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주제에 대한 기사 평가 뱅가드 500 인덱스 펀드
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[종목추천] 당장 구매해야 할 뱅가드 ETF
4. Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV)
시가총액이 20억 달러 미만인 소형주는 더 위험하고 투자자들은 더 나은 수익으로 그 위험을 보상 받습니다. 가치주 (가격 장부상 및 주가 수익률이 낮은 종목)는 더 위험하며, 가치주를 보유한 투자자들은 장기적으로 더 나은 수익을 보는 경향이 있는데요. 이 두 가지 특성을 하나의 ETF에 결합하면 VIOV가 있습니다. 소형주가 기술 강세 기간 동안 지난 10년 동안 어려움을 겪었지만 1982년까지 거슬러 올라가는 다양한 20년 연속 실적에서 꾸준히 앞섰습니다. VIOV를 매수함으로써 포트폴리오를 만드는 것이 장기적으로 “시장을 이길” 수 있는 방법이 될 수 있습니다. VIOV는 0.15%의 MER을 가지고 있어 이전 ETF보다 비싼 경향이 있습니다.
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‘세상 쉬운 투자수단’ ETF 세계에 발을 들여놓고 싶다면
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(서울=연합인포맥스) 이수용 기자 = 노벨 경제학상 수상자인 폴 사무엘슨 교수는 “존 보글의 인덱스 펀드 개발은 바퀴와 알파벳 발명만큼 가치 있다”고 극찬했다.존 보글은 세계 최대 자산운용사인 뱅가드의 설립자로 인덱스 펀드를 최초로 만든 인물이다.인덱스 펀드는 특정 지수(인덱스)를 추종하는 펀드다. 스탠더드앤드푸어스(S&P)500 지수를 추종한다면 펀드는 S&P500에 해당하는 종목을 담는다. 흔히 벤치마크 수익률로 S&P500 지수를 인용하는데, 펀드는 이 수치를 그대로 따른다. 세상 편한 방법으로 시장 수익률을 얻을 수 있는 것이다.다만, 펀드의 경우 가입 절차를 거쳐야 하고 환매 후에도 일정 기간이 지나 돈을 받을 수 있다. 이런 단점을 해결한 것이 ‘거래소에 상장된 인덱스 펀드’ 상장지수펀드(ETF)다.존 보글은 ETF를 좋아하진 않았다. 매매 편의성 때문에 투자자가 펀드를 장기로 보유하기 어렵다는 것이다. 다만, 현재의 뱅가드는 ‘모든 주식을 소유하라’는 존 보글의 철학처럼 Vanguard Total Stock Market Index Fund ETF(VTI)와 Vanguard S&P500 ETF(VOO)로 일반 투자자들에게 알려져 있다.[사진 설명: ‘세상 편하게 부자 되는 법, ETF’ 책 표지, 출처: 북이십일]’세상 편하게 부자 되는 법, ETF’의 저자인 이승원 본부장은 국내 최대 자산운용사인 미래에셋자산운용에서 마케팅 전략 수립 및 실행을 담당하고 있다.이승원 본부장은 이 책을 통해 ETF에 대한 개념과 투자 방법, 향후 주목할 테마, 주의할 사안 등을 풀어냈다.ETF의 장점으로는 한 상품을 통해 다양한 종목에 투자할 수 있다는 것이다. 시장 대표 지수를 따라갈 수 있지만, 특정 혁신 기술을 가진 기업들을 지수화해 이를 추종한다면 해당 산업 전체를 추종할 수 있게 된다.전기차에 투자하고 싶다면 해당 산업에 맞는 종목을 개별적으로 투자할 수밖에 없었다. 자동차 업종에 투자한다 해도 기존 내연기관 자동차가 포함된다. ‘테마형’ ETF가 최근 주목받은 이유다.이승원 본부장은 “신경제에 속한 기업들은 구경제 분류를 위해 사용하던 섹터의 경계도 파괴하고 있다”며 “테마형 ETF가 전통적인 섹터 분류의 경계를 넘어 투자할 수 있는 가장 효과적인 투자 수단”이라고 말했다.그는 향후 주목할 ETF 테마로 전기차, 중국 바이오, 반도체, 클라우드, 메타버스, 환경·사회·지배구조(ESG), 블록체인 등을 제시했다.이승원 본부장은 ETF를 더 효율적으로 투자하는 방법인 연금계좌 활용에 대해서도 안내했다.연금저축 계좌에서 ETF에 투자할 경우 세액공제와 함께 과세 이연의 효과도 누릴 수 있다. 또한, ETF는 일반 펀드보다 수수료가 적다. 이에 장기적으로 수익률을 쌓아간다면 노후에 큰 자산이 된다.그는 이어 투자자들에게 레버리지 ETF의 음(-)의 복리 효과, 원자재 ETF의 가격 변화 등을 설명하며 주의하라고 당부했다.이승원 본부장이 소개하는 ETF를 활용한 자산 배분 방법은 4가지다. 낮은 보수를 활용한 대표 지수 투자, 업황 전망에 투자하는 섹터 투자, 주요 자산과 부가 자산을 동시에 가져가는 핵심-위성 투자, 나이에 따라 주식과 채권 ETF 비중을 조정하는 생애주기 투자 등이다.개별 기업 분석은 어렵기도 하고 시간이 필요하다. 생업에 종사하는 일반적인 사람들이 투자에 접근하기 어려운 이유다. 투자는 하고 싶으나 주식이 어려운 투자자들에게 이 책은 ETF를 소개하는 안내서가 될 것이다. 21세기북스, 280쪽. 1만7천원[email protected](끝)
인덱스 펀드냐? ETF냐?
