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오늘 새벽, 마이크로소프트 2분기 실적발표가 있었습니다. 실적은 예상치보다 좋지 못했지만 가이던스가 괜찮아서 시간외 반등이 나왔습니다. 당연히 좋은 기업이라고 생각하고 계시겠지만 투자자 입장에서 우리가 어떤 것을 집중해서 봐야하고 마소가 생각하는 미래는 무엇인지 동업자입장에서 생각해야겠죠. 오늘 영상은 투자추천이 아닌 지극히 개인적인 마소에 대한 제 생각을 녹여낸 영상이니 참고로 봐주시기 바랍니다. 그럼 오늘도 성공투자하자구요^^
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#주식 #마소 #마이크로소프트
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Microsoft Stock Price Today | NASDAQ MSFT Live Ticker
View today’s Microsoft Corporation stock price and latest MSFT news and analysis. Create real-time notifications to follow any changes in the live stock …
Source: www.investing.com
Date Published: 12/1/2021
View: 2643
Microsoft (MSFT) 주식 포럼
지금쯤이면 300은 넘어 있어야 애플하고 비슷한 패턴일꺼다…2위라는 주식이 참 엿같이 움직여…하긴 빌게이츠 쓰레기 테슬라만 공매했겠어… 지가 만든 MS도 …
Source: kr.investing.com
Date Published: 10/7/2021
View: 290
마이크로소프트 MSFT(MICROSOFT CORP) | 적정주가
투자를 쉽고 편리하게, 미국주식가이드, 종목분석, 종목토론, 데이터히어로.
Source: www.choicestock.co.kr
Date Published: 4/22/2021
View: 4704
마이크로 소프트 주식 가격 2022년, 2023년 – 환율 전망 대행사
날마다의마이크로 소프트 주식 가격. 달러로. 날, 요일, 지수, 최대, 최소. 08.11, 목요일, 284, 290, 278. 08.12, 금요일, 281, 287, 275. 08.15, 월요일, 280, 286 …
Source: wonforecast.com
Date Published: 2/5/2021
View: 6219
마이크로소프트(MSFT) 주가 및 뉴스 – Google Finance
최근 마이크로소프트(MSFT)의 실시간 시세, 이전 실적, 차트를 비롯한 금융 정보를 확인하여 충분한 정보를 바탕으로 주식 거래와 투자를 결정하세요.
Source: www.google.com
Date Published: 6/23/2021
View: 8867
[뉴욕 e종목] 강달러에 마이크로소프트 흔들…BMO, 목표주가 …
MS 목표주가, 345달러에서 305달러로BMO 캐피털 마켓츠는 15일(현지시간) MS 순익 증가세가 강달러라는 암초를 만나…
Source: www.g-enews.com
Date Published: 4/5/2021
View: 5872
분기별 마이크로소프트 실적과 월가의 마이크로소프트 주가 …
시장 컨센서스와 비교한 마이크로소프트 매출과 이익 추이. 흔히 주식 투자를 위한 기업 분석 시 그 회사가 시장 기대치에 비해서 더 나은 실적을 내는지 …
Source: happist.com
Date Published: 10/18/2022
View: 9828
52 뛴 MS…지금이라도 사야할 3가지 이유 – 한국경제
마이크로소프트의 주가 상승을 뒷받침하는 건 강력한 실적이다. 지난 7~9월 매출도 전년 동기 대비 22% 늘어난 453억달러를 기록해 시장 예상치를 웃돌 …
Source: www.hankyung.com
Date Published: 10/30/2022
View: 3201
주제와 관련된 이미지 마이크로 소프트 주가
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주제에 대한 기사 평가 마이크로 소프트 주가
- Author: 수페TV
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- Date Published: 2022. 7. 27.
- Video Url link: https://www.youtube.com/watch?v=VZGAH_FgUOw
NASDAQ MSFT Live Ticker – Investing.com
Microsoft Corporation Company Profile
Industry Software Sector Information Technology Employees 181000 Market United States
Type : Equity
Market : United States
United States ISIN : US5949181045
CUSIP : 594918104
Microsoft Corporation develops, licenses, and supports software, services, devices, and solutions worldwide. The company operates in three segments: Productivity and Business Processes, Intelligent Cloud, and More Personal Computing. The Productivity and Business Processes segment offers Office, Exchange, SharePoint, Microsoft Teams, Office 365 Security and Compliance, Microsoft Viva, and Skype for Business; Skype, Outlook.com, OneDrive, and LinkedIn; and Dynamics 365, a set of cloud-based and on-premises business solutions for organizations and enterprise divisions. The Intelligent Cloud segment licenses SQL, Windows Servers, Visual Studio, System Center, and related Client Access Licenses; GitHub that provides a collaboration platform and code hosting service for developers; Nuance provides healthcare and enterprise AI solutions; and Azure, a cloud platform. It also offers enterprise support, Microsoft consulting, and nuance professional services to assist customers in developing, deploying, and managing Microsoft server and desktop solutions; and training and certification on Microsoft products. The More Personal Computing segment provides Windows original equipment manufacturer (OEM) licensing and other non-volume licensing of the Windows operating system; Windows Commercial, such as volume licensing of the Windows operating system, Windows cloud services, and other Windows commercial offerings; patent licensing; and Windows Internet of Things. It also offers Surface, PC accessories, PCs, tablets, gaming and entertainment consoles, and other devices; Gaming, including Xbox hardware, and Xbox content and services; video games and third-party video game royalties; and Search, including Bing and Microsoft advertising. The company sells its products through OEMs, distributors, and resellers; and directly through digital marketplaces, online stores, and retail stores. Microsoft Corporation was founded in 1975 and is headquartered in Redmond, Washington.
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Microsoft (MSFT) 주식 포럼
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마이크로 소프트 주식 가격 2022년, 2023년
날마다의마이크로 소프트 주식 가격. 달러로. 날 요일 지수 최대 최소 08.11 목요일 284 290 278 08.12 금요일 281 287 275 08.15 월요일 280 286 274 08.16 화요일 281 287 275 08.17 수요일 289 295 283 08.18 목요일 286 292 280 08.19 금요일 283 289 277 08.22 월요일 287 293 281 08.23 화요일 295 301 289 08.24 수요일 304 310 298 08.25 목요일 296 302 290 08.26 금요일 294 300 288 08.29 월요일 289 295 283 08.30 화요일 292 298 286 08.31 수요일 295 301 289 09.01 목요일 301 307 295 09.02 금요일 298 304 292 09.05 월요일 301 307 295 09.06 화요일 303 309 297 09.07 수요일 302 308 296 09.08 목요일 293 299 287 09.09 금요일 290 296 284 09.12 월요일 289 295 283 09.13 화요일 291 297 285
08월 11일, 목요일의 마이크로 소프트 주식 전망: 284, 최대 290, 최소 278. 08월 12일, 금요일의 : 281, 최대 287, 최소 275. 08월 15일, 월요일의 마이크로 소프트 주식 전망: 280, 최대 286, 최소 274. 08월 16일, 화요일의 : 281, 최대 287, 최소 275.
08월 17일, 수요일의 마이크로 소프트 주식 전망: 289, 최대 295, 최소 283. 08월 18일, 목요일의 : 286, 최대 292, 최소 280. 08월 19일, 금요일의 마이크로 소프트 주식 전망: 283, 최대 289, 최소 277. 08월 22일, 월요일의 : 287, 최대 293, 최소 281. 08월 23일, 화요일의 마이크로 소프트 주식 전망: 295, 최대 301, 최소 289.
08월 24일, 수요일의 : 304, 최대 310, 최소 298. 08월 25일, 목요일의 마이크로 소프트 주식 전망: 296, 최대 302, 최소 290. 08월 26일, 금요일의 : 294, 최대 300, 최소 288. 08월 29일, 월요일의 마이크로 소프트 주식 전망: 289, 최대 295, 최소 283. 08월 30일, 화요일의 : 292, 최대 298, 최소 286.
비트 코인 전망. 2022년, 2023년, 2024년, 2025년.
달러 환율 전망. 2022, 2023.
08월 31일, 수요일의 마이크로 소프트 주식 전망: 295, 최대 301, 최소 289. 09월 01일, 목요일의 : 301, 최대 307, 최소 295. 09월 02일, 금요일의 마이크로 소프트 주식 전망: 298, 최대 304, 최소 292. 09월 05일, 월요일의 : 301, 최대 307, 최소 295. 09월 06일, 화요일의 마이크로 소프트 주식 전망: 303, 최대 309, 최소 297.
09월 07일, 수요일의 : 302, 최대 308, 최소 296. 09월 08일, 목요일의 마이크로 소프트 주식 전망: 293, 최대 299, 최소 287. 09월 09일, 금요일의 : 290, 최대 296, 최소 284.
2022년 그리고 2023년 마이크로 소프트 주식 가격 변동 전망
매달마이크로 소프트 주식 가격 년도 달 최대 최소 종료 총변화% 2022 8월 301 272 295 6.1% 2022 9월 314 295 308 10.8% 2022 10월 337 308 330 18.7% 2022 11월 330 308 314 12.9% 2022 12월 314 302 308 10.8% 2023 1월 308 270 276 -0.7% 2023 2월 296 276 290 4.3% 2023 3월 290 271 277 -0.4% 2023 4월 277 249 254 -8.6% 2023 5월 264 254 259 -6.8% 2023 6월 265 255 260 -6.5% 2023 7월 302 260 296 6.5% 2023 8월 296 278 284 2.2% 2023 9월 307 284 301 8.3% 2023 10월 322 301 316 13.7% 2023 11월 354 316 347 24.8% 2023 12월 347 333 340 22.3% 2024 1월 361 340 354 27.3% 2024 2월 369 354 362 30.2% 2024 3월 365 351 358 28.8% 2024 4월 394 358 386 38.8% 2024 5월 405 386 397 42.8% 2024 6월 432 397 424 52.5% 2024 7월 424 396 404 45.3% 2024 8월 404 370 378 36.0%
2022년 08월의 . 시세는 278 달러 부터 시작하고 최대 301, 최소 272 으로 예측됩니다. 평균 287. 08월말의: 295.
2022년 09월의 마이크로 소프트 주식 전망. 시세는 295 달러 부터 시작하고 최대 314, 최소 295 으로 예측됩니다. 평균 303. 09월말의: 308.
2022년 10월의 . 시세는 308 달러 부터 시작하고 최대 337, 최소 308 으로 예측됩니다. 평균 321. 10월말의: 330.
2022년 11월의 마이크로 소프트 주식 전망. 시세는 330 달러 부터 시작하고 최대 330, 최소 308 으로 예측됩니다. 평균 321. 11월말의: 314.
2022년 12월의 . 시세는 314 달러 부터 시작하고 최대 314, 최소 302 으로 예측됩니다. 평균 310. 12월말의: 308.
2023년 01월의 마이크로 소프트 주식 전망. 시세는 308 달러 부터 시작하고 최대 308, 최소 270 으로 예측됩니다. 평균 291. 01월말의: 276.
2023년 02월의 . 시세는 276 달러 부터 시작하고 최대 296, 최소 276 으로 예측됩니다. 평균 285. 02월말의: 290.
2023년 03월의 마이크로 소프트 주식 전망. 시세는 290 달러 부터 시작하고 최대 290, 최소 271 으로 예측됩니다. 평균 282. 03월말의: 277.
테슬라 주식 가격 2022년, 2023년.
코스피 지수 전망, 2022, 2023.
2023년 04월의 . 시세는 277 달러 부터 시작하고 최대 277, 최소 249 으로 예측됩니다. 평균 264. 04월말의: 254.
2023년 05월의 마이크로 소프트 주식 전망. 시세는 254 달러 부터 시작하고 최대 264, 최소 254 으로 예측됩니다. 평균 258. 05월말의: 259.
2023년 06월의 . 시세는 259 달러 부터 시작하고 최대 265, 최소 255 으로 예측됩니다. 평균 260. 06월말의: 260.
