라서 P/E가 감소하면 향후 5년 동안 연간 수익이 -3.9% 감소할 수 있습니다.
우리는 향후 5년 동안 연간 EPS 성장률이 10%가 될 것으로 예상합니다. 회사는 현재 배당금을 지급하지 않아 연간 총 기대 수익률은 6.1%입니다.
Car Part Stock #1: O’Reilly Automotive (ORLY)
5-year expected annual returns: 7.1%
O’Reilly는 1957년 O’Reilly 가족에 의해 설립되었으며 미국에서 가장 큰 자동차 애프터마켓 부품 및 액세서리 전문 소매업체 중 하나로서 DIY 및 전문 서비스 제공자 시장 모두에 서비스를 제공합니다.
이 회사는 47개 주에 5,700개 이상의 매장을 보유하고 있습니다. 인상적인 성장 기록에도 불구하고 O’Reilly는 주주들에게 배당금을 지급하지 않습니다.
O’Reilly는 예외적인 성장 기록을 가지고 있습니다. 1993년 IPO 이후 매년 기록적인 매출과 수익을 올렸습니다. 더욱이, 10년 이상 동안 주당 순이익이 두 자릿수 속도로 성장했습니다. 이 보기 드문 성과는 경영의 질과 비즈니스 모델의 강점을 입증합니다.
사실, IPO는 1993년 IPO 가격 $2.19에서 현재 수준인 주당 $600 이상으로 상승하여 엄청난 수익을 제공했기 때문에 역사상 가장 성공적인 IPO 중 하나입니다.
회사는 시장의 높은 세분화로 인해 큰 혜택을 받았습니다. O’Reilly가 계속 성장할 여지는 여전히 충분합니다.
O’Reilly는 지난 10년 동안 주당 순이익이 매년 20% 이상 성장했습니다. 이 회사는 코로나 바이러스 전염병으로 미국 경제가 침체에 빠졌던 2020년에도 계속 성장했습니다. 2021년은 O’Reilly에게 또 다른 성장의 해였습니다.
가장 최근 분기에 비교 가능한 매장 매출은 9.9% 증가한 반면 주당순이익은 17% 증가했습니다. 연초부터 현재까지 EPS는 작년 같은 기간에 비해 39% 증가했습니다.
위의 모든 사항을 감안할 때 O’Reilly가 향후 5년 동안 평균적으로 주당 순이익을 약 10.0% 증가시킬 것으로 예상하는 것이 합리적이라고 생각합니다. 또한, 2021년 예상 EPS $27.65를 기준으로 하여 현재 주가는 22의 주가수익비율(PER)에서 거래되고 있습니다. 향후 5년 동안 해당 주가가 추정 공정이익 배수인 19.0에 근접하면 다음과 같은 비용이 발생합니다. 2.9% 연간 밸류에이션 수축.
전반적으로 주가는 10%의 연간 주당 순이익 성장 덕분에 향후 5년 동안 7.1%의 연평균 수익률을 제공할 것으로 보이며, 이는 P/E 배수 감소로 부분적으로 상쇄될 것입니다.
연간 7.1%의 예상 수익률을 자랑하는 ORLY는 현재 최고의 자동차 부품 주식입니다.
결론
주요 자동차 부품주는 미국의 노후화된 차량이라는 견고한 산업 순풍을 가지고 있습니다. 소비자가 자동차를 더 오래 보유함에 따라 노후된 자동차는 더 자주(그리고 더 비싼) 수리를 필요로 합니다. 따라서 우리는 모든 주요 자동차 부품 주식에 대해 플러스 총 수익률을 기대합니다.
그렇긴 해도 우리는 O’Reilly가 높은 주당 순이익 성장과 적당한 가치 평가 덕분에 향후 5년 동안 계속해서 가장 높은 위험 조정 수익률을 제공할 것이라고 믿습니다.
동시에, Genuine Parts는 퇴직자와 같은 소득 투자자에게 가장 매력적인 주식일 수 있습니다. 이는 순정부품이 전체 주식시장에서 연간 배당증가율이 가장 긴 종목 중 하나인 동시에 자동차 부품주 중 배당수익률이 가장 높기 때문이다.
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