인덱스 펀드(Index Funds)란?
인덱스 펀드(Index Funds)는 특정 지수(예: S&P 500은 미국 상위 500대 기업)에 투자하는 펀드다. 투자 대상이 이미 정해졌으므로 투자 결정은 필요 없고, 수익률은 지수의 시장 수익률(Market return)이 된다.
대표적인 S&P 500 인덱스 펀드는:
VFIAX – Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares
FXAIX – Fidelity 500 Index Fund
ETF (Exchange-Trade Funds)
ETF는 주식투자와 같은 방식으로 실시간으로 거래가 가능한 투자상품(펀드) 이다. 대부분의 ETF는 S&P 500 같은 인덱스를 따라간다. 몇백불의 적은 금액으로도 안정적인 분산 투자를 할 수 있어 투자를 처음 시작하기에 좋은 투자 상품이다.
대표적인 S&P 500 인덱스 ETF는:
VOO – Vanguard S&P 500 ETF
SPY – SPDR S&P 500
인덱스 펀드와 ETF의 다른 점은?
ETF는 주식 시장에서 실시간으로 거래되지만 인덱스 펀드는 주식 시장이 마감된 상황에서 뮤추얼 펀드 회사를 통해서 정해진 가격으로 거래된다.
ETF는 몇백불로 투자가 가능하지만 인덱스 펀드는 몇천불 이상이어야 투자를 할 수 있다 .
. ETF 심볼은 3자리(VOO, SPY)이고, 인덱스 펀드의 심볼은 5자리(VFIAX, FXAIX) 이다.
이다. 비용 측면에서 인덱스 펀드가 ETF보다 유리하다.
인덱스 펀드도 일종의 뮤추얼 펀드이다. 인덱스 펀드는 passively managed mutual funds로 펀드 매니저가 actively managed 하는 뮤추얼 펀드보다 수수료가 저렴하다.
결론은…
인덱스 펀드와 ETF의 차이는 미미하니 어느 곳이든 투자를 시작해라. 일정 금액 이상의 돈을 1년 이상 장기 투자하는 것이라면 인덱스 펀드가 좋다. 하지만 적은 금액으로 투자를 시작하거나 단기로 투자하는 것이라면 ETF가 편리하다.
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‘세상 쉬운 투자수단’ ETF 세계에 발을 들여놓고 싶다면
본 기사는 인포맥스 금융정보 단말기에서 08시 50분에 서비스된 기사입니다. 저작권자 © 연합인포맥스 무단전재 및 재배포 금지 (서울=연합인포맥스) 이수용 기자 = 노벨 경제학상 수상자인 폴 사무엘슨 교수는 “존 보글의 인덱스 펀드 개발은 바퀴와 알파벳 발명만큼 가치 있다”고 극찬했다.존 보글은 세계 최대 자산운용사인 뱅가드의 설립자로 인덱스 펀드를 최초로 만든 인물이다.인덱스 펀드는 특정 지수(인덱스)를 추종하는 펀드다. 스탠더드앤드푸어스(S&P)500 지수를 추종한다면 펀드는 S&P500에 해당하는 종목을 담는다. 흔히 벤치마크 수익률로 S&P500 지수를 인용하는데, 펀드는 이 수치를 그대로 따른다. 세상 편한 방법으로 시장 수익률을 얻을 수 있는 것이다.다만, 펀드의 경우 가입 절차를 거쳐야 하고 환매 후에도 일정 기간이 지나 돈을 받을 수 있다. 이런 단점을 해결한 것이 ‘거래소에 상장된 인덱스 펀드’ 상장지수펀드(ETF)다.존 보글은 ETF를 좋아하진 않았다. 매매 편의성 때문에 투자자가 펀드를 장기로 보유하기 어렵다는 것이다. 다만, 현재의 뱅가드는 ‘모든 주식을 소유하라’는 존 보글의 철학처럼 Vanguard Total Stock Market Index Fund ETF(VTI)와 Vanguard S&P500 ETF(VOO)로 일반 투자자들에게 알려져 있다.[사진 설명: ‘세상 편하게 부자 되는 법, ETF’ 책 표지, 출처: 북이십일]’세상 편하게 부자 되는 법, ETF’의 저자인 이승원 본부장은 국내 최대 자산운용사인 미래에셋자산운용에서 마케팅 전략 수립 및 실행을 담당하고 있다.이승원 본부장은 이 책을 통해 ETF에 대한 개념과 투자 방법, 향후 주목할 테마, 주의할 사안 등을 풀어냈다.ETF의 장점으로는 한 상품을 통해 다양한 종목에 투자할 수 있다는 것이다. 