[뉴욕 e종목] 강달러에 마이크로소프트 흔들…BMO, 목표주가 하향 조정
마이크로소프트 로고. 사진=로이터
MS 목표주가, 345달러에서 305달러로
거시경제 환경 역풍
강달러
[알림] 본 기사는 투자판단의 참고용이며, 이를 근거로 한 투자손실에 대한 책임은 없습니다.미국 달러 강세에 따른 실적 둔화 우려가 본격화하고 있다.강달러 여파로 순익 증가세가 둔화될 것이라고 예고했던 시가총액 기준 미 2위 업체 마이크로소프트(MS)가 그 첫 신호탄을 쏘아올릴 것으로 보인다.BMO 캐피털 마켓츠는 15일(현지시간) MS 순익 증가세가 강달러라는 암초를 만나 좌초할 것이라고 우려했다.순익이 당장 감소하지는 않겠지만 순익 증가세가 상당한 타격을 입을 것이란 전망이다.BMO 애널리스트 키스 바크먼은 분석노트에서 MS 목표주가를 345달러에서 305달러로 하향 조정했다.그러나 그가 하향조정한 MS 목표주가 305달러는 여전히 14일 종가 254.08달러보다 20% 높은 가격이다.MS는 이날 주식시장 강세 흐름 속에 전일비 2.64달러(1.04%) 오른 256.72달러로 마감했다.이날 시장 실적 지표인 스탠더드 앤드 푸어스(S&P)500 지수 상승폭 1.92%에 못미치는 오름세다.바크먼은 비록 이날 MS 목표주가를 하향조정하기는 했지만 ‘시장수익률 상회(매수)’ 추천은 유지했다.긍정적인 평가도 많았다.그는 MS가 순익에 비해 저평가돼 있다면서 밸류에이션이 매력적이라고 지적했다. 아울러 위험/보상 기준으로 봐도 위험보다는 보상에 무게 중심이 쏠려 있다고 판단했다.바크먼은 이같은 긍정적 평가 속에서도 목표주가를 낮춘 이유에 대해 크게 2가지 이유를 댔다.우선 소프트웨어 부문 전반에 걸친 밸류에이션 압박을 들었다.소프트웨어 업종은 고평가 논란에 휩싸여 있다.버크먼이 제시한 목표주가 하향조정 배경 두번째는 거시경제 환경 역풍이다.그는 경기침체 가능성과 이에따른 PC 시장 침체 가능성때문에 MS 목표주가를 하향조정했다고 설명했다.여기에 더해 버크먼은 MS가 달러 강세로 된서리를 맞고 있다고 판단했다.지난 수주일 간 달러 가치가 급격히 오르면서 MS가 그 역풍을 맞고 있다는 것이다.달러는 올들어 연방준비제도(연준)의 강력한 금리인상 속에 주요 통화에 대해 가치가 치솟고 있다. 유로에 대해서는 20년만에 처음으로 ‘1유로=1달러’ 시대에 돌입할 정도로 강세를 보이고 있다.강달러는 MS의 해외 시장 경쟁력을 약화시키는 한편 해외 매출을 국내로 들여올 때 환차손 충격으로 작용한다.바크먼은 MS가 강달러 여파로 2분기 실적에 차질을 빚었을 것으로 보고 있다면서 3분기에 시작하는 MS의 2023회계연도 전망 역시 하향조정될 가능성이 있다고 우려했다.BMO는 강달러 충격으로 MS의 2분기 매출 증가율이 이전 전망치인 전년동기비 14.8%를 밑도는 12.6%에 그쳤을 것으로 예상했다.김미혜 글로벌이코노믹 해외통신원 [email protected]
분기별 마이크로소프트 실적과 월가의 마이크로소프트 주가 전망(22년 2분기 업뎃)
그동안 분기별 마이크로소프트 실적과 월가 증권사들의 마이크로소프트 주가 전망을 을 분석했지만, 당기 분석 뿐만이 아니라 이전 분기 분석도 같은 페이지에서 볼 수 있다면 좀더 효율적이라는 지적에 따라 , 이 페이지에서는 분기별 마이크로소프트 실적, 마이크로소프트 전망 그리고 월가 증권사들의 마이크로소프트 주식 추천지수를 비롯한 마이크로소프트 주가 목표 등을 같이 정리, 업데이트 하고자 합니다.
기본적으로 분기별 마이크로소프트 실적은 별도 포스팅하기로 하고 여기서는 그 분석 내용 중 핵심 내용 중심으로 분기마다 업데이트 하도록 하겠습니다. 그리고 마이크로소프트 주가와 관련된 평가 등을 수시로 업데이트 하고자 합니다.
시장 컨센서스와 비교한 마이크로소프트 매출과 이익 추이
흔히 주식 투자를 위한 기업 분석 시 그 회사가 시장 기대치에 비해서 더 나은 실적을 내는지 아니면 번번히 시장 기대치를 밑도는지는 주가 전망을 위해서 매우 유용한 지표가 됩니다.
시장 기대에 따라 주가가 오르거나 하락했는데 이런 시장 기태 이상으로 계속 실적을 낸다면 더 오를 수 있는 가능성이 높아지겠죠.
여기에서는 마이크로소프트 시장에서 예측한 컨센서스 매출 추이와 마이크로소프트 매출 그리고 시장에서 예측한 주당순이익(EPS)와 실적 주당순이익(EPS)를 그래프로 비교해 보겠습니다.
컨센서스 매출은 대부분 GAAP 매출을 사용하지만, EPS의 경우 특정 조건하에 재정의한 Non GAAP 주당순이익 지표를 사용하는 경우도 있습니다. 근대들어 많은 회사들이 GAAP EPS를 사용하지만 역사다 오래되어 고려할 요인들이 많은 경우 Non GAAP 지표를 많이 사용하기도 합니다.
마이크로소프트 매출과 시장 컨센서스 매출 추이 비교
마이크로소프트 EPS와 시장 컨센서스 EPS 추이 비교
월가의 마이크로소프트 주식 추천지수 및 마이크로소프트 목표 주가
여기서는 월가 증권사들이 제시하는 마이크로소프트 주식 추천지수 및 마이크로소프트 주가 목표에 대해서 살펴보도록 하죠.
한국과 마찬가지로 미국 주식에 대한 증권사 리포트들은 끊임없이 나오는데 이를 정리해주는 사이트 데이타를 기반으로 주기적으로 업데이트 하여 합니다.
마이크로소프트 주가 추이
먼저 마이크로소프트 주가가 어떻게 움직여 왔는지 간단히 살펴보기 위해 마이크로소프트 주가 추이 그래프를 살펴보죠.
아래 그래프는 IE와 같은 레거시 브라우저에서는 제대로 보이지 않으니, 크롬과 같은 모던 브라우저를 사용하면 제대로 볼 수 있습니다. 아직 한국에서는 iE 브라우저 사용자가 어느 정도 되지만 해외에서는 거의 사라진 브라우저로 대부분 업체에서 지원을 중단하고 있습니다.
월가 증권사들의 마이크로소프트 투자의견 및 마이크로소프트 목표주가
월가 투자은행들의 마이크로소프트 주식에 대한 투자의견을 비롯한 마이크로소프트 목표주가등을 업데이트해 간략히 살펴볼 수 있도록 하겠습니다.
우선 월가 투자은행들의 목표 주가 추이가 어떻게 흘러왔는지를 살펴보기 위해 시계열로 마이크로소프트 목표 주가 추이를 차트로 표현해 보았습니다. 목표 주가를 제시한 투자 은행은 이 차트에서는 확인 할 수 없고 아래 투자은행들의 구체적인 목표 주가 테이블을 참고해 주세요.
아래 그래프에서 목표주가가 0으로 표현된 것은 마이크로소프트 투자의견을 제시한 애널리스트 중에서 마이크로소프트 목표주가를 제시하지 않았거나 아직 파악하지 못한 경우이니 그래프를 볼 때 참고하시기 바랍니다. 그리고 목표주가는 Y축 값만 보시면 됩니다.
월가 투자은행들의 마이크로소프트 투자 의견 및 마이크로소프트 목표 주가
월가 투자은행(IB)들이 지금까지 제시한 마이크로소프트 투자의견 및 마이크로소프트 목표 주가 제시 이력을 간단히 테이블로 정리해 보았으니 참고 하시기 바랍니다.
Date 투자은행 투자 의견 투자 등급 목표가격 01.02.2019 Credit Suisse Buy 01.13.2019 Credit Suisse Buy 125 01.21.2019 RBC Buy 124 01.23.2019 Goldman Sachs Buy 123 01.24.2019 Zacks Buy 118 01.27.2019 Credit Suisse Buy 125 01.28.2019 BOA Buy 140 01.28.2019 Zacks Hold 01.29.2019 KeyCorp Buy 125 01.30.2019 Goldman Sachs Buy 123 01.31.2019 Citigroup Neutral 110 01.31.2019 Nomura Buy 113 01.31.2019 RBC Buy 124 01.31.2019 Sanford Buy 137 01.31.2019 UBS Buy 125 02.07.2019 Credit Suisse Buy 125 02.15.2019 Credit Suisse Buy 125 03.04.2019 Credit Suisse Buy 125 03.13.2019 Mizuho Buy 135 03.22.2019 Credit Suisse Buy 125 03.25.2019 RBC Outperform 130 03.28.2019 JPMorgan Overweight 125 04.12.2019 Barclays Overweight 132 04.17.2019 KeyCorp Buy 141 04.18.2019 Goldman Sachs Buy 131 04.18.2019 Wedbush Outperform 150 04.22.2019 Stifel Nicolaus In-Line 130 04.24.2019 Credit Suisse Buy 125 04.24.2019 Goldman Sachs Buy 131 04.25.2019 BOA Buy 155 04.25.2019 Barclays Overweight 152 04.25.2019 BMO Outperform 147 04.25.2019 Deutsche Bank Buy 145 04.25.2019 JPMorgan Buy 145 04.25.2019 KeyCorp Overweight 143 04.25.2019 Mizuho Top Pick 142 04.25.2019 Morgan Stanley Overweight 145 04.25.2019 Nomura Buy 131 04.25.2019 Oppenheimer Outperform 145 04.25.2019 Piper Jaffray Overweight 140 04.25.2019 Raymond James Strong Buy 149 04.25.2019 UBS Buy 150 04.25.2019 Wedbush Outperform 155 04.29.2019 Argus Buy 145 05.06.2019 Credit Suisse Buy 145 05.27.2019 Credit Suisse Buy 145 06.11.2019 KeyCorp Buy 143 06.13.2019 Wedbush Outperform 155 06.17.2019 Credit Suisse Buy 145 06.19.2019 Deutsche Bank Buy 155 06.25.2019 Jefferies Underperform 90 06.28.2019 Credit Suisse Buy 145 07.11.2019 Cowen Outperform 150 07.12.2019 Wells Fargo Outperform 160 07.15.2019 Citigroup Hold 147 07.15.2019 Credit Suisse Buy 145 07.16.2019 BMO Outperform 153 07.17.2019 Deutsche Bank Buy 155 07.19.2019 Canaccord Genuity Buy 155 07.19.2019 CIBC Outperform 160 07.19.2019 Citigroup Neutral 152 07.19.2019 Credit Suisse Outperform 155 07.19.2019 DZ Bank Buy 07.19.2019 Jefferies Sell 93 07.19.2019 JPMorgan Buy 155 07.19.2019 KeyCorp Overweight 155 07.19.2019 Macquarie Outperform 160 07.19.2019 Mizuho Buy 152 07.19.2019 Morgan Stanley Overweight 155 07.19.2019 Oppenheimer Outperform 160 07.19.2019 Raymond James Strong Buy 163 07.19.2019 Stifel Nicolaus Buy 155 07.19.2019 Goldman Sachs Buy 151 07.19.2019 UBS Buy 162 07.19.2019 Wells Fargo Buy 160 07.24.2019 RBC Buy 153 07.25.2019 Argus Buy 158 08.05.2019 Credit Suisse Buy 155 08.26.2019 Credit Suisse Buy 155 08.29.2019 KeyCorp Buy 155 08.29.2019 Wedbush Outperform 09.04.2019 Credit Suisse Buy 155 09.06.2019 Mizuho Buy 152 09.23.2019 Morgan Stanley Buy 155 10.07.2019 Jefferies Buy 160 10.10.2019 Wedbush Buy 160 10.15.2019 Nomura Buy 161 10.17.2019 Credit Suisse Buy 155 10.18.2019 Citigroup Hold 152 10.18.2019 Cleveland Buy 10.18.2019 Evercore ISI Buy 160 10.18.2019 Morgan Stanley Buy 155 10.18.2019 RBC Outperform 160 10.23.2019 Credit Suisse Buy 155 10.23.2019 Goldman Sachs Buy 151 10.24.2019 BMO Outperform 165 10.24.2019 Citigroup Buy 155 10.24.2019 JPMorgan Buy 169 10.24.2019 Morgan Stanley Overweight 157 10.24.2019 RBC Outperform 163 10.24.2019 Stifel Nicolaus Buy 160 10.24.2019 Wedbush Outperform 170 10.25.2019 Piper Jaffray Overweight 158 10.25.2019 Zacks Buy 147 10.28.2019 Deutsche Bank Buy 160 10.28.2019 Sanford Buy 167 11.01.2019 Barclays Buy 168 11.11.2019 Credit Suisse Buy 155 11.15.2019 Wedbush Outperform 11.18.2019 Credit Suisse Outperform 11.18.2019 Stifel Nicolaus Buy 160 11.20.2019 Mizuho Buy 160 12.05.2019 Sanford Buy 174 12.09.2019 Wells Fargo Buy 12.12.2019 Cowen Outperform 165 12.16.2019 Evercore ISI Buy 170 12.17.2019 Deutsche Bank Buy 175 12.17.2019 Wedbush Outperform 185 12.23.2019 Tigress Buy 12.30.2019 DZ Bank Buy 01.06.2020 DZ Bank Buy 01.08.2020 Morgan Stanley Overweight 189 01.09.2020 Cowen Outperform 180 01.09.2020 Jefferies Buy 185 01.09.2020 Wedbush Outperform 195 01.13.2020 Credit Suisse Outperform 180 01.14.2020 Wells Fargo Buy 180 01.15.2020 Morgan Stanley Buy 189 01.17.2020 Wells Fargo Overweight 01.21.2020 RBC Outperform 180 01.21.2020 Stifel Nicolaus 175 01.22.2020 Raymond James Buy 192 01.23.2020 Piper Overweight 190 01.24.2020 