시장 대표 지수를 따라갈 수 있지만, 특정 혁신 기술을 가진 기업들을 지수화해 이를 추종한다면 해당 산업 전체를 추종할 수 있게 된다.전기차에 투자하고 싶다면 해당 산업에 맞는 종목을 개별적으로 투자할 수밖에 없었다. 자동차 업종에 투자한다 해도 기존 내연기관 자동차가 포함된다. ‘테마형’ ETF가 최근 주목받은 이유다.이승원 본부장은 “신경제에 속한 기업들은 구경제 분류를 위해 사용하던 섹터의 경계도 파괴하고 있다”며 “테마형 ETF가 전통적인 섹터 분류의 경계를 넘어 투자할 수 있는 가장 효과적인 투자 수단”이라고 말했다.그는 향후 주목할 ETF 테마로 전기차, 중국 바이오, 반도체, 클라우드, 메타버스, 환경·사회·지배구조(ESG), 블록체인 등을 제시했다.이승원 본부장은 ETF를 더 효율적으로 투자하는 방법인 연금계좌 활용에 대해서도 안내했다.연금저축 계좌에서 ETF에 투자할 경우 세액공제와 함께 과세 이연의 효과도 누릴 수 있다. 또한, ETF는 일반 펀드보다 수수료가 적다. 이에 장기적으로 수익률을 쌓아간다면 노후에 큰 자산이 된다.그는 이어 투자자들에게 레버리지 ETF의 음(-)의 복리 효과, 원자재 ETF의 가격 변화 등을 설명하며 주의하라고 당부했다.이승원 본부장이 소개하는 ETF를 활용한 자산 배분 방법은 4가지다. 낮은 보수를 활용한 대표 지수 투자, 업황 전망에 투자하는 섹터 투자, 주요 자산과 부가 자산을 동시에 가져가는 핵심-위성 투자, 나이에 따라 주식과 채권 ETF 비중을 조정하는 생애주기 투자 등이다.개별 기업 분석은 어렵기도 하고 시간이 필요하다. 생업에 종사하는 일반적인 사람들이 투자에 접근하기 어려운 이유다. 투자는 하고 싶으나 주식이 어려운 투자자들에게 이 책은 ETF를 소개하는 안내서가 될 것이다. 21세기북스, 280쪽. 1만7천원[email protected](끝)
VOO ETF – 뱅가드 500 인덱스 펀드 ETF
728×90 반응형 오늘은 미국 증시의 대표적인 지수인 S&P500, 나스닥100, 다우 지수 중 S&P500을 추종하는 VOO ETF에 대해 알아보도록 하겠습니다. 저도 월급나오면 최소한 한주씩은 살려고 노력하는 ETF 인데요, 사람들이 VOO ETF에 대해 처음 알게 된 건 워렌 버핏의 바이블을 통해서 일것 입니다. 워렌 버핏이 처음이자 마지막으로 추천한 종목은 유일하게 “인덱스 펀드에 투자하라”고 했다고 하는데요, 본인이 죽은 뒤 홀로 남겨질 아내에게 자산을 관리하는 방법으로 재산의 90%를 ETF로 투자하라는 충고와 뱅가드 펀드를 제시 했었다고 합니다. VOO ETF의 경우 운용사 : Vanguard 배당률 : 1.74% 운용료 : 0.03% 상장년도 : 2010년 VOO ETF는 S&P500 지수를 추종하는 ETF인데 대표적으로 SPY, IVV, VOO가 있습니다. 모두 같은 지수를 추종하는만큼 주가 트랜드는 동일하지만, 배당률이나, 운용수수료에 의해 어떤 ETF로 매수를 하는지 나뉘어지고 있습니다. S&P500 이라는 지수는 세계에서 가장 큰 기업 1등부터 500등 이라는 의미인데 이 지수를 추종함으로써 개별주보다 안전하게 투자를 할 수 있습니다. VOO ETF의 Vanguard는 세계에서 두번째로 큰 자산운용사이며 관리 자산은 약 7.8조 달러에 달한다고 합니다. VOO ETF의 운용수수료는 0.03%로 0.09%의 SPY보다는 저렴한 운용수수료를 가지고 있습니다. 배당으로는 3월, 7월, 10월, 12월의 분기배당을 실시하고 있으며, 매년 증가하는 모습을 보여주며 시가 배당률은 약 1.5% 입니다. VOO ETF의 5년 차트를 보시면 꾸준히 우상향 하는걸 볼 수 있는데, 아무래도 시장에 투자를 하는 ETF이다 보니 지속적으로 상승하는 모습을 볼 수 있습니다. 