Wedbush Outperform 210 01.27.2020 Credit Suisse Buy 180 01.29.2020 Jefferies Buy 195 01.30.2020 BOA Buy 200 01.30.2020 Barclays Buy 190 01.30.2020 BMO Outperform 200 01.30.2020 Citigroup Neutral 174 01.30.2020 Cowen Outperform 200 01.30.2020 Credit Suisse Outperform 190 01.30.2020 Deutsche Bank Buy 200 01.30.2020 JPMorgan Overweight 200 01.30.2020 Mizuho Buy 195 01.30.2020 Morgan Stanley Overweight 200 01.30.2020 Oppenheimer Outperform 195 01.30.2020 Piper Overweight 199 01.30.2020 Raymond James Strong Buy 200 01.30.2020 RBC Outperform 200 01.30.2020 Sanford Outperform 203 01.30.2020 Stifel Nicolaus Buy 200 01.30.2020 UBS Buy 200 01.30.2020 Wedbush Outperform 210 01.30.2020 Wells Fargo Overweight 205 01.31.2020 Nomura Buy 195 01.31.2020 Zacks Buy 184 02.03.2020 Cfra Buy 197 02.16.2020 RBC Buy 02.27.2020 Citigroup Hold 174 02.27.2020 Deutsche Bank Buy 02.27.2020 Jefferies Buy 195 02.27.2020 JPMorgan Buy 200 02.27.2020 RBC Buy 200 03.02.2020 Oppenheimer Buy 03.11.2020 Jefferies Buy 190 03.16.2020 Credit Suisse Buy 190 03.16.2020 Wedbush Buy 210 03.17.2020 Deutsche Bank Buy 180 03.25.2020 Jefferies Buy 175 03.25.2020 Morgan Stanley Overweight 180 03.25.2020 RBC Buy 03.26.2020 Goldman Sachs Buy 160 03.31.2020 Citigroup Neutral 167 03.31.2020 Piper Overweight 192 04.02.2020 Morgan Stanley Buy 180 04.03.2020 Raymond James Strong Buy 183 04.03.2020 Tigress Buy 04.06.2020 Credit Suisse Buy 04.15.2020 BOA Buy 190 04.17.2020 Cowen Outperform 190 04.21.2020 Mizuho Buy 200 04.24.2020 RBC Outperform 190 04.27.2020 Jefferies Buy 200 04.30.2020 BOA Buy 190 04.30.2020 Barclays Overweight 204 04.30.2020 BMO Outperform 212 04.30.2020 Citigroup Neutral 179 04.30.2020 Credit Suisse Outperform 195 04.30.2020 Griffin Buy 200 04.30.2020 JPMorgan Buy 190 04.30.2020 Macquarie Buy 200 04.30.2020 Mizuho Buy 205 04.30.2020 Morgan Stanley Overweight 198 04.30.2020 Raymond James Buy 208 04.30.2020 RBC Buy 196 04.30.2020 Goldman Sachs Buy 185 04.30.2020 UBS Buy 207 04.30.2020 Wedbush Outperform 220 04.30.2020 Wells Fargo Overweight 205 05.11.2020 Credit Suisse Buy 195 05.14.2020 JPMorgan Buy 190 05.15.2020 Citigroup Hold 05.15.2020 Morgan Stanley Buy 198 05.18.2020 RBC Outperform 200 05.20.2020 Credit Suisse Buy 05.20.2020 Mizuho Buy 205 05.20.2020 Zacks Buy 195 05.27.2020 Summit Insights Buy 220 06.01.2020 Credit Suisse Buy 195 06.02.2020 Wells Fargo Overweight 250 06.12.2020 Wedbush Buy 220 06.18.2020 Fundamental Buy 212 06.24.2020 Argus Buy 235 06.24.2020 Goldman Sachs Buy 215 06.26.2020 Wedbush Buy 220 07.15.2020 BMO Outperform 235 07.15.2020 RBC Buy 240 07.16.2020 Citigroup Neutral 216 07.16.2020 Credit Suisse Outperform 225 07.17.2020 Piper Buy 192 07.19.2020 Jefferies Buy 240 07.20.2020 BOA Buy 230 07.20.2020 Barclays Overweight 234 07.20.2020 Raymond James Strong Buy 225 07.20.2020 Stifel Nicolaus Buy 215 07.20.2020 Goldman Sachs Buy 215 07.20.2020 William Blair Buy 07.21.2020 JPMorgan Buy 190 07.23.2020 Credit Suisse Buy 225 07.23.2020 DZ Bank Buy 07.23.2020 JPMorgan Overweight 220 07.23.2020 Oppenheimer Market Perform 07.23.2020 Piper Overweight 218 07.23.2020 RBC Buy 230 07.23.2020 Sanford Buy 233 07.23.2020 UBS Buy 232 07.27.2020 Morgan Stanley In-Line 07.28.2020 Fundamental Buy 220 07.31.2020 Tigress Buy 08.03.2020 Oppenheimer Hold 08.10.2020 Credit Suisse Buy 225 08.27.2020 RBC Buy 230 08.31.2020 Mizuho Buy 240 09.02.2020 RBC Buy 230 09.09.2020 Morgan Stanley Overweight 245 09.22.2020 Credit Suisse Buy 225 09.29.2020 RBC Buy 230 09.29.2020 Summit Insights Hold 10.05.2020 Credit Suisse Buy 225 10.12.2020 Deutsche Bank Buy 245 10.13.2020 RBC Outperform 250 10.14.2020 UBS Buy 243 10.15.2020 Mizuho Buy 255 10.19.2020 Credit Suisse Buy 225 10.19.2020 Jefferies Buy 260 10.20.2020 Stifel Nicolaus Buy 245 10.20.2020 Goldman Sachs Buy 235 10.22.2020 UBS Buy 243 10.23.2020 Barclays Overweight 249 10.26.2020 BMO Outperform 245 10.28.2020 Barclays Buy 250 10.28.2020 Credit Suisse Buy 235 10.28.2020 Fundamental Top Pick 223 10.28.2020 Jefferies Buy 260 10.28.2020 Morgan Stanley Overweight 249 10.28.2020 Piper Overweight 245 10.28.2020 Sanford Buy 245 10.28.2020 Goldman Sachs Buy 255 10.28.2020 UBS Buy 243 10.29.2020 Deutsche Bank Buy 250 11.01.2020 Tigress Buy 11.03.2020 Credit Suisse Buy 235 11.05.2020 Oppenheimer Outperform 260 11.20.2020 Credit Suisse Buy 235 11.23.2020 KeyCorp Overweight 250 12.01.2020 Sanford Buy 245 12.16.2020 BOA Buy 256 12.17.2020 UBS Buy 243 12.18.2020 Morgan Stanley Overweight 260 12.21.2020 Credit Suisse Buy 235 12.21.2020 Pritchard Buy 272 12.21.2020 CSB Buy 12.21.2020 Unknown Buy 272 12.28.2020 Credit Suisse Buy 235 01.04.2021 Credit Suisse Buy 235 01.21.2021 Goldman Sachs Buy 285 01.26.2021 Raymond James Strong Buy 235 01.27.2021 BOA Buy 280 01.27.2021 Barclays Overweight 269 01.27.2021 BMO Outperform 270 01.27.2021 Citigroup Buy 292 01.27.2021 Cowen Outperform 280 01.27.2021 Credit Suisse Outperform 265 01.27.2021 Evercore ISI 300 01.27.2021 Jefferies Buy 300 01.27.2021 JPMorgan Overweight 245 01.27.2021 Mizuho Buy 270 01.27.2021 Morgan Stanley Overweight 285 01.27.2021 Oppenheimer Outperform 275 01.27.2021 Piper Overweight 300 01.27.2021 Pritchard Buy 292 01.27.2021 Raymond James Strong Buy 275 01.27.2021 RBC Outperform 290 01.27.2021 Sanford Buy 283 01.27.2021 Goldman Sachs 315 01.27.2021 UBS Buy 267 01.27.2021 Wedbush Outperform 285 01.28.2021 Argus Buy 275 01.29.2021 Zacks Strong Buy 252 02.02.2021 Piper Overweight 300 02.03.2021 Fundamental Hold 236 02.09.2021 UBS Buy 275 02.16.2021 Wedbush Outperform 300 03.03.2021 Citigroup Buy 292 03.05.2021 Morgan Stanley Overweight 290 03.08.2021 Credit Suisse Buy 265 03.08.2021 Goldman Sachs Conviction-Buy 315 03.15.2021 Jefferies Buy 300 03.16.2021 Credit Suisse Outperform 265 04.05.2021 Credit Suisse Outperform 265 04.12.2021 BMO Outperform 280 04.12.2021 Jefferies Buy 300 04.13.2021 Argus Buy 300 04.13.2021 Credit Suisse Buy 265 04.21.2021 BOA Buy 300 04.22.2021 Exane BNP Outperform 330 04.22.2021 Wolfe Outperform 290 04.26.2021 KeyCorp Overweight 295 04.28.2021 Barclays Overweight 288 04.28.2021 BMO 290 04.28.2021 Cowen Outperform 295 04.28.2021 Credit Suisse Outperform 300 04.28.2021 Fundamental Hold 256 04.28.2021 JPMorgan Overweight 270 04.28.2021 Mizuho Buy 285 04.28.2021 Morgan Stanley Overweight 300 04.28.2021 Raymond James Strong Buy 290 04.28.2021 RBC Buy 290 04.28.2021 Goldman Sachs Buy 340 04.28.2021 UBS Buy 300 04.28.2021 Wedbush Outperform 310 05.11.2021 Fundamental Hold 256 05.12.2021 Rosenblatt Buy 301 05.18.2021 Jefferies Buy 290 05.26.2021 Fundamental Hold 256 05.26.2021 Morgan Stanley Buy 300 05.26.2021 Wedbush Buy 310 06.01.2021 KGI Outperform 300 06.15.2021 Fundamental Hold 256 06.21.2021 Rosenblatt Buy 06.22.2021 UBS Buy 300 06.23.2021 Wedbush Outperform 325 06.28.2021 Jefferies Buy 310 07.16.2021 Mizuho Buy 310 07.21.2021 Rosenblatt Buy 333 07.21.2021 Stifel Nicolaus Buy 305 07.22.2021 BOA Buy 325 07.22.2021 Citigroup Buy 378 07.22.2021 Cowen Outperform 310 07.22.2021 KeyCorp Overweight 330 07.23.2021 Barclays Overweight 325 07.23.2021 JPMorgan 300 07.25.2021 Jefferies Outperform 289 07.28.2021 BOA Buy 340 07.28.2021 BMO Outperform 325 07.28.2021 Citigroup Buy 411 07.28.2021 Cowen Outperform 320 07.28.2021 Credit Suisse Outperform 320 07.28.2021 Griffin Buy 345 07.28.2021 JPMorgan Overweight 310 07.28.2021 Mizuho Buy 325 07.28.2021 Morgan Stanley Overweight 305 07.28.2021 Piper Overweight 310 07.28.2021 Rosenblatt Buy 349 07.28.2021 RBC Outperform 360 07.28.2021 Sanford Outperform 333 07.28.2021 Stifel Nicolaus Buy 325 07.28.2021 Goldman Sachs 340 07.28.2021 Wedbush Buy 07.28.2021 Wolfe Outperform 315 07.29.2021 Zacks Buy 329 08.03.2021 Fundamental Hold 281 08.20.2021 Mizuho Buy 350 08.20.2021 UBS Buy 350 08.20.2021 Wedbush Outperform 350 08.23.2021 RBC Buy 360 08.29.2021 Fundamental Hold 281 09.08.2021 Jefferies Buy 345 09.14.2021 Morgan Stanley Overweight 331 09.17.2021 Barclays Overweight 345 09.17.2021 Rosenblatt Buy 349 09.17.2021 Tigress Buy 366 10.06.2021 Fundamental Hold 281 10.20.2021 BOA Bank of America, 마이크로소프트 에저 클라우드 및 오피스로 실적 호조 예상 Bank of America 애널리스트 Brad Sills는 오는 26일 실적을 발표하는 마이크로소프트 실적에 대해 ‘마이크로소프트 매출은 당사 추정치 437억 달러를 소폭 상회할 것이리고 예측했다. 