코로나때도 큰 폭으로 빠졌지만, 결국 회복하였고 현재도 여러 악재들속에 하락했으나, 최근 반등을 시작한 모습입니다. VOO ETF의 보유 종목 TOP 10을 보면 APPLE, MICROSOFT, AMAZON, ALPHABET CLASS A, ALPHABET CLASS C. TESLA, NVDIA, BERKSHIRE HATHAWAY, META, UNITEDHEALTH 의 종목들이 포함되어 있습니다. 기술섹터비중이 크고, 소비재, 금융주 헬스케어 순으로 되어 있는데, 이 보유종목은 SPY의 포트폴리오 종목과 똑같지만 수량은 다르더라구요. 보유종목 TOP 10은 전체수량의 28.42%나 차지하고 있고, 상위 종목들은 역시 많은 사람들에게 알려진 종목으로 구성 되어 있습니다. 한주당 가격이 비싼것이 단점이긴 하지만, 꾸준히 모아간다면 배당금과 복리효과로 인해 노후에는 잘 산 주식으로 생각이 될 것 같습니다. 728×90 반응형
뱅가드 총 주가 지수 Vs. 뱅가드 500 인덱스 펀드
뱅가드 총 주식 시장 인덱스 펀드는 전체 미국 주식 시장에 대한 익스포저를 제공하는 반면, 뱅가드 500 인덱스 펀드는 500 개의 가장 큰 미국 기업에 대한 익스포저만을 제공합니다. 뱅가드 총 주식 시장 지수 펀드 뱅가드 총 주식 시장 인덱스 펀드는 나스닥 및 뉴욕 증권 거래소 (NYSE)에서 거래되는 마이크로, 소형, 중형 및 대형주에 대한 다각적 인 익스포저를 제공합니다. 뮤추얼 펀드는 1992 년 4 월 27 일에 발행되었으며 2015 년 9 월 30 일 기준으로 연초 수익률은 9. 03 %입니다. 2015 년 4 월 28 일 현재, 펀드는 비슷한 투자를 한 뮤추얼 펀드의 평균 비용 비율보다 84 % 낮은 0.17 %의 비용 비율을 청구합니다. 이 펀드에 투자하려면 최소 3,000 달러의 투자가 필요합니다. 뱅가드 총 주식 시장 지수 펀드 (Vanguard Total Stock Market Index Fund)는 전체 미국 주식 시장에 대한 노출을 제공하기 위해 지수 전략을 구현하고 CRSP U. S. Total Market Index의 기본 지수를 추적합니다. 펀드는 전체 지수와 주요 특성을 근사치 화하기위한 대표적인 샘플링 접근법을 사용합니다. 2015 년 9 월 30 일 현재 3 개의 809 개의 주식이 시가 총액 $ 46로 보유하고 있습니다. 50 억 주가 수익률 (P / E ratio) 20.2, PBR 1.5 배, ROE 17 % 4, 이익 성장률 10. 2 %. 펀드의 총 순자산은 371 달러입니다. 50 억 달러이며, 투자자 주식 클래스는 총 순자산이 95 달러입니다. 80 억 2015 년 9 월 30 일 기준, 3 년 후반 데이터에 근거하여 뱅가드 총 주식 시장 지수 펀드는 연평균 표준 편차 (변동성)가 9.92 %로 평균 연간 수익률은 12.34 %, Sharpe 비율은 1입니다. 22. Russell 3000 지수 총 수익률 (RO)이 가장 적합한 지표 인 R- 제곱이 99.99 %이고 베타가 1입니다. 뱅가드 총 주식 시장 지수 펀드는 미국 주식 시장에 대한 저비용의 익스포저를 모색하는 중 / 고 위험 투자가에게 가장 적합합니다. 또한이 펀드는 다양한 자산 포트폴리오를 보유하는 핵심 자산으로 적합하거나 포트폴리오의 단일 국내 주식 펀드로 사용될 수 있습니다. 뱅가드 500 지수 펀드 기금은 1976 년 8 월 31 일에 발행되었다. 2015 년 9 월 30 일 기준으로 연초 수익률은 10.72 %입니다. Vanguard 500 Index Fund는 250 억 달러의 순자산을 보유하고 있으며 시가 총액이 75 달러 인 504 개의 주식을 보유하고 있습니다. 80 억 P / E 비율 19, PBR 비율 2.6, 수익 성장률 9.8 %, ROE 18.5 %이다. 뱅가드 500 지수 펀드는 뱅가드 총 주식 시장 지수 펀드와는 반대로 전체 미국 주식 시장의 일부에 대한 익스포저를 제공합니다. Vanguard 500 Index Fund는 S & P 500 지수 (Standard & Poor ‘s 500 Index)의 일반적인 가격과 수익률을 추적하고자합니다.뱅가드 총 주식 시장 지수 펀드와는 달리, 뱅가드 500 지수 펀드는 지수를 구성하는 주식에 총 순자산을 실질적으로 투자하고 지수와 거의 동일한 각 구성 요소를 보유함으로써 벤치 마크 지수를 복제하려고합니다. S & P 500 지수 총 수익률 USD를 기준으로 측정 한 3 년 후행 데이터에 근거하여 뱅가드 500 지수 펀드는 R 제곱 100 %, 베타 1 및 알파 -0을가집니다. 15 %. 연간 평균 표준 편차는 9.74 %, 연평균 수익률은 12.23 %, 샤프 비율은 1입니다 .23 뱅가드 총 주식 시장 지수 펀드와 비교하여 뱅가드 500 지수 펀드는 이 기간 동안 변동성을 낮추고 수익을 올릴 수 있습니다. 그러나 샤프 비율은 거의 동일하여 투자자들이 위험 조정 기준에 따라 유사한 수익률을 보였음을 나타냅니다. 뱅가드 500 지수 펀드는 대규모 투자 주식 시장에서 다각적 인 노출을 모색하는 장기 투자 기간을 가진 투자자를위한 핵심 지분으로 적합합니다. 뱅가드 총 주식 시장 지수 펀드 (총 미국 주식 시장 노출을 제공함)와는 달리, 뱅가드 500 지수 펀드는 전문 노출로 인해 다양한 포트폴리오에서 보유되어야합니다.
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VOO ETF – 뱅가드 500 인덱스 펀드 ETF
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오늘은 미국 증시의 대표적인 지수인 S&P500, 나스닥100, 다우 지수 중 S&P500을 추종하는 VOO ETF에 대해 알아보도록 하겠습니다. 저도 월급나오면 최소한 한주씩은 살려고 노력하는 ETF 인데요, 사람들이 VOO ETF에 대해 처음 알게 된 건 워렌 버핏의 바이블을 통해서 일것 입니다. 워렌 버핏이 처음이자 마지막으로 추천한 종목은 유일하게 “인덱스 펀드에 투자하라”고 했다고 하는데요, 본인이 죽은 뒤 홀로 남겨질 아내에게 자산을 관리하는 방법으로 재산의 90%를 ETF로 투자하라는 충고와 뱅가드 펀드를 제시 했었다고 합니다.
VOO ETF의 경우
운용사 : Vanguard
배당률 : 1.74%
운용료 : 0.03%
상장년도 : 2010년
VOO ETF는 S&P500 지수를 추종하는 ETF인데 대표적으로 SPY, IVV, VOO가 있습니다.
모두 같은 지수를 추종하는만큼 주가 트랜드는 동일하지만, 배당률이나, 운용수수료에 의해 어떤 ETF로 매수를 하는지 나뉘어지고 있습니다.
S&P500 이라는 지수는 세계에서 가장 큰 기업 1등부터 500등 이라는 의미인데 이 지수를 추종함으로써 개별주보다 안전하게 투자를 할 수 있습니다.
VOO ETF의 Vanguard는 세계에서 두번째로 큰 자산운용사이며 관리 자산은 약 7.8조 달러에 달한다고 합니다.
VOO ETF의 운용수수료는 0.03%로 0.09%의 SPY보다는 저렴한 운용수수료를 가지고 있습니다.
배당으로는 3월, 7월, 10월, 12월의 분기배당을 실시하고 있으며, 매년 증가하는 모습을 보여주며 시가 배당률은 약 1.5% 입니다.
VOO ETF의 5년 차트를 보시면 꾸준히 우상향 하는걸 볼 수 있는데, 아무래도 시장에 투자를 하는 ETF이다 보니 지속적으로 상승하는 모습을 볼 수 있습니다. 코로나때도 큰 폭으로 빠졌지만, 결국 회복하였고 현재도 여러 악재들속에 하락했으나, 최근 반등을 시작한 모습입니다.
VOO ETF의 보유 종목 TOP 10을 보면 APPLE, MICROSOFT, AMAZON, ALPHABET CLASS A, ALPHABET CLASS C. TESLA, NVDIA, BERKSHIRE HATHAWAY, META, UNITEDHEALTH 의 종목들이 포함되어 있습니다.
기술섹터비중이 크고, 소비재, 금융주 헬스케어 순으로 되어 있는데, 이 보유종목은 SPY의 포트폴리오 종목과 똑같지만 수량은 다르더라구요.
보유종목 TOP 10은 전체수량의 28.42%나 차지하고 있고, 상위 종목들은 역시 많은 사람들에게 알려진 종목으로 구성 되어 있습니다.