이는 강력한 애저 클라우드 성장과 오피스 365 가입 증가 등이 마이크로소프트 호실적에 기여했을 것으로 추정했다. “마이크로소프트 제휴사드르이 언급에 따르면 애저 비즈니스가 견고하게 유지되고 있는 것으로 보인다. 애저 부문은 1,100억 달러 규모의 IaaS, PaaS 시장에서 수년간 점유율을 늘리기에 유리한 위치에 있었다. 이는 애저가 ERP, SaaS와 같은 중대한 워크로드를 다루는데 신뢰할 수 있는 플랫폼이라는 인식이 확대되고 있기 때문이다.”고 분석한다. “또한 보안 및 컴플라이언스 강화 수요로 인해 고객들 사이에서 오피스 365 프리미엄 수요가 늘고 있다.”고 분석한고 있다. 그는 마이크로소프트 투자의견 매수(Buy)를 유지했으며, 마이크로소프트 목표주가 340$을 유지했다, Buy 340 10.20.2021 Barclays Overweight 10.20.2021 Jefferies Buy 375 10.20.2021 Wedbush Outperform 375 10.25.2021 KeyCorp Overweight 365 10.27.2021 BOA Buy 365 10.27.2021 Barclays Barclays, 마이크로소프트 장기 투자 제안 유지, 마이크로소프트 목표 주가를 $363로 인상 Barclays 애널리스트 라이모 렌쇼(Raimo Lenschow)는 3분기 마이크로소프트 실적 발표 후에 마이크로소프트 투자의견 Overweight 등급을 유지하지만 마이크로소프트 목표주가를 345달러에서 363달러로 상향 조정햇습니다. 그는 투자자들에게 보내는 리서치 노트에서 3분기 실적 발표 후에도 마이크로소프트 투자의견은 변화가 없다고 밝히며, 마이크로소프트 주식은 이 섹터에서 장기간 투자로서 포지지션하자는 제안을 유지한다고 밝혔습니다. Overweight 363 10.27.2021 Citigroup Buy 407 10.27.2021 Cowen Outperform 360 10.27.2021 CS 크레딕트스위스, 10년만 최고의 마이크로소프트 영업이익률 등 실적 호조로 마이크로소프트 목표주가 상향 조정 크레디트스위스 애널리스트 스티븐 주(Stephen Ju)는 3분기 마이크로소프트 실적 발표 후 마이크로소프트 투자의견 Outperform을 유지했지만 마이크로소프트 목표주가는 320달러에서 340달러로 상향 조정했습니다. 스티븐 주에 따르면 이번 3분기 마이크로소프트 실적은 10년만에 최고 수준의 영업이익률을 기록했고, 클라우드 서비스 Azure는 전년비 48%(동일가치 기준, 명목가치 기준 50% 증가) 성장을 기록했다고 밝혔습니다. Outperform 340 10.27.2021 Evercore ISI 에버코어, 애저 성장세가 마이크로소프 장기 성장을 견인한다며 마이크로소프트 목표주가 상향 조정 에버코어 ISI 애널리스트 커크 마테른(Kirk Materne)은 애저 성장 등 전반적인 마이크로소프트 실적을 긍정 평가하며 마이크로소프트 투자의견은 Outperform 등급을 유지했지만, 마이크로소프트 목표주가는 325달러에서 370달러로 상향 조정했습니다. 이 애널리스트는 “마이크로소프 애저가 실질 가치 기준 48% 성장하는 등 실질적인 성장을 가속화하면서 마이크로소프트가 두자리수 성장을 이어갈 수 있다.”는 그의 긍정적인 장기 예측을 입증하고 있다고 주장했습니다. Overweight 370 10.27.2021 Jefferies 375 10.27.2021 JPMorgan JP모건, 클라우드 오퍼링 강세 지속 반영 마이크로소프트 목표주가를 320$로 상향 조정 JP모건 애널리스트 마크 머피(Mark Murphy)는 3분기 마이크로소프트 실적에서 클라우드 성장세가 예상을 웃돌았다고 평가하면 마이크로소프트 목표주가를 310달러에서 320달러로 상향 조정했습니다. 다만 마이크로소프트 투자의견 Overweight 등급은 유지했습니다. 머피는 투자자들에게 보내는 리서치 노트에서 “더 큰 규모의 장기 계약(in a larger long term bookings)에서는 다소 활력이 떨어지지만 마이크로소프트에 대한 클라우드 오퍼링 강세가 지속되는 가운데 이 회사는 컨센서스보다 3포인트 앞선 매출 성장치를 발표했다”고 평가했습니다. Overweight 320 10.27.2021 Mizuho Mizuh, 전 사업부문의 양호한 성장, 마이크로소프트 목표주가 360$로 인상 미즈호 06:39 MSFT에서 마이크로소프트의 목표가격이 350달러에서 360달러로 인상됐다. Mizuh 애널리스트 그레그 모스코위츠(Gregg Moskowitz)는 마이크로소프트 투자의견 매수(Buy) 등급을 유지하는 가운데, 마이크로소프트 목표주가를 350달러에서 360달러로 상향 조정했습니다. 그는 투자자에게 보내는 리서치 모트에서 마이크로소프트 3개 사업 부문(생산성, 클라우드 컴퓨팅, 퍼스널 컴퓨팅)이 모두 양호한 실적 호조를 보이며 회계 전반이 양호한 모습을 보얐다고 평가했습니다. Buy 360 10.27.2021 Morgan Stanley 모건스탠리, 연간 마이크로소프트 매출 1,800억 달러 예상, 마이크로소프트 목표가격 364$로 인상 모건스탠리 애널리스트 키스 와이스(Keith Weiss )는 3분기 마이크로소프트 실적을 긍정 평가하며 마크로소프트 투자의견은 Overweight를 유지했지만 마이크로소프트 목표주가는 331달러에서 364달러로 상향 조정했습니다. 그는 투자자에게 보내는 리서치 노트에서 마이크로소프트는 이번 분기 22% 매출 증가율을 기록하면 연간 1,800억 달러 이상을 기록할 것으로 보인다고 예상했습니다.그리고 이러한 성장은 마이크로소프트가 “포트폴리오 전반에 걸쳐 확고한 포지셔닝을 확보하고 있다는 강력한 증거”라고 주장했습니다. 3분기에 마이크로소프트는 영업이익률이 200 베이시스 포인트 상승하면서 “견고한 EPS 20% 증가 공식을 완성했”지만 아직 이는 마이크로소프트 주가 멀티플(stock’s multiple)에는 반영되어 있지 않다고 평가했습니다. Overweight 364 10.27.2021 Oppenheimer 오펜하이머, 마이크로소프트는 ‘더 한층 인상적인 분기’ 실적을 보고했다고 평가 오펜하이머 애널리스트 티모시 호란(Timothy Horan)은 3분기 마이크로소프트 실적은 매출 22% 증가 등 “더 한층 인상적인 인상적인 분기” 실적을 보여주었다고 지적했습니다. 이 애널리스트는 특히 실질 가치 기준 애저 매출이 전년비 48% 증가하면서 전분기 45% 증가세를 넘었다고 지적했습니다. 그는 다음 4분기(회계년도 2022년 2분기)에도 견조한 애저 성장이 예상되지만 설치 기반 규모(the size of the installed base)를 감안할 때 증가율은 다소 누그러질 것으로 보았습니다. 오펜하이머는 마이크로소프트 투자의견 Outperform 등급과 마이크로소프트 목표주가 330$를 유지했습니다. Outperform 330 10.27.2021 Piper Piper Sandler, 3분기 내 마이크로소프트 클라우드 매출 1,000억 시대가 열릴 것으로 전망 파이퍼 샌들러(Piper Sandler) 애널리스트 브렌트 브레이슬린(Brent Bracelin)은 클라우드 분기 매출이 36% 증가하면서 처음으로 200억 달러를 돌파하는 등 대규모 성장을 보였다고 평가하며 마이크로소프트 투자의견 Overweight를 유지하지만 마이크로소프트 목표주가를 310달러에서 352달러로 상향 조정했습니다. 그는 투자자에게 보내는 리서치 모늩에서 마이크로소프트 클라우드 분기 매출이 36% 증가면서 사상 처음으로 200억 달러를 넘으면서 마이크로소프트 대규모 성장을 이끌었다고 평가했습니다. 이러한 3분기 마이크로소프트 질적 결과를 반영 마이크로소프트 목표주가를 상향 조정했으며, 향후 3분기 내에 마이크로소프트 클라우드 매출이 연간 1,000억 달러 수준으로 늘어날 것이라고 전망했습니다. Overweight 352 10.27.2021 RBC Outperform 380 10.27.2021 Stifel Nicolaus Stifel, 마이크로소프트 클라우드와 윈도우에서 좋은 실적 기록, 목표가격 380$로 상향 조정 Stifel 애널리스트 브래드 레백(Brad Reback)은 3분기 마이크로소프트 실적에서 클라우드 뿐만이 아니라 윈도우즈에서도 기개 이상 실적을 냈다고 평가하며 마이크로소프트 주가 목표를 325달러에서 380달러로 상향 조정했습니다. 마이크로소프트 투자의견 매수(Buy)는 그대로 유지했습니다. 이 애널리스트는 이번 실적에서 커머셜 클라우드(Commercial Cloud)가 기대 이상의 좋은 실적을 기록했지만, 윈도우 역시 좋은 성적을 거두었다고 평가했습니다. 그는 “지속적으로 증가하는 디지털 트랜스포메이션 기회”로 인해 마이크로소프트는 예상보다 높은 성장률을 기록하고 향후 몇 년 동안 영업이익과 현금 흐름이 매출보다 더 빠르게 증가할 것이라고 주장했습니다. Buy 380 10.27.2021 Goldman Sachs 골드만삭스, 마이크로소프트 클라우드 성장세 가속화 시작되었다고 평가하며 목표가격 400$로 인상 골드만삭스 애널리스트인 캐쉬 랭건(Kash Rangan)은 마이크로소프트 클라우드 성장이 다시 가속화되기 시작했다고 평가하며 마이크로소프트 목표주가를 360달러에서 400달러로 상향 조정했습니다. 그는 투자자들에게 보내는 리서치 노트에서 마이크로소프트 실적은 클라우드가 다시 성장을 가속화하기 시작하면서 3분기 마이크로소프트 실적이 견고한 성장세를 보일 수 있었다고 평가했습니다. 랜건은 클라우드 시장 전반에 걸친 순풍에서 마이크로소프트는 “독보적인 포지션”을 유지하고 있으며, 오는 “2027년 마이크로소프트 클라우드 매출 230억 달러 이상과 주당순이익(EPS) 20달러를 추가할 수 있는 장기적인 잠재력을 가지고 있다”고 주장했습니다. 400 11.01.2021 Deutsche Bank Buy 390 11.04.2021 Fundamental Hold 299 11.16.2021 CS Outperform 400 11.22.2021 Fundamental Hold 299 11.22.2021 Wells Fargo Overweight 400 12.21.2021 UBS Outperform 0 12.22.2021 Jefferies N/A 375 12.22.2021 Sumitomo Mitsui, Outperform 410 12.29.2021 Jefferies N/A 375 01.04.2022 Jefferies N/A 375 01.06.2022 Jefferies Buy 400 01.12.2022 BMO Outperform 360 01.18.2022 Jefferies N/A 100 01.18.2022 Mizuho N/A 350 01.19.2022 UBS N/A 360 01.20.2022 Citigroup N/A 376 01.24.2022 Jefferies N/A 400 01.24.2022 Goldman Sachs N/A 400 01.25.2022 Summit Insights Buy 0 01.26.2022 BMO Outperform 355 01.26.2022 Citigroup Buy 386 01.26.2022 CS N/A 400 01.26.2022 Fundamental Hold 306 01.26.2022 JPMorgan N/A 320 01.26.2022 Morgan Stanley Overweight 372 01.26.2022 Oppenheimer Outperform 340 01.26.2022 RBC N/A 380 01.26.2022 UBS N/A 360 02.04.2022 Tigress Buy 411 02.09.2022 Barclays N/A 363 04.11.2022 UBS 360 04.19.2022 Citigroup Buy 355 04.19.2022 Wells Fargo Overweight 400 04.21.2022 Zacks Hold 329 04.25.2022 CS 400 04.26.2022 BMO Outperform 340 04.27.2022 Barclays 363 04.27.2022 Citigroup 364 04.27.2022 Deutsche Bank Buy 350 04.27.2022 Evercore ISI Inline 330 04.27.2022 JPMorgan 320 04.27.2022 Stifel Nicolaus Buy 350 04.27.2022 Goldman Sachs 365 04.27.2022 Wedbush Outperform 340 04.27.2022 William Blair Outperform 04.27.2022 Wolfe Outperform 350 05.03.2022 Fundamental Hold 298 Date 투자은행 투자 의견 투자 등급 목표가격
마이크로소프트 주가와 경쟁사 주가 비교 및 주요 지표 비교
마이크로소프트 주가를 경쟁사들과 비교해보기 위해서 산업 내 경쟁사들의 주가 및 주요 지표들을 비교해 보았습니다.
이 비교 테이블은 IE와 같은 레거시 브라우저에서는 제대로 보이지 않으니, 크롬과 같은 모던 브라우저를 사용하면 제대로 볼 수 있습니다. 아직 한국에서는 iE 브라우저 사용자가 어느 정도 되지만 해외에서는 거의 사라진 브라우저로 대부분 업체에서 지원을 중단하고 있습니다.
22년 2분기(fy 224Q) 마이크로소프트 실적 분석
Executive Summary
마이크로소프트 매출과 손익은 시장 기대에 미치지 못했으며,
애저 및 기타 클라우드 매출도 성장을 지속했지만 기대에 미치지 못했습니다.
애저 및 기타 클라우드 매출도 성장을 지속했지만 기대에 미치지 못했습니다. 주당순이익은 2016년이래 처음으로 컨센서스를 하회햇습니다.
환율 변화와 광고 및 PC 시장의 어려움으로 분기 수익이 감소했습니다.
하지만 월가의 기대치에 미치지 못한 2분기 실적 발표에도 마이크로소프트는 다음 분기 전망이 긍정적으로 발표함에 따라 마이크로소프트 주가는 5%이상 상승하는 좋은 모습을 보얐습니다.
조정된 주당순이익: 조정된 주당 순이익 $2.23 vs 월가 예상 주당 $2.29(Refinitiv 집계) 매출 : 518.9억 달러 vs 예상 524.4억 달러(Refinitiv 집계) 매출총이익률은 69.85% vs 컨센서스 69.30% Productivity & Business processes: 144억 달러 대 예상 167억 달러(StreetAccount집계) Intelligent Cloud: 209억 달러 대비 예상 211억 달러(StreetAccount집계) More personal computing: 144억 달러 대 예상 147억 달러(StreetAccount집계)
먼저 주요 지표의 시장 예측치와 비교해서 실적의 성과를 간단히 비교해 보았습니다. 아래 표에서 볼 수 있듯이 이번 분시 실적은 대부분 지표에서 시장 예측치를 하회했습니다.
항목 결과 실적 시장 예측 주당순이익($)
(EPS) 시장 예측
하회 42.23
$2.22(전분기) $2.29
$2.19(전분기) 매출($B) 시장 예측
하회 $51.89B
$49.36B(전분기) $52.44B
$49.05B(전분기) Intelligent Cloud
매출($B) 시장 예측
하회 $20.9
$19.05B(전분기) $21.1
$18.9B(전분기) Productivity &
Business processes
매출($B) 시장 예측
하회 $14.4
$15.79B(전분기) $16.7
$15.5B(전분기) More personal computing
매출($B) 시장 예측
하회 $14.4
$14.5B(전분기) $14.7
$14.27B(전분기)
2분기 마이크로소프트 실럭 발표에 따르면 2분기 매출은 518.9억 달러로 전년비 12% 증가해 근래들어 가장 낮은 매출 성장을 기록했습니다.
지난 1분기 실적 발표시 제시한 2분기 실적 가이던스는 492.5억 ~ 502.5억 달러로 중간치인 497.5억 달러는 PC 판매 악화와 클라우드 인프라 성장 둔화를 반영하여 약 10%의 매출 성장을 의미합니다. Refinitiv 집계한 애널리스트들은 514.9억 달러를 예상했었습니다.
마이크로소프트 주당순이익은 2016년이래 처음으로 컨센서스를 하회했으며, 순이익은 전년비 2%에 증가한 167.4억 달러를 기록하며 비교적 저조한 실적을 보였습니다.
2분기 마이크로소프트 매출총이익률은 69.85%로 StreetAccount가 조사한 애널리스트들의 컨센서스 69.30%보다 더 높습니다.
마이크로소프트 사업부별 실적
이번에 발표한 실적에 따르면 마이크로소프트 사업부별 실적도 성장은 하되 시장 기대에는 미치지 못했습니다
Intelligent Cloud: 209억 달러 대비 예상 211억 달러
애플리케이션 호스팅, SQL Server, Windows Server 및 엔터프라이즈 서비스를 위한 Azure 퍼블릭 클라우드를 포함하는 Microsoft의 Intelligent Cloud 부문은 209억 1000만 달러의 수익을 창출했습니다. 이는 StreetAccount가 조사한 애널리스트들의 컨센서스인 211억 달러에 미치지 못했습니다.
Azure 및 기타 클라우드 서비스의 매출은 전년비 40% 증가했는데, 이는 전 분기의 46% 증가에 비해서 다소 둔화된 것입니다.
또한 CNBC 조사는 43.1% 예상 및 StreetAccount의 컨센서스는 43.4%에 미치지 못한 성장률을 보였습니다.
Productivity & Business processes: 144억 달러 대 예상 167억 달러
Office 생산성 소프트웨어, Dynamics 및 LinkedIn을 포함한 Microsoft의 생산성 및 비즈니스 프로세스 부문은 166억 달러의 매출을 올렸습니다. 이는 전년비 13% 증가한 것이며 StreetAccount의 컨센서스인 166억 6,000만 달러보다 약간 낮습니다.
personal computing: 144억 달러 대 예상 147억 달러
Windows 운영 체제, Xbox 비디오 게임 콘솔, Bing 검색 엔진 및 Surface 장치를 특징으로 하는 개인 컴퓨팅 부문은 분기 동안 143억 6천만 달러의 매출을 달성했습니다. 매출은 전년 대비 2% 증가했으며 StreetAccount 컨센서스 146억 5,000만 달러에 거의 미치지 못했습니다.
마이크로소프트는 트래픽 획득 비용을 제외한 검색 및 뉴스 광고가 검색량과 검색당 매출 증가 덕분에 18% 증가했다고 말했다.
그럼에도 불구하고 광고 지출 감소로 인해 검색 및 뉴스 광고와 LinkedIn 카테고리의 수익이 1억 달러 감소했습니다.
[참고] Microsoft products and services growthYear-over-year change by fiscal quarter−
Category ’20 Q3 Q4 ’21 Q1 Q2 Q3 Q4 ’22 Q1 Q2 Q3 Q4 Azure and other cloud services 59% 47% 48% 50% 50% 51% 50% 46% 46% 40% Dynamics products and cloud services 17% 13% 19% 21% 26% 33% 31% 29% 22% 19% Office 365 commercial 25% 19% 21% 21% 22% 25% 23% 19% 17% 15% Office commercial products and cloud services 13% 5% 9% 11% 14% 20% 18% 14% 12% 9% Office consumer products and cloud services 11% 7% 5% 18% 10% 15% 11% 9% Search and news advertising −12% 0% 13% 48% 40% 32% 23% 18% Server products and cloud services 30% 19% 22% 26% 26% 34% 35% 29% 29% 22% Windows commercial products and cloud services 17% 9% 13% 10% 10% 20% 12% 13% 14% 6% Windows OEM 0% 7% −5% 1% 10% −3% 10% 25% 11% -2% Xbox content and services 2% 65% 30% 40% 34% −4% 2% 10% 4% -6%
향후 마이크로소프트 전망
마이크로소프트의 재무 책임자인 에이미 후드(Amy Hood)는 애널리스트들과의 컨퍼런스 콜에서 ”우리는 고정 통화와 미국 달러로 두 자릿수 매출과 영업 이익 성장을 계속 기대하고 있다”며 향후 성장을 자신했습니다.
1분기에 마이크로소프트는 환율 악화때문에 어려움을 겪었는데, 마이크로소프트는 이에 대해서 매출 5.95억 달러, 주단순이익 4센트 감소를 겪었다고 보고했습니다.
마이크로소프트 주요 실적 지료 트렌드 차트
분기별 마이크로소프트 매출 추이
마이크로소프트 사업 부문별 매출 추이
분기별 마이크로소프 매출총이익 추이
분기별 마이크로소프트 영업이익 추이
분기별 마이크로소프트 순이익 추이
22년 1분기 마이크로소프트 실적 분석
Executive Summary
마이크로소프트 매출과 이익 모두 시장 예상치를 넘었습니다.
마이크로소프트 3개 사업부의 매출 가이던스는 월가 예상치를 능가했습니다.
마이크로소프트는 애티비젼 블리자드를 690억 달러에 인수할 계획을 발표했습니다.
먼저 주요 지표의 시장 예측치와 비교해서 실적의 성과를 간단히 비교해 보았습니다. 아래 표에서 볼 수 있듯이 이번 분시 실적은 대부분 지표에서 시장 예측치를 상회하는 긍정적인 실적을 냈습니다.
항목 결과 실적 시장 예측 주당순이익($)
(EPS) 시장 예측
상회 $2.22 $2.19 매출($B) 시장 예측
상회 $49.36B $49.05B Intelligent Cloud
매출($B) 시장 예측
부합 $19.05B $18.9B Productivity &
Business processes
매출($B) 시장 예측
상회 $15.79B $15.5B More personal computing
매출($B) 시장 예측
상회 $14.5B $14.27B
매출 493.6억 달러로 전년비 18% 증가
이는 시장 예측치 490.5억 달러를 소폭 상회한 수준이며,
지난 분기에 비해서 매출 성장률은 다소 둔화된 모습을 보였음 제품보다는 서비스 매출이 마이크로소프트 성장을 견인
. 제품 매출 173.7억 달러로 전년비 3% 증가
. 서비스 매출 319.9억 달러로 전년비 28.8% 증가 부문별로는 Azure 퍼블릭 클라우드, GitHub 및 Windows Server와 같은 서버 제품을 포함하는 Microsoft의 Intelligent Cloud 부문은 190억 5천만 달러의 매출로 전년비 26% 증가
이는 StreetAccount가 조사한 애널리스트들의 컨센서스인 189억 달러보다 26% 증가한 수치.
.. 마이크로소프트 클라우드 서비스인 Azure는 전년 비 46% 성장해 시장 기대치 46.3%를 소폭 하회 오피스, 링크드인 등을 포함하는 생산성 및 비즈니스 프로세스 부문은 157.9억 달러 매출로 전년비 17% 증가
. 링크드인 매출 성장률 34%를 기록 가장 높은 수준을 기록했으며
, 오피스 365 매출 17% 증가
. 마이크로소프트 365 구독 매출 54.1% 증가 Windows, 광고, 장치 및 게임을 포함하는 개인 컴퓨팅 부문의 수익은 총 145.2억 달러 매출을 올려 전년비 11.3% 증가
. 윈도우11 공개 등으로 윈도우즈 라이센스 판매가 11% 증가
가트너의 PC 출하량 6.8% 감소와 비교하면 긍정적인 수치로 보여짐
. Xbox 매출은 Xbox Series X 및 Series S 콘솔 출시 1주년이 지나면서 4% 증가
. 서피스 노트북 매출은 13% 증가해 3분기만에 증가로 전환
. 검색 매출 23% 증가 팬데믹 이후 빠른 회복을 지속
매출총이익은 337.45억 달러, 매출총이익률 68.4%로 전년비 17.7% 증가
.판매 및 마케팅 지출은 총 56억 달러로 전년 동기 대비 10% 증가했으며 3년 이상 만에 가장 빠른 성장을 보였습니다.
영업이익 203.6달러로 전년비 18.1% 증가하면서 2분기 연속 영업이익 200억 달러를 달성
이번 분기 영업이익률 41.25%로 전년동기 41.3%나 전분기 43%에 비해서 다소 낮아짐
순이익 167.3억 달러, 순이익률 33.8%로 전년비 8% 증가
주당순이익(EPS) 2.22달러로 시장 예상치 2.18달러를 큰 폭으로 상회
[참고] Microsoft products and services growthYear-over-year change by fiscal quarter−
다음 분기 실적 가이던스, 분기 매출 500억 달러 달성 가능성
다음 분기 실적에 대해 아래와 같은 가이던스를 제시했습니다. 이번 분기에 비해서 매출 성장률은 소폭 감소할 것으로 봤습니다.
매출 524억 달러에서 532억 달러 사이를 예상. 회사의 3개 사업 부문 각각에 대한 Hood의 매출 가이던스는 StreetAccount가 조사한 분석가의 기대치를 능가했습니다 하지만 전체 매출 범위의 중간인 528억 달러는 Refinitiv가 조사한 애널리스트들의 컨센서스인 529억 5,000만 달러에 약간 못 미치는 수준입니다
21년 3분기 마이크로소프트 실적 분석
마이크로소프트가 시장 예상을 뛰어넘는 3분기(마이크로소프트 회계년도로 FY22 Q1) 마이크로소프트 실적을 발표했습니다.
이번 분기 실적은 팬데믹 이후 매출 성장세가 둔화되고 있는 추세와는 달리 마이크로소프트는 메출 성장율이 더 높아지고 있고, 영업이익과 순이익이 사상 처음으로 200억 달러를 넘는 등 새로운 기록을 양산했습니다.
이러한 긍정적인 실적 결과 주가가 계속 오르면서 시가총액이 애플에 근접하면서 애플 실적 여부에 따라 시가총액 순위가 바꿀 가능성도 제기되고 있습니다.
Executive Summary
먼저 주요 지표의 시장 예측치와 비교해서 실적의 성과를 간단히 비교해 보았습니다.
아래 표에서 볼 수 있듯이 이번 분시 실적은 대부분 지표에서 시장 예측치를 상회하는 긍정적인 실적을 냈습니다.