한주당 가격이 비싼것이 단점이긴 하지만, 꾸준히 모아간다면 배당금과 복리효과로 인해 노후에는 잘 산 주식으로 생각이 될 것 같습니다.
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뱅가드 총 주가 지수 Vs. 뱅가드 500 인덱스 펀드
뱅가드 총 주식 시장 인덱스 펀드는 전체 미국 주식 시장에 대한 익스포저를 제공하는 반면, 뱅가드 500 인덱스 펀드는 500 개의 가장 큰 미국 기업에 대한 익스포저만을 제공합니다.
뱅가드 총 주식 시장 지수 펀드
뱅가드 총 주식 시장 인덱스 펀드는 나스닥 및 뉴욕 증권 거래소 (NYSE)에서 거래되는 마이크로, 소형, 중형 및 대형주에 대한 다각적 인 익스포저를 제공합니다. 뮤추얼 펀드는 1992 년 4 월 27 일에 발행되었으며 2015 년 9 월 30 일 기준으로 연초 수익률은 9. 03 %입니다. 2015 년 4 월 28 일 현재, 펀드는 비슷한 투자를 한 뮤추얼 펀드의 평균 비용 비율보다 84 % 낮은 0.17 %의 비용 비율을 청구합니다. 이 펀드에 투자하려면 최소 3,000 달러의 투자가 필요합니다.
뱅가드 총 주식 시장 지수 펀드 (Vanguard Total Stock Market Index Fund)는 전체 미국 주식 시장에 대한 노출을 제공하기 위해 지수 전략을 구현하고 CRSP U. S. Total Market Index의 기본 지수를 추적합니다. 펀드는 전체 지수와 주요 특성을 근사치 화하기위한 대표적인 샘플링 접근법을 사용합니다. 2015 년 9 월 30 일 현재 3 개의 809 개의 주식이 시가 총액 $ 46로 보유하고 있습니다. 50 억 주가 수익률 (P / E ratio) 20.2, PBR 1.5 배, ROE 17 % 4, 이익 성장률 10. 2 %. 펀드의 총 순자산은 371 달러입니다. 50 억 달러이며, 투자자 주식 클래스는 총 순자산이 95 달러입니다. 80 억
2015 년 9 월 30 일 기준, 3 년 후반 데이터에 근거하여 뱅가드 총 주식 시장 지수 펀드는 연평균 표준 편차 (변동성)가 9.92 %로 평균 연간 수익률은 12.34 %, Sharpe 비율은 1입니다. 22. Russell 3000 지수 총 수익률 (RO)이 가장 적합한 지표 인 R- 제곱이 99.99 %이고 베타가 1입니다.
뱅가드 총 주식 시장 지수 펀드는 미국 주식 시장에 대한 저비용의 익스포저를 모색하는 중 / 고 위험 투자가에게 가장 적합합니다. 또한이 펀드는 다양한 자산 포트폴리오를 보유하는 핵심 자산으로 적합하거나 포트폴리오의 단일 국내 주식 펀드로 사용될 수 있습니다.
뱅가드 500 지수 펀드
기금은 1976 년 8 월 31 일에 발행되었다. 2015 년 9 월 30 일 기준으로 연초 수익률은 10.72 %입니다. Vanguard 500 Index Fund는 250 억 달러의 순자산을 보유하고 있으며 시가 총액이 75 달러 인 504 개의 주식을 보유하고 있습니다. 80 억 P / E 비율 19, PBR 비율 2.6, 수익 성장률 9.8 %, ROE 18.5 %이다.
뱅가드 500 지수 펀드는 뱅가드 총 주식 시장 지수 펀드와는 반대로 전체 미국 주식 시장의 일부에 대한 익스포저를 제공합니다. Vanguard 500 Index Fund는 S & P 500 지수 (Standard & Poor ‘s 500 Index)의 일반적인 가격과 수익률을 추적하고자합니다.뱅가드 총 주식 시장 지수 펀드와는 달리, 뱅가드 500 지수 펀드는 지수를 구성하는 주식에 총 순자산을 실질적으로 투자하고 지수와 거의 동일한 각 구성 요소를 보유함으로써 벤치 마크 지수를 복제하려고합니다.
S & P 500 지수 총 수익률 USD를 기준으로 측정 한 3 년 후행 데이터에 근거하여 뱅가드 500 지수 펀드는 R 제곱 100 %, 베타 1 및 알파 -0을가집니다. 15 %. 연간 평균 표준 편차는 9.74 %, 연평균 수익률은 12.23 %, 샤프 비율은 1입니다 .23 뱅가드 총 주식 시장 지수 펀드와 비교하여 뱅가드 500 지수 펀드는 이 기간 동안 변동성을 낮추고 수익을 올릴 수 있습니다. 그러나 샤프 비율은 거의 동일하여 투자자들이 위험 조정 기준에 따라 유사한 수익률을 보였음을 나타냅니다.