항목 결과 실적 시장 예측 주당순이익($)
(EPS) 시장 예측
상회 $2.71 $2.08 매출($B) 시장 예측
상회 $45.3B $43.93B Intelligent Cloud
매출($B) 시장 예측
상회 $16.98B $16.58B Productivity &
Business processes
매출($B) 시장 예측
상회 $15.04B $14.70B More personal computing
매출($B) 시장 예측
상회 $13.31B $12.31B
매출 453억 달러로 전년비 22% 증가
이는 시장 예측치 439.3억 달러를 크게 상회한 수준이며,
지난 2분기에 작성한 2014년 4분기 이래 가장 높은 성장율을 기록을 다시 갱신하면서 성장률이 지속 높아지고 있음 제품보다는 서비스 매출이 마이크로소프트 성장을 견인
. 제품 매출 166.3억 달러로 전년비 5% 증가
. 서비스 매출 286.9억 달러로 전년비 34.3% 증가 부문별로는 인텔리전트 클라우드 부문이 성장을 견인
. 인텔리전트 클라우드 부문 매출 169.6억 달러로 전년비 34% 증가
. 생산성 부문 150억 달러로 전년비 22% 증가
. 퍼스널 컴퓨팅 부문 매출 133.1억 달러로 전년비 12% 증가 마이크로소프트 성장과 주가 상승의 견인차가 되어왔던 인텔리전트 클라우드 매출은 시장 예측치 165.8억 달러를 상회하는 약 170억 다럴 매출을 기록
. 마이크로소프트 클라우드 서비스인 Azure는 전년 비 51% 성장해 시장 기대치를 상회
. 서버 제품 매출 14% 증가 오피스, 링크드인 등을 포함하는 생산성 및 비즈니스 프로세스 부문은 150억 달러 매출로 전년비 22% 증가
. 링크드인 매출 성장률 42%를 기록 가장 높은 수준을 기록했으며
FY2021년 링크드인 매출은 100억 달러를 넘었다고 지난 분기 실적 발표 시 공개…
, 오피스 365 매출 17% 증가
. 마이크로소프트 365 구독 매출 54.1% 증가 윈도우, 게임, 광고등을 포함하는 퍼스널 컴퓨팅 부문은 133.1억 달러 매출로 전년비 12% 증가
. 윈도우11 공개로 관심을 모은 윈도우즈 OEM 매출 10% 증가해 오랜만에 플러스 성장으로 전환
. 서피스 노트북 매출은 17% 감소로 2분기 연속 감소
. 검색 매출 40% 증가 팬데믹 이후 빠른 회복을 지속
. 공급난을 격고 있는 게임 부문 매출도 2% 증가에 그침
매출총이익은 316.7억 달러, 매출총이익률 69.9%로 전년비 21% 증가
이러한 매출총이익율 수준은 20년 3분기를 제외하고는 근래들어 가장 높은 수준을 이어
영업이익 202억달러로 전년비 27.4% 증가하면서 처음으로 영업이익 200억 달러를 달성
이번 분기 영업이익률 44.7%로 전년동기 42.7%나 전분기 42%에 비해서 크게 높아 짐 부문별 영업이익은
. 생산성 부문 영업이익 75.8억 달러, 영업이익율 50.4%로 전년비 33% 증가,
전분기 64.3억 달러에 비해서도 17.8% 증가
. 클라우드 컴퓨팅 부문 영업이익 75.6 달러, 영업이익율 44.5%러 전년비 39.5% 증가
전분기 78억 달러에 비해서는 3% 감소
, 퍼스널 컴퓨팅 부문 영업이익 50.9억 달러로 전년비 7.3% 증가
전분기 49억 달러, 영업이익율 34.6%에 비해서는 4.5% 증가
순이익 205억 달러, 순이익률 45.2%로 전년비 47.5% 증가
마찬가지로 처음으로 순이익 200억 달러를 달성 주당순이익(EPS) 2.71달러로 전년비 24.8% 증가
시장 예상치 2.08달러를 큰 폭으로 상회
다음 분기 실적 가이던스, 분기 매출 500억 달러 달성 가능성
다음 분기 실적에 대해 아래와 같은 가이던스를 제시했습니다. 이번 분기에 비해서 매출 성장률은 소폭 감소할 것으로 봤습니다.
매출 501억 달러에서 510.5억 달러 사이를 예상. 이는 16.3%에서 18.5%로 성장한다는 의미로
사상 처음으로 분기 매출 500억 달러를 기록할 것으로 전망
지난 분기 가이드와 거의 유사한 수준 부문별로 여전히 인텔리전트 클라우드 부문이 가장 높은 성장률을 보이겠지만, 그동안 공급 이슈가 있었던 퍼스널 컴퓨팅 부문은 최대 10.8%까지 증가할 것으로 보면서 성장률링 높아지는 유일한 부문으로 예산 생산성 부문 157억 ~ 159.5억 달러 예상
이는 전년비 17.5% ~ 19.4% 증가 인텔리전트 클라우드 부문 164억 ~ 166.5억 달러 예상
(전년비 23.9% ~ 25.7% 증가) 퍼스널 컴퓨팅 부문 163.5억 ~ 16.75억 달러 예상
(전년비 8.1% ~ 10.8% 증가 )
3분기 매출 453억 달러 상회, 매출 22% 증가
21년 3분기 마이크로소프트 매출은 453억 달러로 전년 비 22% 증가했습니다. 이는 시장 예측치 439.3억 달러를 상회하는 수준으로 매출 증가율이 지속 높아지고 있다는 점이 긍정적으로 평가 할 수 있습니다.
매출 453억 달러로 전년비 22% 증가
이는 시장 예측치 439.3억 달러를 크게 상회한 수준이며,
지난 2분기에 작성한 2014년 4분기 이래 가장 높은 성장율을 기록을 다시 갱신하면서 성장률이 지속 높아지고 있음 제품보다는 서비스 매출이 마이크로소프트 성장을 견인
. 제품 매출 166.3억 달러로 전년비 5% 증가
. 서비스 매출 286.9억 달러로 전년비 34.3% 증가
21년 2분기 마이크로소프트 실적 분석
마이크로소프트가 시장 예상을 뛰어넘는 2분기(마이크로소프트 회계년도로 FY21 Q4) 마이크로소프트 실적을 발표했습니다.
매출 21.3% 증가, 영업이익 44.6% 증가 매출과 손익 측면 모두 긍정적인 성과를 냈지만 마찬가지로 반도체 공급 부족 등 공급 부족의 여파로 서피스 20% 감소 등 PC관련 매출에 부정적인 영향을 미쳤습니다.
다음 분기 실적은 16.5%~ 19% 증가할 것으로 전망해 시장 예측치를 상회했지만, 매출 상승율은 다소 둔화될 것으로 보입니다. 또한 여러 비용 증가는 매출총이익율을 68.7% ~ 68.9% 정도로 소폭 하향될것으로 전망했습니다.
2분기 마이크로소프트 실적 Executive Summary
매출 462억 달러로 전년비 21.3% 증가
이는 시장 예측치 442.5억 달러를 상회한 수준이며,
지난 1분기에 작성한 2014년 4분기 이래 가장 높은 성장율을 기록을 다시 갱신 인텔리전트 클라우드 부문 매출 174억 달러 매출로 전년비 30% 증가
이는 시장 예측치 164억 달러를 크게 상회하는 수준
. 마이크로소프트 클라우드 서비스인 애저는 전년 비 51% 성장해 시장 기대치 42% 또는 45.3%를 넘었음
. 애저 매출 증가율은 최근 3분기 연속 50%이상 증가하면서 고성장을 지속
. 마이크로소프트는 다음 분기에서도 애저 매출 증가율은 순차적으로 비교적 안정적으로 유지될 것으로 예상 오피스, 링크드인 등을 포함하는 생산성 및 비즈니스 프로세스 부문은 147억 달러 매출로 전년비 25% 증가
이는 시장 예측치 139억 달러를 크게 상회한 수준
. 링크드인 매출 성장률 46%를 기록 가장 높은 수준을 기록했으며
FY2021년 링크드인 매출은 100억 달러를 넘었다고…
, 커머셜 365 매출 증가율은 15%에서 17%로 증가율이 높아짐
. 마소가 강력하게 밀고있는 기업 생산성 도구인 팀즈(Teams) 일 사용자가 2.5억명에 이르렀다고 밝혀
지난 1분기 발표한 1억 4천 5백만면에서 크기 증가
(20년 10월 1억 1천 5백만명) 윈도우, 게임, 광고등을 포함하는 퍼스널 컴퓨팅 부문은 141억 달러 매출을 올려 전년비 9.1% 증가했고
이는 시장 예측치 138억 달러를 상회
매출총이익은 322억 달러, 매출총이익율 69.7%로 전년비 25.2% 증가
이러한 매출총이익율 수준은 20년 3분기를 제외하고는 근래들어 가장 높은 수준
영업이익 194억 달러, 영업이익률 42%로 전년비 44.6% 증가
. 생산성 부문 영업이익 64억 달러, 영업이익율 43.8%러 전년비 62% 증가
. 클라우드 컴퓨팅 부문 영업이익 78억 달러, 영업이익율 44.8%러 전년비 46% 증가
, 퍼스널 컴퓨팅 부문 영업이익 49억 달러, 영업이익율 34.6%러 전년비 19% 증가
순이익 154.6억 달러, 순이익율 37.1%로 전년비 43.8% 증가 주당 순이익(EPS) 2.17달러로 시장 예측치 1.92달러 상회
다음 분기 실적에 대해서 지난 분기보다 더 긍정적인 실적 가이드를 제시
. 매출 433억 달러에서 442억 달러 사이를 예상. 이는 16.5%에서 19% 사이 성장한다는 의미
. 생산성 부문 145억 ~ 147.5억 달러 예상
(전년비 17.7% ~ 19.7% 증가)
. 인텔리전트 클라우드 부문 164억 ~ 166.5억 달러 예상
(전년비 26.3% ~ 28.2% 증가)
. 퍼스널 컴퓨팅 부문 124억 ~ 128억 달러 예상
(전년비 4.7% ~ 8% 증가 )
. 매출총이익 298억 ~305억 달러 예상
(매출총이익율 68.7% ~ 68.9%)
2분기 연속 분기 매출 400억 달러 상회, 매출 19% 증가
21년 1분기 마이크로소프트 매출은 417억 달러로 전년 비 19.1% 증가했습니다. 이는 시장 예측치 410.3억 달러를 상회하는 수준이고, 매출 성장율은 2014년 4분기 이래 가장 높은 수준이기도 합니다.
매출 462억 달러로 전년비 21.3% 증가
2분기 매출은 시장 예측치 442.5억 달러를 상회한 수준이며,
지난 1분기에 작성한 2014년 4분기 이래 가장 높은 성장율을 기록을 다시 갱신
가트너는 21년 1분기 PC 수요는 전년동기비 4% 증가했다고 추정
분기별 마이크로소프트 매출 추이
마이크로소프트 실적, 마이크로소프트 분기별 매출 추이( ~ 2021년 2분기),Microsoft quarterly Revenue & YoY growth rate(%), Graph by Happist
마이크로소프트 사업 부문별 매출 추이
인텔리전트 클라우드 부문 매출 174억 달러 매출로 전년비 30% 증가
이는 시장 예측치 164억 달러를 크게 상회하는 수준
. 마이크로소프트 클라우드 서비스인 애저는 전년 비 51% 성장해 시장 기대치 42% 또는 45.3%를 넘었음
. 애저 매출 증가율은 최근 3분기 연속 50%이상 증가하면서 고성장을 지속
. 마이크로소프트는 다음 분기에서도 애저 매출 증가율은 순차적으로 비교적 안정적으로 유지될 것으로 예상 오피스, 링크드인 등을 포함하는 생산성 및 비즈니스 프로세스 부문은 147억 달러 매출로 전년비 25% 증가
이는 시장 예측치 139억 달러를 크게 상회한 수준
. 링크드인 매출 성장률 46%를 기록 가장 높은 수준을 기록했으며
FY2021년 링크드인 매출은 100억 달러를 넘었다고…
, 커머셜 365 매출 증가율은 15%에서 17%로 증가율이 높아짐
. 마소가 강력하게 밀고있는 기업 생산성 도구인 팀즈(Teams) 일 사용자가 2.5억명에 이르렀다고 밝혀
지난 1분기 발표한 1억 4천 5백만면에서 크기 증가
(20년 10월 1억 1천 5백만명) 윈도우, 게임, 광고등을 포함하는 퍼스널 컴퓨팅 부문은 141억 달러 매출을 올려 전년비 9.1% 증가했고,
이는 시장 예측치 138억 달러를 상회
마이크로소프트 실적, 마이크로소프트 분기별 비지니스 영역별 매출 추이( ~ 2021년 2분기), Graph by Happist
마이크로소프트 주요 서비스 증가율 추이
가트너는 21년 1분기 PC 수요는 전년동기비 4% 증가했다고 추정했는데 이로 PC관련 매출은 대체적으로 부진
마이크로소프트 윈도우 라이센스 중 B2B 매출 3% 감소했고, B2C 매출은 전분기 44% 성장에서 4% 감소로 전환
마이크로소프트 서피스는 공급 문제로 20% 감소
코로나 팬데믹 확산으로 마이크로소프트 Xbox 콘텐츠 및 서비스 매출 전년 동기 64% 증가에 비해 이번 분기는 4% 감소로 전환
검색 광고 수요가 증가하면서 빈 검색광고 매출이 34% 증가했고
이는 46% 증가한 링크드인 매출 증가에 도움을 주었음
이는 46% 증가한 링크드인 매출 증가에 도움을 주었음 광고와 관련된 마케팅 솔류션 사업은 97% 증가
분기 매출이 10억 달러 이상이라고 마소는 밝힘
마이크로소프트 실적, 마이크로소프트 주요 전략 제품 분기별 매출 성장률 추이( ~ 2021년 2분기), Graph by Happist
놀라운 마이크로소프트 순이익 증가율 44%
이번 분기 마이크로소프트의 전반적인 이익 지표는 매우 양호했습니다. 영업이익은 44.6% 증가했고, 순이익은 43.8% 증가하는 등 매출증가율 21%의 2배에 달하는 순익 증가를 보였습니다.
매출총이익은 322억 달러, 매출총이익율 69.7%로 전년비 25.2% 증가
이러한 매출총이익율 수준은 20년 3분기를 제외하고는 근래들어 가장 높은 수준
영업이익 194억 달러, 영업이익률 42%로 전년비 44.6% 증가
. 생산성 부문 영업이익 64억 달러, 영업이익율 43.8%러 전년비 62% 증가
. 클라우드 컴퓨팅 부문 영업이익 78억 달러, 영업이익율 44.8%러 전년비 46% 증가
, 퍼스널 컴퓨팅 부문 영업이익 49억 달러, 영업이익율 34.6%러 전년비 19% 증가
순이익 154.6억 달러, 순이익율 37.1%로 전년비 43.8% 증가 주당 순이익(EPS) 2.17달러로 시장 예측치 1.92달러 상회
분기별 마이크로소프트 영업이익 추이
마이크로소프트 실적, 마이크로소프트 분기별 영업이익 추이( ~ 2021년 2분기), Microsoft quarterly operating income & operating margin(%), Graph by Happist
분기별 마이크로소프트 순이익 추이
마이크로소프트 실적, 분기별 마이크로소프트 순이익 추이( ~ 2021년 2분기), Graph by Happist
다음 분기 실적 전망 및 월가 의견
마이크로소프트는 다음 분기 실적에 대해서 지난 분기보다 더 긍정적인 실적 가이드를 제시했습니다.
다음 분기 매출 433억 달러에서 442억 달러 사이를 예상.
이는 16.5%에서 19% 사이 성장한다는 의미
이는 16.5%에서 19% 사이 성장한다는 의미 생산성 부문 145억 ~ 147.5억 달러 예상
(전년비 17.7% ~ 19.7% 증가)
(전년비 17.7% ~ 19.7% 증가) 인텔리전트 클라우드 부문 164억 ~ 166.5억 달러 예상
(전년비 26.3% ~ 28.2% 증가)
(전년비 26.3% ~ 28.2% 증가) 퍼스널 컴퓨팅 부문 124억 ~ 128억 달러 예상
(전년비 4.7% ~ 8% 증가 )
(전년비 4.7% ~ 8% 증가 ) 매출총이익 298억 ~305억 달러 예상
(매출총이익율 68.7% ~ 68.9%)
(매출총이익율 68.7% ~ 68.9%) 유효 세율 약 16% 예상
월가 증권사들의 마이크로소프트 주식 평가
마이크로소프트 실적 발표 대부분 증권사들은 마이크로소프트 주식 및 주가에 대한 평가를 유지했습니다.
(모건 스탠리ㅡ Stifel, Rosenblatt, Barclays, Cowen & Co 등..)
34개 증권사 중 강력 매수 의견 14개 증권사, 매수 의견 13개로 매수 이상 의견제시가 많았음
마이크로소프트 주식 추천 지수는 1.6으로 매구에 보다 가까움
평균 마이크로소프트 주가 목표는 298.92달러로 현재 주가 285.16 비 상승여력이 있다는 평가
21년 1분기 마이크로소프트 실적 분석
마이크로소프트가 시장 예상을 뛰어넘는 양호한 1분기 마이크로소프트 실적을 발표했습니다. 전반적으로 PC 수요 증가에 따라 관련 매출이 증가하면서 7년 내 가장 높은 매출 증가율을 기록할 수 있었습니다.
더우기 영업이익 335 증가 및 순이익 44% 증가 등 전반적으로 손익 지표가 크게 좋아지면서 그 어느 회사도 따라올 수 없는 매출과 이익을 폭발적으로 증가하면서. 분기 매출 400억 달러의 거대기업답지 않은 놀라운 성장세를 보이는 성장기업처럼 보입니다.
1분기 마이크로소프트 실적 Executive Summary
매출 416.1억 달러로 전년비 19.1% 증가
이는 시장 예측치 410.3억 달러를 상회한 수준이며,
2014년 4분기 이래 가장 높은 성장율을 기록 이번 분기 마이크로소프트 매출 증가는 팬데믹으로 인한 강력한 PC 수요 덕분으로 풀이 됨
가트너는 21년 1분기 PC 수요는 전년동기비 32% 증가해 2000년이래 가장 높은 수준을 보였다고 보도 마이크로소프트 클라우드 서비스인 애저는 전년 비 50% 성장해 시장 기대치 46%를 넘었음
애저 매출 증가율은 이전 분기에서 50% 성장해, 2분기 연속 50% 성장하는 강한 성장세를 시현 인텔리전트 클라우드 부분은 152억 달러 매출로 전년비 23% 증가
이는 시장 예측치 148.2억 달러를 상회하는 수준 오피스, 링크드인 등을 포함하는 생산성 및 비즈니스 프로세스 부문은 135.5억 달러 매출로 전년비 15% 증가
이러한 매출 또한 시장 기대를 넘는 수준 마이크로소프트가 강력하게 밀고있는 기업 생산성 도구인 팀즈(Teams) 일 사용자가 1억 4천 5백만영에 달해 지난 10월 발표한 1억 1천 5백만명에서 크게 증가 윈도우, 게임, 광고등을 포함하는 퍼스널 컴퓨팅 부문은 134.4억 달러 매출을 올려 전년비 19% 증가했
이는 시장 예측치 127.5억 달러를 크게 상회
. 가트너 발표대로 2000년이래 가장 높은 PC 분기 성장율 32% 덕분
. 이러한 PC 수요 증가는 마이크로소프트 윈도우 라인센 매출에 기여
. 윈도우10 월 사용자는 13억명을 넘었다고 마이크로소프는 밝힘 매출총이익은 287억 달러, 매출총이익율 68.7%로 전년비 19.2% 증가
이러한 매출총이익율 수준은 20년 3분기를 제외하고는 근래들어 가장 높은 수준
. 애저를 비롯한 마이크로소프트 클라우드 제품군의 매출총이익율은 71%에서 70%로 하락
. 이는 아마존 AWS와 경쟁하는 마이크로소프트 애저가 더욱 더 수익성이 높아지기를 원하는 투자자에게는 다소 아쉬운 지표라는 평 영업이익 172.4억 달러로 전년비 32.8% 증가
. 영업이익율 41.3%로 전년동기 35.3%에 비해서 크게 좋아짐
. 단 애저를 포한한 인텔리전트 클라우드 영업이익율은 42.5%로 전년 44.5%에 비해서 하락 순이익 154.6억 달러, 순이익율 37.1%로 전년비 43.8% 증가 주당 순이익(EPS) 1.95달러로 시장 예측치 1.78달러 상회 다음 분기 실적에 대해서
. 매출 436억 달러에서 445억 달러 사이를 예상. 이는 14.6%에서 17% 사이 성장한다는 의미로
. 시장 예측치인 16%에 부합하는 수준
2분기 연속 분기 매출 400억 달러 상회, 매출 19% 증가
21년 1분기 마이크로소프트 매출은 417억 달러로 전년 비 19.1% 증가했습니다. 이는 시장 예측치 410.3억 달러를 상회하는 수준이고, 매출 성장율은 2014년 4분기 이래 가장 높은 수준이기도 합니다.
매출 416.1억 달러로 전년비 19.1% 증가
이는 시장 예측치 410.3억 달러를 상회한 수준이며,
2014년 4분기 이래 가장 높은 성장율을 기록 이번 분기 마이크로소프트 매출 증가는 팬데믹으로 인한 강력한 PC 수요 덕분으로 풀이 됨
가트너는 21년 1분기 PC 수요는 전년동기비 32% 증가해 2000년이래 가장 높은 수준을 보였다고 보도
분기별 마이크로소프트 매출 추이
마이크로소프트 실적, 마이크로소프트 분기별 매출 및 매출증가율 추이( ~ 2021년 1분기),Microsoft quarterly Revenue & YoY growth rate(%), Graph by Happist
마이크로소프트 사업 부문별 매출 추이
마이크로소프트 클라우드 서비스인 애저는 전년 비 50% 성장해 시장 기대치 46%를 넘었음
애저 매출 증가율은 이전 분기에서 50% 성장해, 2분기 연속 50% 성장하는 강한 성장세를 시현 인텔리전트 클라우드 부분은 152억 달러 매출로 전년비 23% 증가
이는 시장 예측치 148.2억 달러를 상회하는 수준 오피스, 링크드인 등을 포함하는 생산성 및 비즈니스 프로세스 부문은 135.5억 달러 매출로 전년비 15% 증가
이러한 매출 또한 시장 기대를 넘는 수준 마이크로소프트가 강력하게 밀고있는 기업 생산성 도구인 팀즈(Teams) 일 사용자가 1억 4천 5백만영에 달해 지난 10월 발표한 1억 1천 5백만명에서 크게 증가 윈도우, 게임, 광고등을 포함하는 퍼스널 컴퓨팅 부문은 134.4억 달러 매출을 올려 전년비 19% 증가했
이는 시장 예측치 127.5억 달러를 크게 상회
. 가트너 발표대로 2000년이래 가장 높은 PC 분기 성장율 32% 덕분
. 이러한 PC 수요 증가는 마이크로소프트 윈도우 라인센 매출에 기여
. 윈도우10 월 사용자는 13억명을 넘었다고 마이크로소프는 밝힘
마이크로소프트 실적, 마이크로소프트 분기별 비지니스 영역별 매출 추이( ~ 2021년 1분기), Graph by Happist
마이크로소프트 실적, 마이크로소프트 주요 전략 제품 분기별 매출 성장률 추이( ~ 2021년 1분기), Graph by Happist
놀라운 마이크로소프트 순이익 증가율 44%
이번 분기 마이크로소프트의 전반적인 이익 지표는 매우 양호했습니다. 영업이익은 33% 증가했고, 순이익은 44% 증가하는 등 매출 증가율 19%의 2배에 달하는 순익이 증가를 보였습니다.
매출총이익은 287억 달러, 매출총이익율 68.7%로 전년비 19.2% 증가
이러한 매출총이익율 수준은 20년 3분기를 제외하고는 근래들어 가장 높은 수준
. 애저를 비롯한 마이크로소프트 클라우드 제품군의 매출총이익율은 71%에서 70%로 하락
. 이는 아마존 AWS와 경쟁하는 마이크로소프트 애저가 더욱 더 수익성이 높아지기를 원하는 투자자에게는 다소 아쉬운 지표라는 평 영업이익 172.4억 달러로 전년비 32.8% 증가
. 영업이익율 41.3%로 전년동기 35.3%에 비해서 크게 좋아짐
. 단 애저를 포한한 인텔리전트 클라우드 영업이익율은 42.5%로 전년 44.5%에 비해서 하락 순이익 154.6억 달러, 순이익율 37.1%로 전년비 43.8% 증가 주당 순이익(EPS) 1.95달러로 시장 예측치 1.78달러 상회 다음 분기 실적에 대해서
. 매출 436억 달러에서 445억 달러 사이를 예상. 이는 14.6%에서 17% 사이 성장한다는 의미로
. 시장 예측치인 16%에 부합하는 수준
분기별 마이크로소프트 영업이익 추이
마이크로소프트 실적, 마이크로소프트 분기별 영업이익 및 영업이익률 추이( ~ 2021년 1분기), Microsoft quarterly operating income & operating margin(%), Graph by Happist
분기별 마이크로소프트 순이익 추이
마이크로소프트 실적, 분기별 마이크로소프트 순이익 및 순이익률 추이( ~ 2021년 1분기), Graph by Happist
20년 3분기 마이크로소프트 실적 분석
마이크로소프트가 놀라운 3분기 실적을 발표했습니다. 매출 12% 성장으로 13분기 연속 10%이상 성장세를 유지했다는 점도 놀랍지만 영업이익 25% 증가, 순익 30% 증가, 주당 순이익(EPS) 32% 증가 등 이익 관련 지표는 거의 20면만에 최고 기록을 낼 정도로 괴물같은 실적을 선보였습니다.
이러한 마이크로소프크 실적은 당연히 시장 기대를 크게 웃도는 것이었습니다. 하지만 미국 주식 시장이 대선 및 코로나 팬데믹 확산 등 불확실성으로 크게 하락하면서 마이크로소프트 주가도 큰 폭으로 하락(-4.96%)했습니다. .
3분기 마이크로소프트 매출 12% 성장
20년 3분기 마이크로소프트 매출은 372억 달러로 전년 비 12.4% 성장했습니다. 이는 시장 예측치 357.2억 달러를 크게 상회하는 수치입니다.
3분기 매출 371.5억 달러로 전년 비 12.4% 성장
전 분기 매출 380억 달러에 비해서는 -2.3% 감소
전 분기 매출 380억 달러에 비해서는 -2.3% 감소 이러한 매출 실적은 시장 기대치 357.2억 달러를 크게 상회하는 수준으로
이로써 마이크로소프트는 13분기째 10%이상 분기 성장률을 이어는 활발한 성장세를 지속
마이크로소프트 실적, 마이크로소프트 분기별 매출 및 매출증가율 추이( ~ 2020년 3분기),Microsoft quarterly Revenue & YoY growth rate(%), Graph by Happist
3분기 마이크로소프트 매출 성장은 강력한 클라우드 성장에서 기인
마이크로소프트 비즈니스는 생산성 부분(Productivity and Business Processes), 인텔리전트 클라우드(Inteeligent Cloud), 퍼스널 컴퓨팅(Personal computing)으로 나누어지는데 이중 인텔리전트 클라우드(Inteeligent Cloud) 부분이 마이크로소프트 매출 및 순익 성장을 이끌었습니다.