뱅가드 500 지수 펀드는 대규모 투자 주식 시장에서 다각적 인 노출을 모색하는 장기 투자 기간을 가진 투자자를위한 핵심 지분으로 적합합니다. 뱅가드 총 주식 시장 지수 펀드 (총 미국 주식 시장 노출을 제공함)와는 달리, 뱅가드 500 지수 펀드는 전문 노출로 인해 다양한 포트폴리오에서 보유되어야합니다.
요약: 뱅가드 종합주가지수펀드(VTSAX) VS 뱅가드 500 인덱스 펀드(VFIAX)_by MZ의 시선
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Vanguard Total Stock Market Index Fund vs Vanguard 500 인덱스 펀드
출처 – 구글 이미지
Vanguard의 가장 인기 있는 두 상품은 Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares(VTSAX)와 Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares(VFIAX)입니다. 둘 다 주식 포트폴리오에서 적절한 핵심 보유 자산으로의 기능을 할 수 있지만, 비슷하게 들리는 두 뮤추얼 펀드는 서로 다른 투자 전략을 추구합니다.
그 이름에서 알 수 있듯이 Total Stock Market Index Fund는 거의 4,000개 주식에 대한 CRSP(Center for Research in Security Price) 미국 총 시장 지수 로 대표되는 전체 미국 주식 시장에 대한 노출을 제공합니다.
반면에 500 인덱스 펀드는 S&P 500 인덱스와 유사한 미국 최대 기업 500개에만 익스포저를 제공합니니다. 오늘은 이 두 인기있는 Vanguard 뮤츄얼 펀드 간의 유사점과 차이점을 검토할 것입니다.
Vanguard Total Stock Market Index Fund와 Vanguard 500 Index Fund에는 Admiral 주식과 Investor 주식의 두 가지 클래스가 있습니다.
Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares(VTSMX)와 Vanguard 500 Index Fund Investor Shares(VFINX) 두 펀드의 투자자 지분은 더 이상 신규 투자 대상이 아닙니다. Admiral 및 Investor 주식 펀드의 유일한 차이점은 최소 요구 투자입니다.
key point
둘 다 광범위한 기반의 주식 뮤추얼 펀드이지만 Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares(VTSAX)와 Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares(VFIAX)는 다른 투자 목표를 가지고 있습니다.
Vanguard Total Stock Market Index Fund는 수천 개의 상장 기업으로 구성된 전체 미국 주식 시장에 투자합니다.
Vanguard 500 인덱스 펀드는 S&P 500 지수를 구성하는 500대 미국 기업에만 투자합니다.
Vanguard Total Stock Market Index Fund는 포트폴리오의 모든 주식을 대표할 수 있는 반면 Vanguard 500 인덱스 펀드는 공격적인 성장주와 균형을 이루는 것이 이상적입니다.
Vanguard 총 주식 시장 지수 펀드(VTSAX)
Vanguard Total Stock Market Index Fund(VTSAX)는 나스닥 및 뉴욕 증권 거래소(NYSE)에서 거래되는 중소형 및 대형 성장주 및 가치주에 대한 다양한 노출을 제공합니다
.
2000년 11월 13일에 설립된 뮤추얼펀드는 설립 이후(2021년 6월 30일 기준) 연평균 8.42%의 수익률을 기록하고 있습니다. 이 수익률은 펀드의 벤치마크인 CRSP US Total Market Index 의 수익률과 거의 동일합니다. 이 펀드는 전체 지수와 주요 특성을 근사화하기 위해 대표적인 표본 추출 방식을 사용합니다.
2021년 7월 31일 기준, 이 펀드는 3,908개의 주식을 보유하고 있으며 1조 3,000억 달러의 순자산을 관리하고 있습니다. 기술, 금융, 산업, 건강 관리 및 소비자 서비스 회사가 가장 큰 지분을 구성합니다. VTSAX 는 0.04% 의 매우 낮은 비용의 수수료를 청구하며 투자 최소 금액은 $3,000 입니다.
출처 – 구글 이미지
★ Vanguard Total Stock Market Index와 Vanguard 500 지수 뮤추얼 펀드는 상장지수펀드(ETF)로도 이용 가능합니다. ★
뱅가드 500 인덱스 펀드(VFIAX)
개인 투자자들을 위한 첫 번째 인덱스 펀드인 뱅가드 500 인덱스 펀드(VFIAX)는 전체 미국 주식 시장의 부분 집합, 특히 부품 회사들이 미국 주식 시장의 약 4분의 3을 차지하는 S&P500(스탠더드 앤 푸어스 500) 지수에 대한 노출을 제공합니다.