인텔리전트 클라우드(Inteeligent Cloud) 매출 130억 달러로 전년 비 19.7% 성장 , 전 분기 비 -2.9% 감소
따라 전체 마이크로소프트 매출에서 차지하는 비중은 전년 동기 31.6%에서 35%로 증가
인텔리전트 클라우드 매출총이익은 전년 비 26% 증가 생산성 부분(Productivity and Business Processes) 부분 매출은 123억 달러로 전년 비 11.2% 성장, 전 분기에 비해서도 4.8% 증가
따라 생산성 부분 매출 비중은 33.2%로 전년 동기 비 0.3%p 소폭 감소
또 이 부문 매출총이익은 전년 비 13% 증가 평균에 가까운 수준 퍼스널 컴퓨팅(Personal computing) 부분 매출 118억 달러로 전년 비 6.5% 성장했으나 전 분기 비해서는 -8.2%로 크게 감소
따라 전체 마이크로소프트 매출에서 차지하는 비중도 전년 동기 33.5%에서 31.9%로 감소
또한 이 부문 매출총익은 전년 비 8% 증가에 그쳐 마이크로소프트 전체 매출총이익 증가율 15.5%에는 크게 미치지 못함
마이크로소프트 실적, 마이크로소프트 분기별 비지니스 영역별 매출 추이( ~ 2020년 3분기), Graph by Happist
[참고 그래프] 인텔리전트 클라우드 매출 및 성장률 추이마이크로소프트 성장을 이끌고 있는 인텔리전트 클라우드(Inteeligent Cloud) 매출 성장률은 분기별 지속 상승하는 추세를 보이다가 코로나 팬데믹 즈음에 다소 주춤했으나 이번 3분기에 다시 상승세로 전환하는 모습을 보여주고 있습니다.
마이크로소프트 실적, 마이크로소프트 분기별 클라우드 매출 및 매출증가율 추이( ~ 2020년 3분기), Microsoft quarterly Cloud Revenue & YoY growth rate(%), Graph by Happist
전략 제품 대부분 큰 성장세를 기록
이번 3분기 마이크로소프트 실적에서 마이크로소프트 전략 제품들의 실적을 살펴보면 대부분 전략 제품들이 회사 기대치를 상회하는 좋은 성과를 냈다고 마이크로소프트 측은 밝혔습니다.
마이크로소프트 크라우드 성장을 이끌고 있는 애저(Azure) 성장률 48%로 여전히 빠른 성장 유지 커머셜 클라우드 매출 152억 달러로 전년 비 31% 성장 최근 마이크로소프트가 강화하고 있는 Xbox 부분은 코로나 팬데믹 영향으로 전년 비 30% 성장
Xbox Game Pass 서비스는 1,500만 명 가입자 확보 마찬가지로 게이밍 부분도 전년 비 22% 성장 새로운 핵심 서비스로 육성하는 링크드인은 전년 비 16% 성장 코로나 팬데믹 영향으로 PC 수요 증가에 따라 Non Pro Windows OEM 전년 비 31% 성장했으나, Pro Windows OEM 매출은 -22% 역성장해 대조를 보임 마찬가지로 코로나 팬데믹 영향으로 서피스 매출은 전년 비 37% 성장 마이크로소프트 365 구독자는 이전 분기 4,270만명에서 4,530만명으로 증가
마찬가지고 이 수치는전년 동기 비 27% 증가한 것 그렇지만 코로나 팬데믹으로 광고 수요 감소가 지속되면서 검색 광고는 전년 비 -10% 역성장 마이크로소프트 팀즈 일일 활성 사용자는 1.15억명에 이른다고 발표
마이크로소프트 실적, 마이크로소프트 주요 전략 제품 분기별 매출 성장률 추이( ~ 2020년 3분기), Graph by Happist
괴물같은 손익 증가, 78분기 동안 가장 높은 순이익률 기록
이번 3분기 마이크로소프트 실적에서 놀라운 점은 평균 수준으로 매출은 증가했지만 제반 순익 지표는 놀라울 정도로 증가했다는 점에 있습니다.
마이크로소프트 전략 제품들이 전반적으로 트렌드에 부합하고 나름 높은 성잘율을 지속하지만 걸출한 스타 제품은 많지는 않습니다. 그렇기때문에 왜 마이크로소프트 주가가 그리 높은지를 쉽게 이해할수도 없을 수 있습니다.
그러나 마이크로소프트 손익 수준을 살펴보면 왜 마이크로소프트 주가가 높은 지를 금방 이해할 수 있습니다. 이는 매출 성장세가 그리 높지 않은 애플 주가가 높은 이유와 같습니다.
3분기 매출총이익은 262억 달러로 전년 비 15.5% 증가
매출총이익률은 70.4%로 2014년 2분기 이래 26분기 동안 가장 높은 수준을 기록
3분기 영업이익 159억 달러, 영업이익율 42.7%를 기록
이런 영업이익률 42.7%는 2009년 4분기이래 74분기동안 가장 높은 수준
이런 3분기 순이익 139억 달러, 순이익률 37.4%로 2002년 1분기 이래 78분기동안 가장 높은 수준
주당 순이익(EPS) 1.82달러로 마찬가지로 기록을 확인할 수 있었던 2005년 1분이이래 가장 높은 수준
마이크로소프트 실적, 마이크로소프트 분기별 영업이익 및 영업이익률 추이( ~ 2020년 3분기), Microsoft quarterly operating income & operating margin(%), Graph by Happist
향후 마이크로소프트 전망
3분기 실적 발표 시 마이크로소프는나름 4분기 매출 전망을 404억 달러로 전년 비 성장률 9.5% 성장할 것이며, 주장 순이익(EPS)를 1.6달러로 제시했습니다.
이러한 전망치는 기존 마이크로소프트 성장률에 비해서는 다소 보수적인 전망치로 보여집니다.
4분기 매출 404억 달러 수준으로 다소 보수적으로 전망,
이는 전년 비 9.5% 성장하는 것으로 14분기만에 성장률이 10%이하로 떨어지는 것으로 의미 4분기 주당 순이익은 1.6달러로 제시
이는 전년 비 6% 증가하지만 전 분기에 비해서는 -12.1% 감소한 수준 사업부별로 일부 사업부만 실적 전망을 밝힘
. 생산성 부분(Productivity and Business Processes)은 127.5억 달러에서 130억 달러 사이 전망
. 퍼스널 컴퓨팅(Personal computing) 부분 132억 달러에서 136억 달러 매출 예상
. 그렇지만 인텔리전트 클라우드(Inteeligent Cloud) 부분은 불확실성이 커지면서 전망 제시하지 않음 마이크로 소프트 전략 제품관련 전망치를 제시한 제품은 아래와 같음
. 링크드인은 전년 동기와 비슷한 수준의 성장 전망(19년 4분기 성장률 25%)
. 게이밍은 전년 비 20% 성장 예상
. 게임 하드웨어는 수요 증가로 전년 비 40%이상 성장 전망
. Xbox 콘텐츠 및 서비스 부문은 게임 패스 가입자 증가 등으로 20%이상 성장 예상
참고
마이크로소프트가 애플을 위협하는 최고 기업으로 성장한 이유
클라우드와 인공지능(AI)으로 부활하는 마이크로소프트 이야기
마이크로소프트 부활을 이끈 나델라의 5가지 전략
마이크로소프트 인터넷 익스플로러(IE) 몰락 이유 세가지
마이크로소프트 틱톡 인수로 본 마이크로소프트 인수합병 역사
게임업계 넷플릭스가 되려는 마이크로소프트 게임 스트리밍 야망이 현실화되고 있다
실적 관련
클라우드 주도 성장동력을 확인한 2분기 마이크로소프트 실적과 기대를 넘는 향후 실적 전망
PC 수요 덕분 기대이상 매출과 이익 증가한 1분기 마이크로소프트 실적 및 향후 전망
클라우드가 견인한 놀라운 4분기 마이크로소프트 실적 및 향후 마이크로소프트 전망
20년만의 최고 순이익을 낸 3분기 마이크로소프트 실적과 향후 전망
20년 2분기 마이크로소프트 실적, 코로나에도 놀라운 매출(13%)과 순이익률 30% 실현
20년 1분기 마이크로소프트 실적을 이끈 놀라운 클라우드 실적
[실적 차트] 연도별 아마존 웹 서비스(AWS),마이크로소프트 및 구글 클라우드 매출
52% 뛴 MS…지금이라도 사야할 ‘3가지 이유’
美 빅테크 질주 어디까지 갈까 (6) 마이크로소프트
(1) 매출 6년간 증가…탄탄한 실적
(2) 클라우드 ‘애저’의 빠른 성장세
(3) 메타버스·AI 등 새먹거리 확보
BOA, 목표주가 356弗로 상향
마이크로소프트 팀스(Teams)를 통해 사용자들이 메타버스 공간에서 대화하고 있다.
매번 시장 눈높이 웃도는 실적
돋보이는 클라우드 성장세
또 다른 날개, 메타버스
마이크로소프트 주가는 올 들어 51.86% 뛰었다. 코로나19 발생 이후 최저점과 비교하면 세 배나 상승했다. 2012년 이후 최근 10년간 연간 기준으로 매년 오르기만 했다. 시가총액은 2조4800억달러로 불어나 애플과 전 세계 시가총액 1위 자리를 놓고 다투고 있다. 멈추지 않는 주가 상승에 투자자는 고민스럽다. 이제라도 사야 할지, 아니면 갖고 있는 걸 팔아야 할지 말이다.월가에선 마이크로소프트에 대해 지금이라도 사야 할 이유로 크게 세 가지를 꼽는다. 이미 돈을 잘 벌고 있고, 클라우드사업 성장세가 가파르며, 메타버스 진출이란 호재까지 달았다는 이유다.마이크로소프트의 주가 상승을 뒷받침하는 건 강력한 실적이다. 지난 7~9월 매출도 전년 동기 대비 22% 늘어난 453억달러를 기록해 시장 예상치를 웃돌았다. 이 기간 영업이익률은 44.7%로 역시 시장의 기대치(42.3%)를 크게 웃돌며 역대 최고치를 경신했다. 분기마다 마이크로소프트는 성장을 거듭했고, 연간 기준으로도 최근 6년간 매출이 단 한 번도 꺾인 적이 없다.11월 말 기준 마이크로소프트의 주가수익비율(PER)은 36.98배다. 최근 5년 평균(25.4배)보다 비싼 수준이다. 다만 실적이 탄탄하기에 동종 업체와 비교할 때 비교적 저렴한 수준이라는 반론도 가능하다. 현재 테슬라의 PER은 353.34배이고, 아마존은 68.58배다.클라우드 사업부의 급성장은 마이크로소프트의 매력을 한층 높이는 요인이다. 7~9월 실적 발표에서 마이크로소프트는 클라우드 서비스 애저(Azure)의 매출이 전년 동기 대비 50% 증가했다고 밝혔다. 클라우드 시장에서 마이크로소프트는 점유율 1위인 아마존의 아마존웹서비스(AWS)를 맹렬히 추격하고 있다. 글로벌 시장조사기관 스태티스타의 조사에 따르면 올해 3분기 기준 AWS의 전체 클라우드시장 점유율은 32%로 1위이지만, 마이크로소프트의 점유율은 21%로 바짝 따라붙고 있다. 애저의 점유율은 △2017년 말 13.7% △2018년 말 16.5% △2019년 말 18% △2020년 말 20%로 점점 높아지고 있다.월가도 클라우드사업을 높게 평가한다. 뱅크오브아메리카는 지난달 28일 “마이크로소프트는 클라우드 부문 성장세도 빠르고 기존의 수익성 있는 사업부문의 성과 역시 유지해나가고 있다”고 설명했다. 목표주가도 340달러에서 365달러로 상향 조정했다. 전망도 밝다. 시장조사업체 IDC에 따르면 클라우드 서비스에 대한 전 세계의 총 지출은 올해 7660억달러를 기록할 것으로 예상되는데, 2025년엔 두 배 가까이 증가한 1조3010억달러가 될 것으로 전망되고 있다.새로운 성장동력까지 추가됐다. 지난달 2~3일 마이크로소프트는 연례 콘퍼런스에서 메타버스, 인공지능(AI), 초연결 등 세 개의 테마를 차세대 핵심 기술로 선정했다고 밝혔다. 그러면서 메타버스를 위한 포괄적인 솔루션을 제공하겠다고 덧붙였다. 내년 상반기부터 팀스(Teams)에선 3D(3차원) 아바타를 통해 회의할 수 있는 기능을 제공할 예정이다. 이로써 마이크로소프트는 마인크래프트(게임), 메시(Mesh·AR/VR 플랫폼), 홀로렌즈2(하드웨어), 애저(인프라) 등 메타버스 모든 밸류체인 전반에 걸쳐 사업을 진행하는 회사가 된다. 특히 마이크로소프트는 업무환경과 산업현장 등 B2B 기반의 메타버스를 구축할 것으로 예상되고 있다.메타버스는 앞으로 급성장할 것으로 예상된다. 모건스탠리는 “메타버스는 사람들의 사회적 활동을 근본적으로 변화시킬 수 있다”며 “기업과 분석가들은 어떤 주요 테마보다도 메타버스에 대한 관심이 크다”고 설명했다.이슬기 기자 [email protected]
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