Vanguard 500 인덱스 펀드는 전체 순자산을 지수를 구성하는 주식에 투자하고 각 구성 요소를 지수와 거의 동일한 가중치로 유지함으로써 벤치마크 지수를 복제하려고 합니다. 이런 식으로 펀드는 모방하도록 설계된 S&P 500에서 거의 벗어나지 않습니다.
이 펀드는 2000년 11월 13일에 발행되었으며 2021년 7월 31일 현재 연평균 7.93%의 수익률을 기록하고 있습니다. 2021년 6월 30일 기준, Vanguard 500 인덱스 펀드의 총 순자산은 7,535억 달러이며, 507개의 주식을 보유하고 있습니다. 자매 펀드와 마찬가지로 VTSAX는 0.04% 의 매우 낮은 비용의 수수료를 청구하며 투자 최소 금액은 $3,000 입니다.
출처 – 구글 이미지
주요 차이점
뱅가드 토탈 주식시장지수 펀드에 비해 뱅가드 500인덱스 펀드는 역사적으로 변동성과 수익률이 약간 낮았습니다. 그러나 샤프비율(위험조정수익률 계산에 가장 널리 사용되는 방법)은 거의 동일하며, 이는 두 펀드의 투자자가 위험조정기준으로 비슷한 이익을 얻었음을 나타냅니다.
뱅가드 토탈 주식시장지수 펀드는 미국 증시에 대한 저비용 노출을 추구하는 위험성이 높은 중간에서 높은 투자자들에게 가장 적합합니다. 또한 포트폴리오에서 단일 미국 주식형 펀드로서의 기능을 할 수 있습니다.
한편 뱅가드500인덱스펀드는 장기투자 지평과 대형주 시장의 리스크 저감을 선호하는 투자자들의 핵심 지분 보유지로 적합합니다. 이 펀드는 좀 더 보수적이고 큰 규모의 주식들에 집중하기 때문에 성장을 위한 다른 종류의 주식들에 대한 노출이 포함된 다각화된 포트폴리오에서 가장 잘 작동할 수 있습니다.
/출처 – www.investopedia.com
# 본 글은 주식 매매 추천 및 투자 권유 글이 아닌 단순 정보 제공 글임을 정확히 알려드립니다!!!
# 본 글을 통하여 얻은 정보를 활용하여 주식을 매매 하시는 것은 투자자 본인의 판단, 본인의 책임입니다!!
* MZ소비 트렌드 / 메타버스 아직도 이런 용어가 낯설다면..? 돈 벌 기회를 잡고 싶으면 무조건 보세요!!↓↓↓
2021.07.13 – [재테크 관련/주식이야기] – MZ 세대 주식 필수일까..? 뭘 사야할까? 메타버스 주식? (feat. 제페토, 로블록스)
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인덱스 펀드냐? ETF냐?
인덱스 펀드(Index Funds)란?
인덱스 펀드(Index Funds)는 특정 지수(예: S&P 500은 미국 상위 500대 기업)에 투자하는 펀드다. 투자 대상이 이미 정해졌으므로 투자 결정은 필요 없고, 수익률은 지수의 시장 수익률(Market return)이 된다.
대표적인 S&P 500 인덱스 펀드는:
VFIAX – Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares
FXAIX – Fidelity 500 Index Fund
ETF (Exchange-Trade Funds)
ETF는 주식투자와 같은 방식으로 실시간으로 거래가 가능한 투자상품(펀드) 이다. 대부분의 ETF는 S&P 500 같은 인덱스를 따라간다. 몇백불의 적은 금액으로도 안정적인 분산 투자를 할 수 있어 투자를 처음 시작하기에 좋은 투자 상품이다.
대표적인 S&P 500 인덱스 ETF는:
VOO – Vanguard S&P 500 ETF
SPY – SPDR S&P 500
인덱스 펀드와 ETF의 다른 점은?
ETF는 주식 시장에서 실시간으로 거래되지만 인덱스 펀드는 주식 시장이 마감된 상황에서 뮤추얼 펀드 회사를 통해서 정해진 가격으로 거래 된다.
ETF는 몇백불로 투자가 가능하지만 인덱스 펀드는 몇천불 이상이어야 투자를 할 수 있다.
ETF 심볼은 3자리(VOO, SPY)이고, 인덱스 펀드의 심볼은 5자리(VFIAX, FXAIX) 이다.
비용 측면에서 인덱스 펀드가 ETF보다 유리하다.
인덱스 펀드도 일종의 뮤추얼 펀드이다. 인덱스 펀드는 passively managed mutual funds로 펀드 매니저가 actively managed 하는 뮤추얼 펀드보다 수수료가 저렴하다.
결론은…
인덱스 펀드와 ETF의 차이는 미미하니 어느 곳이든 투자를 시작해라. 일정 금액 이상의 돈을 1년 이상 장기 투자하는 것이라면 인덱스 펀드가 좋다. 하지만 적은 금액으로 투자를 시작하거나 단기로 투자하는 것이라면 ETF가 편리하다.
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